Обзор IPO
Valneva
NASDAQ VALN
Индустрия Health Care
Дата IPO 05.05.2021
Дата начала торгов 06.05.2021

Французская биотехнологическая компания на коммерческой стадии разрабатывает вакцины от инфекционных заболеваний.

Valneva - компания, специализирующаяся на вакцинах, разработке и коммерциализации профилактических вакцин от инфекционных заболеваний, при которых медицинские потребности не удовлетворяются. Valneva придерживается узкоспециализированного и целенаправленного подхода к разработке вакцины, начиная с выявления смертельных и изнурительных инфекционных заболеваний, для которых не существует профилактической вакцины и для которых существуют ограниченные варианты терапевтического лечения. Valneva использовали опыт и возможности как для успешной коммерциализации двух вакцин, так и для быстрого продвижения широкого спектра вакцин-кандидатов в клинику и через нее, включая кандидатов против болезни Лайма, вируса чикунгунья и COVID-19. Компания уже успешно лицензировала и коммерциализировала портфель вакцин для путешественников, который состоит из IXIARO (также продается как JESPECT в Австралии и Новой Зеландии), предназначенного для профилактики японского энцефалита у путешественников и военнослужащих, и DUKORAL, предназначенного для профилактики холеры, а в Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии и Таиланде - профилактика диареи, вызванной энтеротоксигенной кишечной палочкой, или ETEC, основной причиной диареи путешественников.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$27.2 +3%
Параметры IPO
  • Цена размещения $26.41
  • Ценовой диапазон $24.04 - $28.24
  • Акции к размещению 2.3 млн.
    3.54 млн.
  • Объем размещения $60.74 млн.
    93.53 млн.
  • Общее кол-во акций 52.81 млн.
  • Капитализация на IPO $1 395 млн.
  • EV на момент IPO $1 133 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Saint-Herblain, France
  • Год основания 1999
  • Website Valneva
  • Количество сотрудников 579
Lockup
  • Lock-Up (3M) 09.08.2021
  • Lock-Up (6M) 02.11.2021
  • Окончание тихого периода 31.05.2021
  • Прибыльность -35.3% Low
  • Рост выручки -13% Low
  • Долги Neutral
  • 25.11.2021 Доходность
    $49.9 +88.9%
  • 06.05.2021 GAP (1D)
    $27.07 +2.5%
  • 06.05.2021 Доходность (1D)
    $28.35 +7.3%
  • 09.08.2021 Доходность (3M)
    $30 +13.6%
  • 02.11.2021 Доходность (6M)
    $47.51 +79.9%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 133 M
Рост г/г
-13%
Валовая маржа +50.8%
EBITDA -35.3%
Чистая прибыль $ -77 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 395 M
Стоимость предприятия $ 1 133 M
EV/Sales 8.5x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
Valneva
NASDAQ VALN
Индустрия Health Care
Дата IPO 05.05.2021
Дата начала торгов 06.05.2021

Французская биотехнологическая компания на коммерческой стадии разрабатывает вакцины от инфекционных заболеваний.

Valneva - компания, специализирующаяся на вакцинах, разработке и коммерциализации профилактических вакцин от инфекционных заболеваний, при которых медицинские потребности не удовлетворяются. Valneva придерживается узкоспециализированного и целенаправленного подхода к разработке вакцины, начиная с выявления смертельных и изнурительных инфекционных заболеваний, для которых не существует профилактической вакцины и для которых существуют ограниченные варианты терапевтического лечения. Valneva использовали опыт и возможности как для успешной коммерциализации двух вакцин, так и для быстрого продвижения широкого спектра вакцин-кандидатов в клинику и через нее, включая кандидатов против болезни Лайма, вируса чикунгунья и COVID-19. Компания уже успешно лицензировала и коммерциализировала портфель вакцин для путешественников, который состоит из IXIARO (также продается как JESPECT в Австралии и Новой Зеландии), предназначенного для профилактики японского энцефалита у путешественников и военнослужащих, и DUKORAL, предназначенного для профилактики холеры, а в Канаде, Швейцарии, Новой Зеландии и Таиланде - профилактика диареи, вызванной энтеротоксигенной кишечной палочкой, или ETEC, основной причиной диареи путешественников.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $64.55 144.4%
GAP (+1D) $27.07 2.5%
Доходность (+1D) $28.35 7.3%
Доходность (+3M) $30 13.6%
Доходность (+6M) $47.51 79.9%
Lock-Up (3M) 09.08.2021
Lock-Up (6M) 02.11.2021
Окончание тихого периода 31.05.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Saint-Herblain, France
Количество сотрудников 579
Год основания 1999
Website Valneva
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 133 M
Рост г/г
-13%
Валовая маржа +50.8%
EBITDA -35.3%
Чистая прибыль $ -77 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$27.2 +3%
Параметры IPO
  • Цена размещения $26.41
  • Ценовой диапазон $24.04 - $28.24
  • Акции к размещению 2.3 млн.
    3.54 млн.
  • Объем размещения $60.74 млн.
    93.53 млн.
  • Общее кол-во акций 52.81 млн.
  • Капитализация на IPO $1 395 млн.
  • EV на момент IPO $1 133 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность -35.3% Low
  • Рост выручки -13% Low
  • Долги Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 395 M
Стоимость предприятия $ 1 133 M
EV/Sales 8.5x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-13%
Продажи
2019 $152 M
2020 $133 M
-24%
Валовая прибыль
2019 $88 M
2020 $67 M
EBITDA
2019 $12 M
2020 $-47 M
EBIT
2019 $-1 M
2020 $-66 M

Баланс

33%
Денежные средства
До IPO $246 M
После IPO $328 M
15%
Активы
До IPO $540 M
После IPO $622 M
Долги
До IPO $64 M
После IPO $64 M
88%
Капитал
До IPO $93 M
После IPO $175 M
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%