Обзор IPO
Xponential Fitness
NYSE XPOF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Франчайзинговые бутики фитнес-брендов с более чем 1750 студиями в Северной Америке.

Xponential Fitness является крупнейшим франчайзером фитнес-бутиков в Соединенных Штатах с более чем 1 750 студиями, работающими под девятью различными брендами. Диверсифицированный портфель брендов охватывает различные направления фитнеса и велнеса, включая пилатес, барре, велоспорт, растяжку, греблю, йогу, бокс, танцы и бег. В совокупности бренды предлагают потребителям увлекательные занятия, которые привлекают широкий спектр возрастов, уровней физической подготовки и демографических групп. В 2020 году в рамках системы более 850 000 уникальных потребителей выполнили около 20 миллионов тренировок в студии, в прямом эфире и виртуально. Основой бизнеса являются прочные партнерские отношения с франчайзи.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$11 -8%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 10 млн.
    13.33 млн.
  • Объем размещения $120 млн.
    160 млн.
  • Общее кол-во акций 44.08 млн.
  • Капитализация на IPO $529 млн.
  • EV на момент IPO $771 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Irvine, CA
  • Год основания 2017
  • Website Xponential Fitness
  • Количество сотрудников 270
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.10.2021
  • Lock-Up (6M) 19.01.2022
  • Окончание тихого периода 17.08.2021
  • Отчетный день 24.08.2021
  • Прибыльность 5.4% Neutral
  • Рост выручки -17% Low
  • Долги 7.8x High
  • 29.11.2021 Доходность
    $20.1 +67.5%
  • 23.07.2021 GAP (1D)
    $11.2 -6.7%
  • 23.07.2021 Доходность (1D)
    $12.25 +2.1%
  • 25.10.2021 Доходность (3M)
    $15.11 +25.9%
  • 19.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 104 M
Рост г/г
-17%
Валовая маржа +69.6%
EBITDA +5.4%
Чистая прибыль $ -16 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 529 M
Стоимость предприятия $ 771 M
EV/Sales 7.4x
EV/EBITDA 138.2x
P/E -
Обзор IPO
Xponential Fitness
NYSE XPOF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 22.07.2021
Дата начала торгов 23.07.2021

Франчайзинговые бутики фитнес-брендов с более чем 1750 студиями в Северной Америке.

Xponential Fitness является крупнейшим франчайзером фитнес-бутиков в Соединенных Штатах с более чем 1 750 студиями, работающими под девятью различными брендами. Диверсифицированный портфель брендов охватывает различные направления фитнеса и велнеса, включая пилатес, барре, велоспорт, растяжку, греблю, йогу, бокс, танцы и бег. В совокупности бренды предлагают потребителям увлекательные занятия, которые привлекают широкий спектр возрастов, уровней физической подготовки и демографических групп. В 2020 году в рамках системы более 850 000 уникальных потребителей выполнили около 20 миллионов тренировок в студии, в прямом эфире и виртуально. Основой бизнеса являются прочные партнерские отношения с франчайзи.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $20.31 69.3%
GAP (+1D) $11.2 -6.7%
Доходность (+1D) $12.25 2.1%
Доходность (+3M) $15.11 25.9%
Lock-Up (3M) 25.10.2021
Lock-Up (6M) 19.01.2022
Окончание тихого периода 17.08.2021
Отчетный день 24.08.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Irvine, CA
Количество сотрудников 270
Год основания 2017
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 104 M
Рост г/г
-17%
Валовая маржа +69.6%
EBITDA +5.4%
Чистая прибыль $ -16 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$11 -8%
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 10 млн.
    13.33 млн.
  • Объем размещения $120 млн.
    160 млн.
  • Общее кол-во акций 44.08 млн.
  • Капитализация на IPO $529 млн.
  • EV на момент IPO $771 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 5.4% Neutral
  • Рост выручки -17% Low
  • Долги 7.8x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 529 M
Стоимость предприятия $ 771 M
EV/Sales 7.4x
EV/EBITDA 138.2x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-17%
Продажи
2019 $129 M
2020 $107 M
-12%
Валовая прибыль
2019 $82 M
2020 $72 M
-40%
EBITDA
2019 $16 M
2020 $10 M
137%
EBIT
2019 $-21 M
2020 $8 M

Баланс

129%
Денежные средства
До IPO $7 M
После IPO $16 M
125%
Активы
До IPO $154 M
После IPO $346 M
-68%
Долги
До IPO $184 M
После IPO $59 M
243%
Капитал
До IPO $-77 M
После IPO $110 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%