fbpx
Обзор IPO
The Fortegra Group
NYSE FRF
Индустрия Financials
Дата IPO 28.04.2021
Дата начала торгов 29.04.2021

Страховая компания, специализирующаяся на нишевых направлениях бизнеса и платных услугах.

The Fortegra Group - устоявшаяся, растущая и стабильно прибыльная специализированная страховая компания. The Fortegra Group целенаправленно фокусируется на нишевых направлениях бизнеса и платных услугах, предоставляя уникальное сочетание андеррайтинга специализированных программ страхования, гарантийных и сервисных контрактов, а также сопутствующих сервисных решений. Вертикально интегрированная бизнес-модель создает привлекательное сочетание традиционных доходов от андеррайтинга, инвестиционного дохода и нерегулируемых комиссионных доходов. The Fortegra Group использует запатентованную технологию для эффективного и действенного управления бизнесом на специализированных рынках, которые, недостаточно обслуживаются более крупными и менее гибкими страховыми компаниями.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 8.3 млн.
  • Объем размещения $132.8 млн.
  • Общее кол-во акций 58.61 млн.
  • Капитализация на IPO $938 млн.
  • EV на момент IPO $1 031 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Jacksonville, FL
  • Год основания 1981
  • Website The Fortegra Group
  • Количество сотрудников 716
Lockup
  • Lock-Up (3M) 02.08.2021
  • Lock-Up (6M) 26.10.2021
  • Окончание тихого периода 24.05.2021
  • Прибыльность 7.7% Neutral
  • Рост выручки 9% Neutral
  • Долги 1.8x Neutral
Финансовые показатели
Продажи за год $ 691 M
Рост г/г
9%
Валовая маржа -
EBITDA +7.7%
Чистая прибыль $ 23 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 938 M
Стоимость предприятия $ 1 031 M
EV/Sales 1.5x
EV/EBITDA 19.4x
P/E 41.1x
Обзор IPO
The Fortegra Group
NYSE FRF
Индустрия Financials
Дата IPO 28.04.2021
Дата начала торгов 29.04.2021

Страховая компания, специализирующаяся на нишевых направлениях бизнеса и платных услугах.

The Fortegra Group - устоявшаяся, растущая и стабильно прибыльная специализированная страховая компания. The Fortegra Group целенаправленно фокусируется на нишевых направлениях бизнеса и платных услугах, предоставляя уникальное сочетание андеррайтинга специализированных программ страхования, гарантийных и сервисных контрактов, а также сопутствующих сервисных решений. Вертикально интегрированная бизнес-модель создает привлекательное сочетание традиционных доходов от андеррайтинга, инвестиционного дохода и нерегулируемых комиссионных доходов. The Fortegra Group использует запатентованную технологию для эффективного и действенного управления бизнесом на специализированных рынках, которые, недостаточно обслуживаются более крупными и менее гибкими страховыми компаниями.

Больше информации
Lockup
Lock-Up (3M) 02.08.2021
Lock-Up (6M) 26.10.2021
Окончание тихого периода 24.05.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Jacksonville, FL
Количество сотрудников 716
Год основания 1981
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 691 M
Рост г/г
9%
Валовая маржа -
EBITDA +7.7%
Чистая прибыль $ 23 M
PROIPO SMART RATINGДоступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Цена размещения
$16
Параметры IPO
  • Цена размещения $16
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 8.3 млн.
  • Объем размещения $132.8 млн.
  • Общее кол-во акций 58.61 млн.
  • Капитализация на IPO $938 млн.
  • EV на момент IPO $1 031 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 7.7% Neutral
  • Рост выручки 9% Neutral
  • Долги 1.8x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 938 M
Стоимость предприятия $ 1 031 M
EV/Sales 1.5x
EV/EBITDA 19.4x
P/E 41.1x

Отчет о прибылях и убытках

9%
Продажи
2019 $635 M
2020 $691 M
Валовая прибыль
N/A N/A
-13%
EBITDA
2019 $61 M
2020 $53 M
-27%
EBIT
2019 $52 M
2020 $38 M

Баланс

110%
Денежные средства
До IPO $40 M
После IPO $84 M
2%
Активы
До IPO $2389 M
После IPO $2433 M
-30%
Долги
До IPO $253 M
После IPO $178 M
75%
Капитал
До IPO $159 M
После IPO $278 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%