
IPO Vinci Partners Investments
Компания по управлению активами в Бразилии.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : VINP
Параметры IPO
Дата IPO | 27.01.2021 |
Дата начала торгов | 28.01.2021 |
Цена размещения | $18 |
Ценовой диапазон | $16 - $18 |
Акций к размещению | 13.87 млн. |
Общее кол-во акций | 55.52 млн. |
Объем размещения | $249.72 млн. |
Капитализация на IPO | $999 млн. |
EV на момент IPO | $812 млн. |
Андеррайтер | JP Morgan |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (25.02.2021) | 15.61 -13.3% |
GAP (+1D) | 17.7 -1.7% |
Доходность (+1D) | 16.9 -6.1% |
Lock-Up (3M) | 03.05.2021 |
Lock-Up (6M) | 27.07.2021 |
Окончание тихого периода | 22.02.2021 |
Индикатив |
$17 -6% |
Информация о компании
Штаб-квартира | Rio de Janeiro, Brazil |
Год основания | 2009 |
Количество сотрудников | 205 |
Website | Vinci Partners Investments |
Vinci Partners - ведущая инвестиционная платформа в Бразилии, основанная в 2009 году. По состоянию на 30 сентября 2020 года 205 сотрудников опираются на широкую сеть личных и профессиональных отношений с ведущими руководителями отрасли, владельцами бизнеса, корпоративными менеджерами, финансовыми и операционными советниками, консультантами и юристами для привлечения, финансирования и управления инвестициями. Сегменты бизнеса Vinci Partners включают в себя частный капитал, публичные акции, недвижимость, кредит, инфраструктуру, хедж-фонды, а также инвестиционные продукты и решения, каждый из которых управляется специальными инвестиционными группами с независимым инвестиционным комитетом и процессом принятия решений. У компании также имеется финансовый консалтинговый бизнес, специализирующийся в основном на предварительном публичном размещении или PRE-IPO, а также на слияниях и поглощениях или M&A, консультационных услугах для бразильских компаний. Компания занимает лидирующие позиции на рынке по каждой из стратегий с высокой добавленной стоимостью.
Рост выручки
72% HighПрибыльность
69.2% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 62 |
Рост г/г | 72% |
Валовая маржа | 79% |
EBITDA | 69.2% |
Чистая прибыль($M) | 31 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 999 |
Стоимость предприятия ($M) | 812 |
EV/Sales | 12.9x |
EV/EBITDA | 18.7x |
P/E | 30.6x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 32 | 54 | 72% |
Валовая прибыль ($M) | 23 | 43 | 83% |
EBITDA ($M) | 18 | 37 | 102% |
EBIT ($M) | 15 | 34 | 125% |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 17 | 205 | 1106% |
Активы ($M) | 59 | 246 | 317% |
Долги ($M) | 19 | 19 | 0% |
Капитал ($M) | 25 | 213 | 752% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.02.2021)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
JP Morgan | Overweight | $22 |
UBS | Buy | - |
Goldman Sachs | Buy | $39 |
BofA Securities | Neutral | $20 |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.5% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -13.3% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +16.2% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +92.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +242.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.2% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +97.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +10.6% |