
IPO Vasta Platform
Бразильский поставщик решений для школьной программы K-12, который выходит из Cogna.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : VSTA
Параметры IPO
Дата IPO | 30.07.2020 |
Дата начала торгов | 31.07.2020 |
Цена размещения | $19 |
Ценовой диапазон |
$16.5 - $17.5
$15.5 - $16.5 |
Акций к размещению | 18.58 млн. |
Общее кол-во акций | 83.01 млн. |
Объем размещения | $352.93 млн. |
Капитализация на IPO | $1 577 млн. |
EV на момент IPO | $1 590 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (02.03.2021) | 13.96 -26.5% |
GAP (+1D) | 22.1 +16.3% |
Доходность (+1D) | 18.85 -0.8% |
Доходность (+3M) | 11.55 -39.2% |
Доходность (+6M) | 13.5 -28.9% |
Отчетный день | 20.08.2020 |
Lock-Up (3M) | 02.11.2020 |
Lock-Up (6M) | 27.01.2021 |
Окончание тихого периода | 25.08.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | São Paulo, Brazil |
Год основания | 1966 |
Количество сотрудников | 1956 |
Website | Vasta Platform |
Vasta Platform является ведущей быстроразвивающейся образовательной компанией в Бразилии, работающей на основе технологий, предоставляющей комплексные образовательные и цифровые решения, которые отвечают всем потребностям частных школ, работающих в образовательном сегменте K-12, в конечном итоге принося пользу всем заинтересованным сторонам, включая студентов, родителей, педагогов, администраторов и владельцев частных школ. Vasta Platform создали «Платформу как сервис» или PaaS с двумя основными модулями. Платформа Content & EdTech объединяет мультибрендовый и технологичный набор высококачественных базовых и дополнительных образовательных решений с цифровым и печатным контентом в рамках долгосрочных контрактов со школами-партнерами. Vasta Platform относит доход, связанный с этими соглашениями, к доходам от подписки, учитывая возобновляемый и предсказуемый характер такого дохода, связанного с контрактами. Новая цифровая платформа объединит всю административную экосистему школ-партнеров, позволяя им объединить несколько стратегий обучения, помогая сосредоточиться на образовании и способствуя росту клиентов и доходов, что позволит им стать более прибыльными учреждениями. Vasta Platform верит, что их опыт, высококачественная система образования и решения для обучения на протяжении всей жизни помогали создавать ведущие бренды, которые хорошо известны как на местном, так и на национальном уровне.
Рост выручки
17% HighПрибыльность
26.2% HighДолги
0.3x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 199 |
Рост г/г | 17% |
Валовая маржа | 57.7% |
EBITDA | 26.2% |
Чистая прибыль($M) | -9 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 577 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 590 |
EV/Sales | 8.0x |
EV/EBITDA | 30.6x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 163 | 191 | 17% |
Валовая прибыль ($M) | 102 | 105 | 3% |
EBITDA ($M) | 40 | 49 | 22% |
EBIT ($M) | -14 | 16 | 215% |
Баланс
31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 18 | 161 | 794% |
Активы ($M) | 1 220 | 1 364 | 12% |
Долги ($M) | 318 | 174 | -45% |
Капитал ($M) | 602 | 889 | 48% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (25.08.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
BofA Securities | Buy | - |
Morgan Stanley | Overweight | $20 |
Goldman Sachs | Buy | $26 |
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +19.5% | |
DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +102.5% | |
BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +57.8% | |
TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16.4% | |
ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +24.7% | |
MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +8.9% | |
MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +29.4% | |
KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -29.8% | |
XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +22.9% | |
POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +40.6% |