IPO XP Inc.

Быстрорастущий брокер и менеджер по управлению капиталом в Бразилии.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : XP

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 10.12.2019
Дата начала торгов 11.12.2019
Цена размещения $27
Ценовой диапазон $22 - $25
Акций к размещению 72.51 млн.
Общее кол-во акций 551.8 млн.
Объем размещения $1957.79 млн.
Капитализация на IPO $14 899 млн.
EV на момент IPO $13 956 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 41.66 +54.3%
GAP (+1D) 32.75 +21.3%
Доходность (+1D) 34.46 +27.6%
Доходность (+3M) 22.39 -17.1%
Доходность (+6M) 41.03 +52%

Отчетный день 09.11.2020
Lock-Up (3M) 13.03.2020
Lock-Up (6M) 08.06.2020
Окончание тихого периода 06.01.2020
Информация о компании
Штаб-квартира São Paulo, Brazil
Год основания 2001
Количество сотрудников 2091
Website XP Inc.

Обзор и анализ XP Inc. IPO

Инвестиции в XP Inc. IPO. Независимая аналитика компании XP Inc..

XP является ведущей технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов и услуг в Бразилии. Мы разработали ориентированную на миссию культуру и революционную бизнес-модель, которая, по нашему мнению, дает нам сильные конкурентные преимущества на нашем рынке. Мы используем их для дезинтермедиации унаследованных моделей традиционных финансовых учреждений путем обучения новых классов инвесторов, демократизации доступа к более широкому спектру финансовых услуг, разработки новых финансовых продуктов и технологических приложений для расширения возможностей наших клиентов и обеспечения того, что мы считаем наиболее качественный опыт обслуживания клиентов в отрасли в Бразилии. Мы считаем, что мы зарекомендовали себя как ведущая альтернатива традиционным банкам, с большой экосистемой розничных инвесторов, учреждений и корпоративных эмитентов на местных и международных рынках, с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве. Наша революционная модель XP была разработана в ходе нашей эволюции и позволяет нам выходить на рынок совершенно иначе, чем традиционные модели крупных традиционных финансовых институтов. Мы считаем, что наша модель предоставляет нам уникальное ценностное предложение для наших клиентов и партнеров и позволяет нам вселить доверие к бренду XP и начать изменять способ продажи инвестиционных услуг в Бразилии.

Рост выручки

55% High

Прибыльность

30.1% High

Долги

Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 839
Рост г/г 55%
Валовая маржа 67.00%
EBITDA 30.1%
Чистая прибыль($M) 150
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 14 899
Стоимость предприятия ($M) 13 956
EV/Sales 16.6x
EV/EBITDA 108.2
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 370 574 55%
Валовая прибыль ($M) 258 392 52%
EBITDA ($M) 110 129 17%
EBIT ($M) 124 138 12%
Баланс
30/09/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 164 1 046 538%
Активы ($M) 7 603 8 485 12%
Долги ($M) 288 288 0%
Капитал ($M) 443 1 325 199%