IPO Velocity Financial

Финансирование недвижимости
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : VEL

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 16.01.2020
Дата начала торгов 17.01.2020
Цена размещения $15
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 7.25 млн.
Общее кол-во акций 19.03 млн.
Объем размещения $108.75 млн.
Капитализация на IPO $285 млн.
EV на момент IPO $2 055 млн.
Андеррайтер Wells Fargo
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (27.11.2020) 6.27 -58.2%
GAP (+1D) 13.85 -7.7%
Доходность (+1D) 13.51 -9.9%
Доходность (+3M) 3.41 -77.3%
Доходность (+6M) 3.85 -74.3%

Отчетный день 11.11.2020
Lock-Up (3M) 20.04.2020
Lock-Up (6M) 15.07.2020
Окончание тихого периода 11.02.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Westlake Village, CA
Год основания 2004
Количество сотрудников 246
Website Velocity Financial

Обзор и анализ Velocity Financial IPO

Инвестиции в Velocity Financial IPO. Независимая аналитика компании Velocity Financial.

Мы являемся вертикально интегрированной компанией по финансированию недвижимости, основанной в 2004 году. Мы в основном вырабатываем и управляем ссудами инвесторов под залог жилой недвижимости на 1-4 единицы и небольших коммерческих объектов, которые мы в совокупности называем ссудами инвесторов на недвижимость. Мы выдаем кредиты по всей стране через нашу обширную сеть независимых ипотечных брокеров, которую мы создали и усовершенствовали в течение 15 лет с момента нашего создания. Наша цель - быть предпочтительным и одним из самых узнаваемых брендов на нашем основном рынке, особенно в нашей сети ипотечных брокеров. Мы работаем на большом и сильно фрагментированном рынке со значительным спросом на финансирование и ограниченным предложением альтернатив институционального финансирования. Мы предлагаем конкурентоспособные цены нашим заемщикам, придерживаясь стратегий финансирования с низкими затратами и повышая эффективность процессов на переднем крае с помощью настраиваемой технологии, предназначенной для контроля стоимости предоставления кредита. Кроме того, предоставляя кредиты через нашу эффективную и масштабируемую сеть утвержденных ипотечных брокеров, мы можем поддерживать широкое географическое присутствие и гибкую операционную инфраструктуру, способную быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия.

Рост выручки

34% High

Прибыльность

39.40% High

Долги

80.9x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 56
Рост г/г 34%
Валовая маржа 0.00%
EBITDA 41.40%
Чистая прибыль($M) 14
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 285
Стоимость предприятия ($M) 2 055
EV/Sales 36.7x
EV/EBITDA 88.7x
P/E 20.3x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 39 52 34%
Валовая прибыль ($M) 21 -
EBITDA ($M) $15 $19 36%
EBIT ($M) $14 $14 38%
Баланс
30/09/2019 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 20 41 105%
Активы ($M) 2 076 2 096 1%
Долги ($M) 1 883 1 811 -4%
Капитал ($M) 150 243 62%