IPO ZIM Integrated Shipping Services

Израильская контейнерная судоходная компания
Индустрия: Industrials
Тикер: NYSE : ZIM

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 27.01.2021
Дата начала торгов 28.01.2021
Цена размещения $15
Ценовой диапазон $16 - $19
Акций к размещению 14.5 млн.
17.5 млн.
Общее кол-во акций 119.16 млн.
Объем размещения $217.5 млн.
Капитализация на IPO $1 787 млн.
EV на момент IPO $2 680 млн.
Андеррайтер Citi
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (25.02.2021) 19.35 +29%
GAP (+1D) 11.5 -23.3%
Доходность (+1D) 11.5 -23.3%

Lock-Up (3M) 03.05.2021
Lock-Up (6M) 27.07.2021
Окончание тихого периода 22.02.2021
Индикатив
$13.5 -10%
Информация о компании
Штаб-квартира Haifa, Israel
Год основания 1945
Количество сотрудников 4200
Website ZIM Integrated Shipping Services

Обзор и анализ ZIM Integrated Shipping Services IPO

Инвестиции в ZIM Integrated Shipping Services IPO. Независимая аналитика компании ZIM Integrated Shipping Services.

ZIM Integrated Shipping Services - глобальная компания, работающая по модели облегченных активов, по доставке легких контейнерных лайнеров, занимающая лидирующие позиции на нишевых рынках, на которых обладает явными конкурентными преимуществами. Основанная в 1945 году в Израиле, компания является владельцем одного из старейших судоходных лайнеров, и имеет более чем 75 лет опыта, специализируясь на морских перевозках и логистических услугах с репутацией лидера в отрасли по времени транзита, надежности графиков и превосходному обслуживанию. Более того, ZIM постоянно стремится максимизировать операционную эффективность при одновременном увеличении прибыльности за счет использования модели легких активов и гибкой структуры затрат. ZIM также разработали различные цифровые инструменты для лучшего понимания потребностей клиентов, используя тщательный анализ данных, включая и искусственный интеллект. По состоянию на 30 сентября 2020 года ZIM имели глобальную сеть из 66 еженедельных линий, со входом в 310 портов в более чем 80 странах. Их сеть усилена соглашениями о сотрудничестве с другими ведущими компаниями и альянсами, занимающимися контейнерными лайнерами, что позволяет ZIM сохранять независимость, оптимизируя содержание флота за счет совместного использования мощностей, расширения предлагаемого перечня услуг и получения выгоды от экономии средств.

Рост выручки

2% Low

Прибыльность

17.9% High

Долги

1.4x Neutral

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 3 458
Рост г/г 2%
Валовая маржа 13.4%
EBITDA 17.9%
Чистая прибыль($M) 159
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 787
Стоимость предприятия ($M) 2 680
EV/Sales 0.8x
EV/EBITDA 4.3x
P/E 11.2x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 3 248 3 300 2%
Валовая прибыль ($M) 148 263 78%
EBITDA ($M) 151 386 156%
EBIT ($M) -23 153 759%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 350 633 81%
Активы ($M) 2 197 2 479 13%
Долги ($M) 1 525 1 525 0%
Капитал ($M) -95 187 297%
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
ZIM Neutral 27.01.2021 $15 +29%
SHLS Very Bullish 26.01.2021 $25 +36.1%
HYFM Bullish 09.12.2020 $20 +239.2%
ARRY Very Bullish 14.10.2020 $22 +73.1%
IBEX Neutral 06.08.2020 $19 +19.4%
MEG Neutral 22.07.2020 $15 +209.3%
DNB Neutral 30.06.2020 $22 +2.7%
AZEK Bullish 11.06.2020 $23 +89%
GFL Neutral 03.03.2020 $19 +63.4%
EH Neutral 11.12.2019 $12.5 +265.9%