IPO TELUS International
Поставщик аутсорсинговых услуг по обслуживанию клиентов
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : TIXT
Параметры IPO
| Дата IPO | 02.02.2021 |
| Дата начала торгов | 03.02.2021 |
| Цена размещения | $25 |
| Ценовой диапазон | $23 - $25 |
| Акций к размещению |
37 млн.
33.33 млн. |
| Общее кол-во акций | 265.51 млн. |
| Объем размещения | $925 млн. |
| Капитализация на IPO | $6 638 млн. |
| EV на момент IPO | $7 805 млн. |
| Андеррайтер | JP Morgan |
| Проспект эмиссии | |
| Презентация компании |
Заметки
Двойной листинг на NYSE и TSX.
| Доходность (25.02.2021) | 29 +16% |
| GAP (+1D) | 33.1 +32.4% |
| Доходность (+1D) | 30.4 +21.6% |
| Lock-Up (3M) | 07.05.2021 |
| Lock-Up (6M) | 02.08.2021 |
| Окончание тихого периода | 01.03.2021 |
Индикатив |
$33 +32% |
Информация о компании
| Штаб-квартира | Vancouver, Canada |
| Год основания | 2005 |
| Количество сотрудников | 48324 |
| Website | TELUS International |
TELUS International - ведущий новатор в области цифрового взаимодействия с клиентами, который разрабатывает, создает и поставляет решения нового поколения для глобальных и революционных брендов. Компания сопровождает клиентов на протяжении их полного жизненного цикла цифровой трансформации и позволяет им быстрее внедрять цифровые технологии следующего поколения для достижения лучших результатов в бизнесе. TELUS International формируют цифровое видение и стратегии клиентов, помогают в разработке масштабируемых процессов и выявлению возможностей для инноваций и роста. Компания имеет глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются их клиенты, в список которых входят некоторые из крупнейших мировых брендов. За последние 15 лет TELUS создали комплексные, сквозные возможности, сочетающие отраслевые и цифровые технологии, что поддерживает клиентов в их клиентском опыте и преобразованиях их цифровых технологий.
Рост выручки
22% HighПрибыльность
23.1% HighДолги
3.6x HighДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
| Продажи за год ($M) | 1 412 |
| Рост г/г | 22% |
| Валовая маржа | 32% |
| EBITDA | 23.1% |
| Чистая прибыль($M) | 109 |
Оценочные показатели
| Рыночная капитализация ($M) | 6 638 |
| Стоимость предприятия ($M) | 7 805 |
| EV/Sales | 5.5x |
| EV/EBITDA | 23.9x |
| P/E | 60.8x |
Отчет о прибылях и убытках
| FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
|---|---|---|---|
| Продажи ($M) | 835 | 1 020 | 22% |
| Валовая прибыль ($M) | 270 | 339 | 25% |
| EBITDA ($M) | 147 | 226 | 54% |
| EBIT ($M) | 88 | 114 | 30% |
Баланс
| 30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства ($M) | 139 | 139 | 0% |
| Активы ($M) | 3 725 | 3 734 | 0% |
| Долги ($M) | 1 800 | 1 306 | -27% |
| Капитал ($M) | 1 041 | 1 543 | 48% |
Последние 10 размещений в секторе Technology
| Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| RAAS | Very Bullish | 08.02.2021 | $16 | +31.4% | |
| DSP | Very Bullish | 09.02.2021 | $25 | +114% | |
| BMBL | Very Bullish | 10.02.2021 | $43 | +48.8% | |
| TIXT | Neutral | 02.02.2021 | $25 | +16% | |
| ONTF | Very Bullish | 02.02.2021 | $50 | +10.5% | |
| MYTE | Very Bullish | 20.01.2021 | $26 | +19.2% | |
| MSGM | Bullish | 12.01.2021 | $20 | +40% | |
| KUKE | Neutral | 11.01.2021 | $10 | -27.5% | |
| XM | Very Bullish | 27.01.2021 | $30 | +33% | |
| POSH | Bullish | 13.01.2021 | $42 | +35.2% |