fbpx
Обзор IPO
The AZEK Company
NASDAQ AZEK
Индустрия Industrials
Дата IPO 11.06.2020
Дата начала торгов 12.06.2020

Производит композитные жилые и коммерческие строительные изделия.

Мы являемся ведущим в отрасли разработчиком и производителем красивых, не требующих обслуживания и экологически чистых продуктов, ориентированных на чрезвычайно привлекательный и быстро растущий рынок наружной мебели. Домовладельцы продолжают вкладывать средства в свои открытые пространства и все больше осознают значительные преимущества долговечных продуктов, которые превращают спрос в традиционные материалы, в частности в дерево. Наши продукты преобразуют эти наружные пространства, сочетая в себе привлекательную эстетику со значительно меньшими затратами на обслуживание по сравнению с традиционными материалами. Наш инновационный портфель продуктов для наружного применения, включая палубу, рейку, отделку и аксессуары, вдохновляет потребителей на создание уличных пространств с учетом их уникальных потребностей в образе жизни. Мы хорошо известны в отрасли, и, согласно данным, представленным Principia, мы, как правило, занимаем одну из двух лидирующих позиций на рынке по доходам в наших категориях продуктов. В дополнение к нашему лидирующему набору продуктов для наружного применения мы продаем широкий спектр высокотехнологичных продуктов, которые продаются на коммерческих рынках, включая перегородки, запирающиеся шкафчики и решения для хранения.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish → Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$23
Параметры IPO
  • Цена размещения $23
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 33.25 млн.
    31.25 млн.
  • Объем размещения $764.75 млн.
    718.75 млн.
  • Общее кол-во акций 144.19 млн.
  • Капитализация на IPO $3 316 млн.
  • EV на момент IPO $3 459 млн.
  • Андеррайтер Barclays
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Chicago, IL
  • Год основания 1983
  • Website The AZEK Company
  • Количество сотрудников 1429
Lockup
  • Lock-Up (3M) 15.09.2020
  • Lock-Up (6M) 09.12.2020
  • Окончание тихого периода 07.07.2020
  • Отчетный день 01.12.2021
    06.12.2021
  • Прибыльность 23% High
  • Рост выручки 16% High
  • Долги 3.2x High
  • 17.09.2021 Доходность
    $38.6 +67.8%
  • 12.06.2020 GAP (1D)
    $27.5 +19.6%
  • 12.06.2020 Доходность (1D)
    $27.15 +18%
  • 15.09.2020 Доходность (3M)
    $33.94 +47.6%
  • 09.12.2020 Доходность (6M)
    $34.73 +51%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 848 M
Рост г/г
16%
Валовая маржа +32.5%
EBITDA +23%
Чистая прибыль $ -5 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 316 M
Стоимость предприятия $ 3 459 M
EV/Sales 4.1x
EV/EBITDA 17.7x
P/E -
Обзор IPO
The AZEK Company
NASDAQ AZEK
Индустрия Industrials
Дата IPO 11.06.2020
Дата начала торгов 12.06.2020

Производит композитные жилые и коммерческие строительные изделия.

Мы являемся ведущим в отрасли разработчиком и производителем красивых, не требующих обслуживания и экологически чистых продуктов, ориентированных на чрезвычайно привлекательный и быстро растущий рынок наружной мебели. Домовладельцы продолжают вкладывать средства в свои открытые пространства и все больше осознают значительные преимущества долговечных продуктов, которые превращают спрос в традиционные материалы, в частности в дерево. Наши продукты преобразуют эти наружные пространства, сочетая в себе привлекательную эстетику со значительно меньшими затратами на обслуживание по сравнению с традиционными материалами. Наш инновационный портфель продуктов для наружного применения, включая палубу, рейку, отделку и аксессуары, вдохновляет потребителей на создание уличных пространств с учетом их уникальных потребностей в образе жизни. Мы хорошо известны в отрасли, и, согласно данным, представленным Principia, мы, как правило, занимаем одну из двух лидирующих позиций на рынке по доходам в наших категориях продуктов. В дополнение к нашему лидирующему набору продуктов для наружного применения мы продаем широкий спектр высокотехнологичных продуктов, которые продаются на коммерческих рынках, включая перегородки, запирающиеся шкафчики и решения для хранения.

Больше информации
Lockup
Доходность (22.09.2021) $38.77 68.6%
GAP (+1D) $27.5 19.6%
Доходность (+1D) $27.15 18%
Доходность (+3M) $33.94 47.6%
Доходность (+6M) $34.73 51%
Lock-Up (3M) 15.09.2020
Lock-Up (6M) 09.12.2020
Окончание тихого периода 07.07.2020
Отчетный день 01.12.2021
06.12.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Chicago, IL
Количество сотрудников 1429
Год основания 1983
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 848 M
Рост г/г
16%
Валовая маржа +32.5%
EBITDA +23%
Чистая прибыль $ -5 M
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Bullish → Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$23
Параметры IPO
  • Цена размещения $23
  • Ценовой диапазон $19 - $21
  • Акции к размещению 33.25 млн.
    31.25 млн.
  • Объем размещения $764.75 млн.
    718.75 млн.
  • Общее кол-во акций 144.19 млн.
  • Капитализация на IPO $3 316 млн.
  • EV на момент IPO $3 459 млн.
  • Андеррайтер Barclays
  • Прибыльность 23% High
  • Рост выручки 16% High
  • Долги 3.2x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 3 316 M
Стоимость предприятия $ 3 459 M
EV/Sales 4.1x
EV/EBITDA 17.7x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

16%
Продажи
2018 $682 M
2019 $794 M
25%
Валовая прибыль
2018 $202 M
2019 $253 M
20%
EBITDA
2018 $150 M
2019 $180 M
13%
EBIT
2018 $52 M
2019 $59 M

Баланс

6%
Денежные средства
До IPO $99 M
После IPO $105 M
Активы
До IPO $1891 M
После IPO $1889 M
-43%
Долги
До IPO $1268 M
После IPO $720 M
111%
Капитал
До IPO $483 M
После IPO $1019 M
Последние 10 размещений в секторе Industrials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%