IPO Vinci Partners Investments

Компания по управлению активами в Бразилии.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : VINP

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 27.01.2021
Дата начала торгов 28.01.2021
Цена размещения $18
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 13.87 млн.
Общее кол-во акций 55.52 млн.
Объем размещения $249.72 млн.
Капитализация на IPO $999 млн.
EV на момент IPO $812 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (25.02.2021) 15.61 -13.3%
GAP (+1D) 17.7 -1.7%
Доходность (+1D) 16.9 -6.1%

Lock-Up (3M) 03.05.2021
Lock-Up (6M) 27.07.2021
Окончание тихого периода 22.02.2021
Индикатив
$17 -6%
Информация о компании
Штаб-квартира Rio de Janeiro, Brazil
Год основания 2009
Количество сотрудников 205
Website Vinci Partners Investments

Обзор и анализ Vinci Partners Investments IPO

Инвестиции в Vinci Partners Investments IPO. Независимая аналитика компании Vinci Partners Investments.

Vinci Partners - ведущая инвестиционная платформа в Бразилии, основанная в 2009 году. По состоянию на 30 сентября 2020 года 205 сотрудников опираются на широкую сеть личных и профессиональных отношений с ведущими руководителями отрасли, владельцами бизнеса, корпоративными менеджерами, финансовыми и операционными советниками, консультантами и юристами для привлечения, финансирования и управления инвестициями. Сегменты бизнеса Vinci Partners включают в себя частный капитал, публичные акции, недвижимость, кредит, инфраструктуру, хедж-фонды, а также инвестиционные продукты и решения, каждый из которых управляется специальными инвестиционными группами с независимым инвестиционным комитетом и процессом принятия решений. У компании также имеется финансовый консалтинговый бизнес, специализирующийся в основном на предварительном публичном размещении или PRE-IPO, а также на слияниях и поглощениях или M&A, консультационных услугах для бразильских компаний. Компания занимает лидирующие позиции на рынке по каждой из стратегий с высокой добавленной стоимостью.

Рост выручки

72% High

Прибыльность

69.2% High

Долги

0x Low

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 62
Рост г/г 72%
Валовая маржа 79%
EBITDA 69.2%
Чистая прибыль($M) 31
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 999
Стоимость предприятия ($M) 812
EV/Sales 12.9x
EV/EBITDA 18.7x
P/E 30.6x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 32 54 72%
Валовая прибыль ($M) 23 43 83%
EBITDA ($M) 18 37 102%
EBIT ($M) 15 34 125%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 17 205 1106%
Активы ($M) 59 246 317%
Долги ($M) 19 19 0%
Капитал ($M) 25 213 752%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.02.2021)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
JP MorganOverweight$22
UBSBuy-
Goldman SachsBuy$39
BofA SecuritiesNeutral$20
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
LDI Neutral 11.02.2021 $14 +38.5%
HMPT Neutral 28.01.2021 $13 -7.4%
VINP Neutral 27.01.2021 $18 -13.3%
PAX Bullish 21.01.2021 $17 +16.2%
AFRM Very Bullish 12.01.2021 $49 +92.2%
UPST Very Bullish 15.12.2020 $20 +242.6%
ROOT Very Bullish 27.10.2020 $27 -39.2%
GHLD Neutral 21.10.2020 $15 +8.1%
STEP Neutral 15.09.2020 $18 +97.6%
RKT Neutral 05.08.2020 $18 +10.6%