IPO Telos

Компания по предоставлению продуктов и услуг кибербезопасности.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : TLS

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 18.11.2020
Дата начала торгов 19.11.2020
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 14.97 млн.
12.35 млн.
Общее кол-во акций 63.27 млн.
Объем размещения $254.47 млн.
Капитализация на IPO $1 076 млн.
EV на момент IPO $1 031 млн.
Андеррайтер B. Riley FBR
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Руководство планирует использовать часть выручки от IPO для расширения своих каналов сбыта, чтобы максимально использовать свой потенциал роста.

Доходность (26.11.2020) 20.06 +18%
GAP (+1D) 21.9 +28.8%
Доходность (+1D) 20.29 +19.4%

Lock-Up (3M) 22.02.2021
Lock-Up (6M) 19.05.2021
Окончание тихого периода 15.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Ashburn, VA
Год основания 1971
Количество сотрудников 805
Website Telos

Обзор и анализ Telos IPO

Инвестиции в Telos IPO. Независимая аналитика компании Telos.

Корпорация Telos предлагает технологически продвинутые программные решения безопасности, которые расширяют возможности и защищают самые чувствительные к вопросам безопасности организации в мире от быстро растущих и повсеместно усложняющихся угроз. Портфель продуктов и услуг компании, а также её опыт в области безопасности расширяют возможности клиентов Telos для выхода на новые рынки; способствуют более эффективному обслуживанию всех заинтересованных лиц компаний-клиентов и в целом создают надёжную защиту целых предприятий. Telos защищают людей, информацию и цифровые активы своих клиентов, чтобы последние могли концентрироваться на своих корпоративных целях и выполнять глобальные задачи с уверенностью в своей безопасности и конфиденциальности. Клиентская база Telos состоит из федерального правительства США, крупных коммерческих предприятий, местных органов власти штатов, а также международных клиентов. В число клиентов компании из федерального правительства входят Министерство обороны, ЦРУ и множество других агентств в рамках разведывательного сообщества и гражданских агентств. Коммерческие клиенты включают предприятия из списка Fortune 500, такие как Amazon, Citi, Microsoft и salesforce.com. Бизнес Telos состоит из продаж решений, которые обычно продлеваются ежегодно, и крупных программ, которые реализуются через долгосрочные контракты, часто на срок от пяти до десяти лет. Такой бизнес предполагает доверительные и долгосрочные отношения с клиентами, что приводит к высокой повторяемости текущих потоков доходов клиентов. В результате большая часть доходов Telos предсказуема.

Рост выручки

15% High

Прибыльность

9.1% Neutral

Долги

0x Low

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 182
Рост г/г 15%
Валовая маржа 34.9%
EBITDA 9.1%
Чистая прибыль($M) 2
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 076
Стоимость предприятия ($M) 1 031
EV/Sales 5.7x
EV/EBITDA 62.4x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 138 159 15%
Валовая прибыль ($M) 53 52 -1%
EBITDA ($M) 12 10 -17%
EBIT ($M) 9 5 -44%
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 10 45 350%
Активы ($M) 86 120 40%
Долги ($M) 178 - -
Капитал ($M) -135 63 147%