Обзор IPO
Titan America
NYSE TTAM
Индустрия Materials
Дата IPO 06.02.2025
Дата начала торгов 07.02.2025

Производителя цемента Titan Cement.

Titan America — ведущий вертикально интегрированный, многорегиональный производитель и поставщик тяжелых строительных материалов и услуг, работающий преимущественно на Восточном побережье США.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $18
  • Акции к размещению 24 млн.
  • Объем размещения $384 млн.
  • Общее кол-во акций 184.36 млн.
  • Капитализация на IPO $2 950 млн.
  • EV на момент IPO $3 388 млн.
  • Андеррайтер Citi
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Brussels, Belgium
  • Год основания 1902
  • Website Titan America
  • Количество сотрудников 2726
Lockup
  • Lock-Up (3M) 12.05.2025
  • Lock-Up (6M) 06.08.2025
  • Окончание тихого периода 04.03.2025
  • Прибыльность 22.8% High
  • Рост выручки 17% High
  • Долги 0.9x Low
  • 07.02.2025 GAP (1D)
    N/A -
  • 07.02.2025 Доходность (1D)
    N/A -
  • 12.05.2025 Доходность (3M)
    N/A -
  • 06.08.2025 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 644 M
Рост г/г
16.7%
Валовая маржа +25.1%
EBITDA +22.8%
Чистая прибыль $ 175 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 950 M
Стоимость предприятия $ 3 388 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 9.1x
P/E 17.4x
Обзор IPO
Titan America
NYSE TTAM
Индустрия Materials
Дата IPO 06.02.2025
Дата начала торгов 07.02.2025

Производителя цемента Titan Cement.

Titan America — ведущий вертикально интегрированный, многорегиональный производитель и поставщик тяжелых строительных материалов и услуг, работающий преимущественно на Восточном побережье США.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 12.05.2025
Lock-Up (6M) 06.08.2025
Окончание тихого периода 04.03.2025
Информация о компании
Штаб-квартира Brussels, Belgium
Количество сотрудников 2726
Год основания 1902
Website Titan America
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 644 M
Рост г/г
16.7%
Валовая маржа +25.1%
EBITDA +22.8%
Чистая прибыль $ 175 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $18
  • Акции к размещению 24 млн.
  • Объем размещения $384 млн.
  • Общее кол-во акций 184.36 млн.
  • Капитализация на IPO $2 950 млн.
  • EV на момент IPO $3 388 млн.
  • Андеррайтер Citi
  • Прибыльность 22.8% High
  • Рост выручки 17% High
  • Долги 0.9x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 950 M
Стоимость предприятия $ 3 388 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 9.1x
P/E 17.4x

Отчет о прибылях и убытках

17%
Продажи
2022 $1364 M
2023 $1592 M
64%
Валовая прибыль
2022 $221 M
2023 $363 M
70%
EBITDA
2022 $193 M
2023 $328 M
133%
EBIT
2022 $97 M
2023 $226 M

Баланс

1108%
Денежные средства
До IPO $12 M
После IPO $145 M
9%
Активы
До IPO $1548 M
После IPO $1680 M
12%
Долги
До IPO $439 M
После IPO $491 M
11%
Капитал
До IPO $763 M
После IPO $844 M
Последние 10 размещений в секторе Materials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%