Список IPO
Tuya
NYSE TUYA
Индустрия Technology
Дата IPO 17.03.2021
Дата начала торгов 18.03.2021

Предоставляет облачную платформу IoT для умных устройств.

Tuya первыми разработали облачную платформу Интернета вещей (IoT), которая предоставляет полный набор предложений, включая платформу как услугу (PaaS), и программное обеспечение как услугу (SaaS) для предприятий и разработчиков. Интернет вещей коренным образом меняет мир и открывает огромные возможности для бизнеса. Предложение PaaS для Интернета вещей позволяет компаниям и разработчикам быстро и экономично разрабатывать, запускать, управлять и монетизировать программные устройства и услуги. Предложение SaaS позволяет предприятиям легко и безопасно развертывать, подключать и управлять большим количеством и различными типами умных устройств. Также, предлагают предприятиям, разработчикам и конечным пользователям широкий спектр облачных услуг с добавленной стоимостью, чтобы улучшить их способность разрабатывать и управлять опытом Интернета вещей. В 2020 году у компании было более 5000 клиентов, в основном бренды, производители оригинального оборудования или OEM-производители, отраслевые операторы и системные интеграторы. За тот же период IoT PaaS позволил более 2700 брендам разрабатывать свои умные устройства, включая такие ведущие бренды, как Calex, Philips и Schneider Electric.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$21
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 43.59 млн.
  • Объем размещения $915.39 млн.
  • Общее кол-во акций 559.76 млн.
  • Капитализация на IPO $11 755 млн.
  • EV на момент IPO $10 625 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Инсайдеры Tencent и Hillhouse Capital, а также новые инвесторы CPPIB, Dragoneer, GIC и Tiger Global указали на участие в размещении ADS на общую сумму $500 млн. (62% сделки).

Информация о компании
  • Штаб-квартира Hangzhou, China
  • Год основания 2014
  • Website Tuya
  • Количество сотрудников 2258
Lockup
  • Lock-Up (3M) 21.06.2021
  • Lock-Up (6M) 14.09.2021
  • Окончание тихого периода 12.04.2021
  • Прибыльность -32.7% Low
  • Рост выручки 70% High
  • Долги Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $19.31 -8%
  • 18.03.2021 GAP (1D)
    $27 +28.6%
  • 18.03.2021 Доходность (1D)
    $25 +19%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 180 M
Рост г/г
70%
Валовая маржа +34.4%
EBITDA -32.7%
Чистая прибыль $ -67 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 11 755 M
Стоимость предприятия $ 10 625 M
EV/Sales 75x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
Tuya
NYSE TUYA
Индустрия Technology
Дата IPO 17.03.2021
Дата начала торгов 18.03.2021

Предоставляет облачную платформу IoT для умных устройств.

Tuya первыми разработали облачную платформу Интернета вещей (IoT), которая предоставляет полный набор предложений, включая платформу как услугу (PaaS), и программное обеспечение как услугу (SaaS) для предприятий и разработчиков. Интернет вещей коренным образом меняет мир и открывает огромные возможности для бизнеса. Предложение PaaS для Интернета вещей позволяет компаниям и разработчикам быстро и экономично разрабатывать, запускать, управлять и монетизировать программные устройства и услуги. Предложение SaaS позволяет предприятиям легко и безопасно развертывать, подключать и управлять большим количеством и различными типами умных устройств. Также, предлагают предприятиям, разработчикам и конечным пользователям широкий спектр облачных услуг с добавленной стоимостью, чтобы улучшить их способность разрабатывать и управлять опытом Интернета вещей. В 2020 году у компании было более 5000 клиентов, в основном бренды, производители оригинального оборудования или OEM-производители, отраслевые операторы и системные интеграторы. За тот же период IoT PaaS позволил более 2700 брендам разрабатывать свои умные устройства, включая такие ведущие бренды, как Calex, Philips и Schneider Electric.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $19.31 -8%
GAP (+1D) $27 28.6%
Доходность (+1D) $25 19%
Lock-Up (3M) 21.06.2021
Lock-Up (6M) 14.09.2021
Окончание тихого периода 12.04.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Hangzhou, China
Количество сотрудников 2258
Год основания 2014
Website Tuya
Заметки

Инсайдеры Tencent и Hillhouse Capital, а также новые инвесторы CPPIB, Dragoneer, GIC и Tiger Global указали на участие в размещении ADS на общую сумму $500 млн. (62% сделки).

Финансовые показатели
Продажи за год $ 180 M
Рост г/г
70%
Валовая маржа +34.4%
EBITDA -32.7%
Чистая прибыль $ -67 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$21
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $17 - $20
  • Акции к размещению 43.59 млн.
  • Объем размещения $915.39 млн.
  • Общее кол-во акций 559.76 млн.
  • Капитализация на IPO $11 755 млн.
  • EV на момент IPO $10 625 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -32.7% Low
  • Рост выручки 70% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 11 755 M
Стоимость предприятия $ 10 625 M
EV/Sales 75x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

70%
Продажи
2019 $106 M
2020 $180 M
123%
Валовая прибыль
2019 $28 M
2020 $62 M
EBITDA
2019 $-67 M
2020 $-59 M
EBIT
2019 $-73 M
2020 $-70 M

Баланс

611%
Денежные средства
До IPO $159 M
После IPO $1130 M
364%
Активы
До IPO $267 M
После IPO $1238 M
Долги
N/A N/A
575%
Капитал
До IPO $169 M
После IPO $1140 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.04.2021)
Средняя целевая цена
$26
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • Morgan StanleyOverweight$26
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%