IPO The AZEK Company

Производит композитные жилые и коммерческие строительные изделия.
Индустрия: Industrials
Тикер: NASDAQ : AZEK

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 11.06.2020
Дата начала торгов 12.06.2020
Цена размещения $23
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 33.25 млн.
31.25 млн.
Общее кол-во акций 144.19 млн.
Объем размещения $764.75 млн.
Капитализация на IPO $3 316 млн.
EV на момент IPO $3 459 млн.
Андеррайтер Barclays
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (27.11.2020) 34.32 +49.2%
GAP (+1D) 27.5 +19.6%
Доходность (+1D) 27.15 +18%
Доходность (+3M) 33.94 +47.6%

Отчетный день 13.08.2020
Lock-Up (3M) 15.09.2020
Lock-Up (6M) 09.12.2020
Окончание тихого периода 07.07.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Chicago, IL
Год основания 1983
Количество сотрудников 1429
Website The AZEK Company

Обзор и анализ The AZEK Company IPO

Инвестиции в The AZEK Company IPO. Независимая аналитика компании The AZEK Company.

Мы являемся ведущим в отрасли разработчиком и производителем красивых, не требующих обслуживания и экологически чистых продуктов, ориентированных на чрезвычайно привлекательный и быстро растущий рынок наружной мебели. Домовладельцы продолжают вкладывать средства в свои открытые пространства и все больше осознают значительные преимущества долговечных продуктов, которые превращают спрос в традиционные материалы, в частности в дерево. Наши продукты преобразуют эти наружные пространства, сочетая в себе привлекательную эстетику со значительно меньшими затратами на обслуживание по сравнению с традиционными материалами. Наш инновационный портфель продуктов для наружного применения, включая палубу, рейку, отделку и аксессуары, вдохновляет потребителей на создание уличных пространств с учетом их уникальных потребностей в образе жизни. Мы хорошо известны в отрасли, и, согласно данным, представленным Principia, мы, как правило, занимаем одну из двух лидирующих позиций на рынке по доходам в наших категориях продуктов. В дополнение к нашему лидирующему набору продуктов для наружного применения мы продаем широкий спектр высокотехнологичных продуктов, которые продаются на коммерческих рынках, включая перегородки, запирающиеся шкафчики и решения для хранения.

Рост выручки

16% High

Прибыльность

23% High

Долги

3.2x High

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 848
Рост г/г 16%
Валовая маржа 32.5%
EBITDA 23%
Чистая прибыль($M) -5
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 316
Стоимость предприятия ($M) 3 459
EV/Sales 4.1x
EV/EBITDA 17.7x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 682 794 16%
Валовая прибыль ($M) 202 253 25%
EBITDA ($M) 150 180 20%
EBIT ($M) 52 59 13%
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 99 105 6%
Активы ($M) 1 891 1 889 -0%
Долги ($M) 1 268 720 -43%
Капитал ($M) 483 1 019 111%