IPO TELA Bio

Биотехнологическая компания
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : TELA

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 07.11.2019
Дата начала торгов 08.11.2019
Цена размещения $13
Ценовой диапазон $14 - $16
Акций к размещению 4 млн.
Общее кол-во акций 10.94 млн.
Объем размещения $52 млн.
Капитализация на IPO $142 млн.
EV на момент IPO $108 млн.
Андеррайтер Jefferies
Проспект эмиссии
Доходность (25.11.2020) 16.68 +28.3%
GAP (+1D) 13.75 +5.8%
Доходность (+1D) 13.35 +2.7%
Доходность (+3M) 15.39 +18.4%
Доходность (+6M) 12.21 -6.1%

Отчетный день 11.11.2020
Lock-Up (3M) 10.02.2020
Lock-Up (6M) 06.05.2020
Окончание тихого периода 03.12.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Malvern, PA
Год основания 2012
Количество сотрудников 86
Website TELA Bio

Обзор и анализ TELA Bio IPO

Инвестиции в TELA Bio IPO. Независимая аналитика компании TELA Bio.

Поставляет на рынок матрицы для укрепления тканей, предназначенные для улучшения клинических результатов восстановления грыжи, реконструкции брюшной стенки, пластической и реконструктивной хирургии. Его матрицы объединяют несколько слоев минимально обработанного биологического материала (бычий рубец) с переплетенными полимерами и были имплантированы 6500 пациентам в США с 2016 года. Исследование первых 32 пациентов, получавших OviTex, не выявило рецидивов грыжи. OviTex LPR для лапароскопической и роботизированной хирургии был запущен в ноябре 2018 года. OviTex PRS был одобрен для пластической и реконструктивной хирургии в апреле 2019 года; Продукты OviTex продаются в 200 больницах. Рынки сбыта через штат прямых продаж из 33 человек в США и двух представителей в Европе. Планируется расширить отдел продаж, чтобы охватить 500 больниц в США, которые проводят большинство операций по реконструкции мягких тканей. Планирует проводить контракты с крупными групповыми закупочными организациями. Имеет эксклюзивное, долгосрочное соглашение о производстве и поставке с Aroa Biosurgery, которая также предоставила лицензию на все продукты OviTex. TELA Bio приобретает продукт у Aroa по фиксированной цене, равной 27% от чистой продажи лицензированных продуктов. Все продукты производятся Aroa на их заводе в Окленде, Новая Зеландия.

Рост выручки

95% High

Прибыльность

-151.0% Low

Долги

High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Negative

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 11
Рост г/г 95%
Валовая маржа 54.20%
EBITDA -151.0%
Чистая прибыль($M) -21
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 142
Стоимость предприятия ($M) 108
EV/Sales 9.8x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 4 8 95%
Валовая прибыль ($M) 3 3 16%
EBITDA ($M) -16 -17 -
EBIT ($M) -17 -18 -
Баланс
30/06/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 18 64 256%
Активы ($M) 29 75 159%
Долги ($M) 30 30 0%
Капитал ($M) -9 37 511%