IPO Wanda Sports Group

Спортивные мероприятия, СМИ и маркетинговая платформа
Индустрия: Communication Services
Тикер: NASDAQ : WSG

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 26.07.2019
Дата начала торгов 27.07.2019
Цена размещения $8
Ценовой диапазон $9 - $11
$12 - $15
Акций к размещению 23.8 млн.
Общее кол-во акций 144.09 млн.
Объем размещения $190.4 млн.
Капитализация на IPO $1 153 млн.
EV на момент IPO $1 888 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 2.25 -71.9%
GAP (+1D) 6 -25%
Доходность (+1D) 5.16 -35.5%
Доходность (+3M) 3.63 -54.6%
Доходность (+6M) 3.02 -62.3%

Отчетный день 01.09.2020
Lock-Up (3M) 28.10.2019
Lock-Up (6M) 23.01.2020
Окончание тихого периода 21.08.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Beijing, China
Год основания 1980
Количество сотрудников 1624
Website Wanda Sports Group

Обзор и анализ Wanda Sports Group IPO

Инвестиции в Wanda Sports Group IPO. Независимая аналитика компании Wanda Sports Group.

Мы являемся глобальной спортивной площадкой, медиа-и маркетинговой платформой со значительными правами интеллектуальной собственности, долгосрочными отношениями и широкими возможностями исполнения, благодаря которым мы создаем ценность для заинтересованных сторон во всех частях спортивной экосистемы, от правообладателей до брендов и рекламодателей, а также от фанаты спортсменам. Мы владеем или иным образом имеем договорные права на обширный портфель глобальных, региональных и национальных спортивных объектов, из которых мы стремимся приносить доход по всей цепочке создания стоимости, включая организацию и поддержку мероприятий, производство и распространение СМИ, спонсорство и маркетинг, цифровое вещание. решения и вспомогательные услуги. Характер нашего взаимодействия со спортивной экосистемой зависит от того, являемся ли мы правообладателями соответствующих спортивных мероприятий. Это разделение, в свою очередь, отражается в наших трех сегментах: массовое участие, где мы обычно являемся правообладателем (другими словами, мы владеем соответствующей интеллектуальной собственностью для спортивного мероприятия), и Spectator Sports and Digital, Production, Sports Solutions (DPSS). ), где мы, как правило, не являемся правообладателями, но предлагаем широкий спектр возможностей и услуг в интересах правообладателей, правозащитных клиентов, таких как бренды и медиа-компании, и других заинтересованных сторон.`

Рост выручки

18% High

Прибыльность

15.6% High

Долги

3.7x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 721
Рост г/г 18%
Валовая маржа 30.10%
EBITDA 15.6%
Чистая прибыль($M) 46
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 153
Стоимость предприятия ($M) 1 888
EV/Sales 1.5x
EV/EBITDA 8.7x
P/E 4.1x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 063 1 258 18%
Валовая прибыль ($M) 368 407 11%
EBITDA ($M) 191 217 14%
EBIT ($M) 135 122 -10%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 208 184 -12%
Активы ($M) 2 259 2 235 -1%
Долги ($M) 1 117 919 -18%
Капитал ($M) 364 538 48%