
IPO XP Inc.
Быстрорастущий брокер и менеджер по управлению капиталом в Бразилии.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : XP
Параметры IPO
Дата IPO | 10.12.2019 |
Дата начала торгов | 11.12.2019 |
Цена размещения | $27 |
Ценовой диапазон | $22 - $25 |
Акций к размещению | 72.51 млн. |
Общее кол-во акций | 551.8 млн. |
Объем размещения | $1957.79 млн. |
Капитализация на IPO | $14 899 млн. |
EV на момент IPO | $13 956 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии |
Доходность (24.02.2021) | 47.73 +76.8% |
GAP (+1D) | 32.75 +21.3% |
Доходность (+1D) | 34.46 +27.6% |
Доходность (+3M) | 22.39 -17.1% |
Доходность (+6M) | 41.03 +52% |
Отчетный день | 09.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 13.03.2020 |
Lock-Up (6M) | 08.06.2020 |
Окончание тихого периода | 06.01.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | São Paulo, Brazil |
Год основания | 2001 |
Количество сотрудников | 2091 |
Website | XP Inc. |
XP является ведущей технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов и услуг в Бразилии. Мы разработали ориентированную на миссию культуру и революционную бизнес-модель, которая, по нашему мнению, дает нам сильные конкурентные преимущества на нашем рынке. Мы используем их для дезинтермедиации унаследованных моделей традиционных финансовых учреждений путем обучения новых классов инвесторов, демократизации доступа к более широкому спектру финансовых услуг, разработки новых финансовых продуктов и технологических приложений для расширения возможностей наших клиентов и обеспечения того, что мы считаем наиболее качественный опыт обслуживания клиентов в отрасли в Бразилии. Мы считаем, что мы зарекомендовали себя как ведущая альтернатива традиционным банкам, с большой экосистемой розничных инвесторов, учреждений и корпоративных эмитентов на местных и международных рынках, с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве. Наша революционная модель XP была разработана в ходе нашей эволюции и позволяет нам выходить на рынок совершенно иначе, чем традиционные модели крупных традиционных финансовых институтов. Мы считаем, что наша модель предоставляет нам уникальное ценностное предложение для наших клиентов и партнеров и позволяет нам вселить доверие к бренду XP и начать изменять способ продажи инвестиционных услуг в Бразилии.
Рост выручки
55% HighПрибыльность
30.1% HighДолги
LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
LargeФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 839 |
Рост г/г | 55% |
Валовая маржа | 67.00% |
EBITDA | 30.1% |
Чистая прибыль($M) | 150 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 14 899 |
Стоимость предприятия ($M) | 13 956 |
EV/Sales | 16.6x |
EV/EBITDA | 108.2 |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 370 | 574 | 55% |
Валовая прибыль ($M) | 258 | 392 | 52% |
EBITDA ($M) | 110 | 129 | 17% |
EBIT ($M) | 124 | 138 | 12% |
Баланс
30/09/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 164 | 1 046 | 538% |
Активы ($M) | 7 603 | 8 485 | 12% |
Долги ($M) | 288 | 288 | 0% |
Капитал ($M) | 443 | 1 325 | 199% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +45.7% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.8% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -7.2% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +22% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +109.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +272.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.6% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +7.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +94.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +12.9% |