
IPO Wanda Sports Group
Спортивные мероприятия, СМИ и маркетинговая платформа
Индустрия: Communication Services
Тикер: NASDAQ : WSG
Параметры IPO
Дата IPO | 26.07.2019 |
Дата начала торгов | 27.07.2019 |
Цена размещения | $8 |
Ценовой диапазон |
$9 - $11
$12 - $15 |
Акций к размещению | 23.8 млн. |
Общее кол-во акций | 144.09 млн. |
Объем размещения | $190.4 млн. |
Капитализация на IPO | $1 153 млн. |
EV на момент IPO | $1 888 млн. |
Андеррайтер | Morgan Stanley |
Проспект эмиссии |
Доходность (24.02.2021) | 2.5 -68.8% |
GAP (+1D) | 6 -25% |
Доходность (+1D) | 5.16 -35.5% |
Доходность (+3M) | 3.63 -54.6% |
Доходность (+6M) | 3.02 -62.3% |
Отчетный день | 01.09.2020 |
Lock-Up (3M) | 28.10.2019 |
Lock-Up (6M) | 23.01.2020 |
Окончание тихого периода | 21.08.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Beijing, China |
Год основания | 1980 |
Количество сотрудников | 1624 |
Website | Wanda Sports Group |
Мы являемся глобальной спортивной площадкой, медиа-и маркетинговой платформой со значительными правами интеллектуальной собственности, долгосрочными отношениями и широкими возможностями исполнения, благодаря которым мы создаем ценность для заинтересованных сторон во всех частях спортивной экосистемы, от правообладателей до брендов и рекламодателей, а также от фанаты спортсменам. Мы владеем или иным образом имеем договорные права на обширный портфель глобальных, региональных и национальных спортивных объектов, из которых мы стремимся приносить доход по всей цепочке создания стоимости, включая организацию и поддержку мероприятий, производство и распространение СМИ, спонсорство и маркетинг, цифровое вещание. решения и вспомогательные услуги. Характер нашего взаимодействия со спортивной экосистемой зависит от того, являемся ли мы правообладателями соответствующих спортивных мероприятий. Это разделение, в свою очередь, отражается в наших трех сегментах: массовое участие, где мы обычно являемся правообладателем (другими словами, мы владеем соответствующей интеллектуальной собственностью для спортивного мероприятия), и Spectator Sports and Digital, Production, Sports Solutions (DPSS). ), где мы, как правило, не являемся правообладателями, но предлагаем широкий спектр возможностей и услуг в интересах правообладателей, правозащитных клиентов, таких как бренды и медиа-компании, и других заинтересованных сторон.`
Рост выручки
18% HighПрибыльность
15.6% HighДолги
3.7x HighДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 1 721 |
Рост г/г | 18% |
Валовая маржа | 30.10% |
EBITDA | 15.6% |
Чистая прибыль($M) | 46 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 153 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 888 |
EV/Sales | 1.5x |
EV/EBITDA | 8.7x |
P/E | 4.1x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 1 063 | 1 258 | 18% |
Валовая прибыль ($M) | 368 | 407 | 11% |
EBITDA ($M) | 191 | 217 | 14% |
EBIT ($M) | 135 | 122 | -10% |
Баланс
31/03/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 208 | 184 | -12% |
Активы ($M) | 2 259 | 2 235 | -1% |
Долги ($M) | 1 117 | 919 | -18% |
Капитал ($M) | 364 | 538 | 48% |
Последние 10 размещений в секторе Communication Services
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
WMG | Neutral | 02.06.2020 | $25 | +42.2% | |
WSG | Neutral | 26.07.2019 | $8 | -68.8% |