fbpx
Список IPO
Warner Music Group
NASDAQ WMG
Индустрия Communication Services
Дата IPO 02.06.2020
Дата начала торгов 03.06.2020

Третья по величине в мире звукозаписывающая компания и музыкальный издатель.

Мы являемся одной из ведущих компаний в мире музыкальных развлечений. Наше известное семейство знаковых звукозаписывающих компаний, в том числе Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records и Parlophone Records, является домом для многих из самых популярных и влиятельных мировых музыкантов. Кроме того, Warner Chappell Music, наш глобальный музыкальный издательский бизнес, может похвастаться необычным каталогом, включающим в себя вечные стандарты и современные хиты, представляющие произведения более 80 000 авторов песен и композиторов, с глобальной коллекцией из более 1,4 миллиона музыкальных композиций. Наш предпринимательский дух и страсть к музыке на протяжении десятилетий стимулировали инновации, нацеленные на наших музыкантов и авторов песен. Наш бизнес Recorded Music, в котором проживают такие суперзвездные артисты, как Эд Ширан, Бруно Марс и Cardi B, заработал $ 3,840 млрд. В 2019 финансовом году, что составляет 86% от общей выручки. Наш музыкальный издательский бизнес, в состав которого входят уважаемые авторы песен, такие как «Двадцать один пилот», Лиззо и Кэти Перри, получил в 2014 финансовом году 643 миллиона долларов дохода, что составляет 14% от общего дохода. Мы извлекаем выгоду из масштабов нашей глобальной платформы и нашего местного внимания.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral → Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$25
Параметры IPO
  • Цена размещения $25
  • Ценовой диапазон $23 - $26
  • Акции к размещению 77 млн.
    70 млн.
  • Объем размещения $1925 млн.
    1750 млн.
  • Общее кол-во акций 527.48 млн.
  • Капитализация на IPO $13 187 млн.
  • EV на момент IPO $15 354 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира New York, NY
  • Год основания 1958
  • Website Warner Music Group
  • Количество сотрудников 5400
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.09.2020
  • Lock-Up (6M) 30.11.2020
  • Окончание тихого периода 29.06.2020
  • Прибыльность 14,7% High
  • Рост выручки 12% Neutral
  • Долги 3.9x High
  • 17.05.2021 Доходность
    $35.74 +43%
  • 03.06.2020 GAP (1D)
    $27 +8%
  • 03.06.2020 Доходность (1D)
    $30.12 +20.5%
  • 04.09.2020 Доходность (3M)
    $29.09 +16.4%
  • 30.11.2020 Доходность (6M)
    $29.73 +18.9%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 4 509 M
Рост г/г
12%
Валовая маржа +46.4%
EBITDA +14.7%
Чистая прибыль $ 149 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 13 187 M
Стоимость предприятия $ 15 354 M
EV/Sales 3.4x
EV/EBITDA 23.2x
P/E 85.6x
Список IPO
Warner Music Group
NASDAQ WMG
Индустрия Communication Services
Дата IPO 02.06.2020
Дата начала торгов 03.06.2020

Третья по величине в мире звукозаписывающая компания и музыкальный издатель.

Мы являемся одной из ведущих компаний в мире музыкальных развлечений. Наше известное семейство знаковых звукозаписывающих компаний, в том числе Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records и Parlophone Records, является домом для многих из самых популярных и влиятельных мировых музыкантов. Кроме того, Warner Chappell Music, наш глобальный музыкальный издательский бизнес, может похвастаться необычным каталогом, включающим в себя вечные стандарты и современные хиты, представляющие произведения более 80 000 авторов песен и композиторов, с глобальной коллекцией из более 1,4 миллиона музыкальных композиций. Наш предпринимательский дух и страсть к музыке на протяжении десятилетий стимулировали инновации, нацеленные на наших музыкантов и авторов песен. Наш бизнес Recorded Music, в котором проживают такие суперзвездные артисты, как Эд Ширан, Бруно Марс и Cardi B, заработал $ 3,840 млрд. В 2019 финансовом году, что составляет 86% от общей выручки. Наш музыкальный издательский бизнес, в состав которого входят уважаемые авторы песен, такие как «Двадцать один пилот», Лиззо и Кэти Перри, получил в 2014 финансовом году 643 миллиона долларов дохода, что составляет 14% от общего дохода. Мы извлекаем выгоду из масштабов нашей глобальной платформы и нашего местного внимания.

Больше информации
Lockup
Доходность (17.05.2021) $35.74 43%
GAP (+1D) $27 8%
Доходность (+1D) $30.12 20.5%
Доходность (+3M) $29.09 16.4%
Доходность (+6M) $29.73 18.9%
Lock-Up (3M) 04.09.2020
Lock-Up (6M) 30.11.2020
Окончание тихого периода 29.06.2020
Информация о компании
Штаб-квартира New York, NY
Количество сотрудников 5400
Год основания 1958
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 4 509 M
Рост г/г
12%
Валовая маржа +46.4%
EBITDA +14.7%
Чистая прибыль $ 149 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Neutral → Bullish
Ожидание аналитиков Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$25
Параметры IPO
  • Цена размещения $25
  • Ценовой диапазон $23 - $26
  • Акции к размещению 77 млн.
    70 млн.
  • Объем размещения $1925 млн.
    1750 млн.
  • Общее кол-во акций 527.48 млн.
  • Капитализация на IPO $13 187 млн.
  • EV на момент IPO $15 354 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 14,7% High
  • Рост выручки 12% Neutral
  • Долги 3.9x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 13 187 M
Стоимость предприятия $ 15 354 M
EV/Sales 3.4x
EV/EBITDA 23.2x
P/E 85.6x

Отчет о прибылях и убытках

12%
Продажи
2018 $4005 M
2019 $4475 M
13%
Валовая прибыль
2018 $1834 M
2019 $2074 M
25%
EBITDA
2018 $540 M
2019 $675 M
64%
EBIT
2018 $217 M
2019 $356 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $484 M
После IPO $484 M
Активы
До IPO $6124 M
После IPO $6124 M
Долги
До IPO $2983 M
После IPO $2983 M
Капитал
До IPO $-306 M
После IPO $-306 M
Последние 10 размещений в секторе Communication Services
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%