TTAM | Обзор IPO Titan America | Анализ IPO TTAM

Titan America

NYSE TTAM

Индустрия Materials

Дата IPO 06.02.2025

Дата начала торгов 07.02.2025

Производителя цемента Titan Cement.

Titan America — ведущий вертикально интегрированный, многорегиональный производитель и поставщик тяжелых строительных материалов и услуг, работающий преимущественно на Восточном побережье США.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$16

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16
Ценовой диапазон $15 - $18
Акции к размещению 24 млн.
Объем размещения $384 млн.
Общее кол-во акций 184.36 млн.
Капитализация на IPO $2 950 млн.
EV на момент IPO $3 388 млн.
Андеррайтер Citi

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Brussels, Belgium
Год основания 1902
Website Titan America
Количество сотрудников 2726

Lockup

Lock-Up (3M) 12.05.2025
Lock-Up (6M) 06.08.2025
Окончание тихого периода 04.03.2025

Прибыльность 22.8% High
Рост выручки 17% High
Долги 0.9x Low

07.02.2025 GAP (1D)

N/A -
07.02.2025 Доходность (1D)

N/A -
12.05.2025 Доходность (3M)

N/A -
06.08.2025 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 644 M

Рост г/г

16.7%

Валовая маржа +25.1%

EBITDA +22.8%

Чистая прибыль $ 175 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 950 M

Стоимость предприятия $ 3 388 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 9.1x

P/E 17.4x

Titan America

NYSE TTAM

Индустрия Materials

Дата IPO 06.02.2025

Дата начала торгов 07.02.2025

Производителя цемента Titan Cement.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 12.05.2025

Lock-Up (6M) 06.08.2025

Окончание тихого периода 04.03.2025

Информация о компании

Штаб-квартира Brussels, Belgium

Количество сотрудников 2726

Год основания 1902

Website Titan America

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 644 M

Рост г/г

16.7%

Валовая маржа +25.1%

EBITDA +22.8%

Чистая прибыль $ 175 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$16

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16
Ценовой диапазон $15 - $18
Акции к размещению 24 млн.
Объем размещения $384 млн.
Общее кол-во акций 184.36 млн.
Капитализация на IPO $2 950 млн.
EV на момент IPO $3 388 млн.
Андеррайтер Citi

Прибыльность 22.8% High
Рост выручки 17% High
Долги 0.9x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 950 M

Стоимость предприятия $ 3 388 M

EV/Sales 2.1x

EV/EBITDA 9.1x

P/E 17.4x

Отчет о прибылях и убытках

17%

Продажи

2022 $1364 M

2023 $1592 M

64%

Валовая прибыль

2022 $221 M

2023 $363 M

70%

EBITDA

2022 $193 M

2023 $328 M

133%

EBIT

2022 $97 M

2023 $226 M

Баланс

1108%

Денежные средства

До IPO $12 M

После IPO $145 M

Активы

До IPO $1548 M

После IPO $1680 M

12%

Долги

До IPO $439 M

После IPO $491 M

11%

Капитал

До IPO $763 M

После IPO $844 M

Последние 10 размещений в секторе Materials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%