Обзор IPO
The Duckhorn Portfolio
NYSE NAPA
Индустрия Consumer Staples
Дата IPO 17.03.2021
Дата начала торгов 18.03.2021

Производитель и дистрибьютор элитных вин в Северной Америке.

Duckhorn - крупнейший производитель люксовых вин в Северной Америке. На протяжении более четырех десятилетий производит высококачественные и доступные вина. Портфолио сосредоточено исключительно на люксовом сегменте, наиболее быстрорастущем сегменте винного рынка в Соединенных Штатах, согласно IRI. Duckhorn продает вина во всех 50 штатах и ​​более чем 50 странах по рекомендованным розничным ценам («SRP») в диапазоне от 20 до 200 долларов за бутылку. По данным IRI компания является крупнейшим поставщиком элитных вин в чистом виде и одиннадцатым по величине поставщиком вина по объему продаж в США по данным IRI за двенадцать месяцев, закончившихся 4 октября 2020 года.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Bullish → Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$18.5 +23%
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 20 млн.
  • Объем размещения $300 млн.
  • Общее кол-во акций 116.71 млн.
  • Капитализация на IPO $1 751 млн.
  • EV на момент IPO $2 027 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Saint Helena, CA
  • Год основания 1976
  • Website The Duckhorn Portfolio
  • Количество сотрудников 418
Lockup
  • Lock-Up (3M) 21.06.2021
  • Lock-Up (6M) 14.09.2021
  • Окончание тихого периода 12.04.2021
  • Отчетный день 08.12.2021
  • Прибыльность 38.8% High
  • Рост выручки 12% Neutral
  • Долги 2.4x Neutral
  • 26.11.2021 Доходность
    $19.57 +30.5%
  • 18.03.2021 GAP (1D)
    $18.6 +24%
  • 18.03.2021 Доходность (1D)
    $17.18 +14.5%
  • 21.06.2021 Доходность (3M)
    $23.7 +58%
  • 14.09.2021 Доходность (6M)
    $22.5 +50%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 296 M
Рост г/г
12%
Валовая маржа +50.1%
EBITDA +38.8%
Чистая прибыль $ 48 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 751 M
Стоимость предприятия $ 2 027 M
EV/Sales 6.8x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 36.2x
Обзор IPO
The Duckhorn Portfolio
NYSE NAPA
Индустрия Consumer Staples
Дата IPO 17.03.2021
Дата начала торгов 18.03.2021

Производитель и дистрибьютор элитных вин в Северной Америке.

Duckhorn - крупнейший производитель люксовых вин в Северной Америке. На протяжении более четырех десятилетий производит высококачественные и доступные вина. Портфолио сосредоточено исключительно на люксовом сегменте, наиболее быстрорастущем сегменте винного рынка в Соединенных Штатах, согласно IRI. Duckhorn продает вина во всех 50 штатах и ​​более чем 50 странах по рекомендованным розничным ценам («SRP») в диапазоне от 20 до 200 долларов за бутылку. По данным IRI компания является крупнейшим поставщиком элитных вин в чистом виде и одиннадцатым по величине поставщиком вина по объему продаж в США по данным IRI за двенадцать месяцев, закончившихся 4 октября 2020 года.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $19.12 27.5%
GAP (+1D) $18.6 24%
Доходность (+1D) $17.18 14.5%
Доходность (+3M) $23.7 58%
Доходность (+6M) $22.5 50%
Lock-Up (3M) 21.06.2021
Lock-Up (6M) 14.09.2021
Окончание тихого периода 12.04.2021
Отчетный день 08.12.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Saint Helena, CA
Количество сотрудников 418
Год основания 1976
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 296 M
Рост г/г
12%
Валовая маржа +50.1%
EBITDA +38.8%
Чистая прибыль $ 48 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Bullish → Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$18.5 +23%
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 20 млн.
  • Объем размещения $300 млн.
  • Общее кол-во акций 116.71 млн.
  • Капитализация на IPO $1 751 млн.
  • EV на момент IPO $2 027 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 38.8% High
  • Рост выручки 12% Neutral
  • Долги 2.4x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 751 M
Стоимость предприятия $ 2 027 M
EV/Sales 6.8x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 36.2x

Отчет о прибылях и убытках

12%
Продажи
2019 $241 M
2020 $271 M
21%
Валовая прибыль
2019 $113 M
2020 $137 M
7%
EBITDA
2019 $98 M
2020 $105 M
13%
EBIT
2019 $56 M
2020 $63 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $9 M
После IPO $9 M
Активы
До IPO $1195 M
После IPO $1195 M
-39%
Долги
До IPO $467 M
После IPO $286 M
30%
Капитал
До IPO $595 M
После IPO $776 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (11.04.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Consumer Staples
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%