TFG | Обзор IPO The Fortegra Group

The Fortegra Group

NYSE TFG

Индустрия Financials

Дата IPO 07.02.2024

Дата начала торгов 08.02.2024

Страховая компания, специализирующаяся на нишевых направлениях.

The Fortegra Group является растущей, высокоприбыльной и многонациональной специализированной страховой компанией, специализирующейся на страховании сложных и нишевых рисков на малообслуживаемых рынках.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$16.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16.5
Ценовой диапазон $15 - $18
Акции к размещению 18 млн.
Объем размещения $297 млн.
Общее кол-во акций 86.08 млн.
Капитализация на IPO $1 420 млн.
EV на момент IPO $188 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Jacksonville, FL
Год основания 1978
Website The Fortegra Group
Количество сотрудников 1100

Lockup

Lock-Up (3M) 13.05.2024
Lock-Up (6M) 06.08.2024
Окончание тихого периода 04.03.2024

Прибыльность 9% Neutral
Рост выручки 27% High
Долги 0x Low

08.02.2024 GAP (1D)

N/A -
08.02.2024 Доходность (1D)

N/A -
13.05.2024 Доходность (3M)

N/A -
06.08.2024 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 505 M

Рост г/г

26.9%

Валовая маржа -

EBITDA +9%

Чистая прибыль $ 82 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 420 M

Стоимость предприятия $ 188 M

EV/Sales 0.1x

EV/EBITDA 1.4x

P/E 17.3x

The Fortegra Group

NYSE TFG

Индустрия Financials

Дата IPO 07.02.2024

Дата начала торгов 08.02.2024

Страховая компания, специализирующаяся на нишевых направлениях.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 13.05.2024

Lock-Up (6M) 06.08.2024

Окончание тихого периода 04.03.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Jacksonville, FL

Количество сотрудников 1100

Год основания 1978

Website The Fortegra Group

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 1 505 M

Рост г/г

26.9%

Валовая маржа -

EBITDA +9%

Чистая прибыль $ 82 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$16.5

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $16.5
Ценовой диапазон $15 - $18
Акции к размещению 18 млн.
Объем размещения $297 млн.
Общее кол-во акций 86.08 млн.
Капитализация на IPO $1 420 млн.
EV на момент IPO $188 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 9% Neutral
Рост выручки 27% High
Долги 0x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 420 M

Стоимость предприятия $ 188 M

EV/Sales 0.1x

EV/EBITDA 1.4x

P/E 17.3x

Отчет о прибылях и убытках

27%

Продажи

2021 $984 M

2022 $1249 M

Валовая прибыль

N/A N/A

EBITDA

2021 $87 M

2022 $87 M

-2%

EBIT

2021 $70 M

2022 $68 M

Баланс

23%

Денежные средства

До IPO $1219 M

После IPO $1496 M

Активы

До IPO $4499 M

После IPO $4783 M

Долги

До IPO $263 M

После IPO $263 M

77%

Капитал

До IPO $366 M

После IPO $649 M

Последние 10 размещений в секторе Financials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%