Обзор IPO
Stevanato Group
NYSE STVN
Индустрия Materials
Дата IPO 15.07.2021
Дата начала торгов 16.07.2021

Итальянский поставщик стеклянных флаконов, шприцев и другой фармацевтической тары.

Stevanato Group является ведущим мировым поставщиком решений в области локализации, доставки и диагностики лекарственных средств для фармацевтической, биотехнологической и медико-биологической промышленности. Stevanato Group предлагает интегрированный, комплексный портфель продуктов, процессов и услуг, которые удовлетворяют потребности клиентов на протяжении всего жизненного цикла лекарственных препаратов на каждом из этапов разработки, клинической и коммерческой стадии. Основные возможности в области научных исследований и разработок, стремление к техническим инновациям и инженерное мастерство являются основой способности предлагать клиентам решения с добавленной стоимостью. Stevanato Group обеспечили себе лидирующие позиции в цепочке создания стоимости разработки и доставки лекарств благодаря инвестициям в исследования и разработки, а также расширению глобального присутствия и возможностей. За свою 70-летнюю историю Stevanato Group заслужили репутацию лидера в области высокого качества и надежности, что позволило им стать предпочтительным партнером для более чем 700 компаний по всему миру, включая 41 из 50 крупнейших фармацевтических компаний (в том числе все 15 крупнейших) и восемь из десяти крупнейших компаний в области диагностики in-vitro. Stevanato Group также обслуживает 15 из 20 крупнейших биотехнологических компаний по рыночной капитализации в индексе биотехнологий NASDAQ и в общей сложности более 100 биотехнологических клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$17 -19%
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $21 - $24
  • Акции к размещению 32 млн.
    40 млн.
  • Объем размещения $672 млн.
    840 млн.
  • Общее кол-во акций 294.83 млн.
  • Капитализация на IPO $6 191 млн.
  • EV на момент IPO $5 900 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Padua, Italy
  • Год основания 1949
  • Website Stevanato Group
  • Количество сотрудников 4344
Lockup
  • Lock-Up (3M) 18.10.2021
  • Lock-Up (6M) 12.01.2022
  • Окончание тихого периода 10.08.2021
  • Отчетный день 09.11.2021
  • Прибыльность 26.1% High
  • Рост выручки 23% High
  • Долги 0x Low
  • 30.11.2021 Доходность
    $23.86 +13.6%
  • 16.07.2021 GAP (1D)
    $16.65 -20.7%
  • 16.07.2021 Доходность (1D)
    $19.67 -6.3%
  • 18.10.2021 Доходность (3M)
    $23.85 +13.6%
  • 12.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 852 M
Рост г/г
23%
Валовая маржа +30.6%
EBITDA +26.1%
Чистая прибыль $ 128 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 191 M
Стоимость предприятия $ 5 900 M
EV/Sales 6.9x
EV/EBITDA 26.6x
P/E 47.6x
Обзор IPO
Stevanato Group
NYSE STVN
Индустрия Materials
Дата IPO 15.07.2021
Дата начала торгов 16.07.2021

Итальянский поставщик стеклянных флаконов, шприцев и другой фармацевтической тары.

Stevanato Group является ведущим мировым поставщиком решений в области локализации, доставки и диагностики лекарственных средств для фармацевтической, биотехнологической и медико-биологической промышленности. Stevanato Group предлагает интегрированный, комплексный портфель продуктов, процессов и услуг, которые удовлетворяют потребности клиентов на протяжении всего жизненного цикла лекарственных препаратов на каждом из этапов разработки, клинической и коммерческой стадии. Основные возможности в области научных исследований и разработок, стремление к техническим инновациям и инженерное мастерство являются основой способности предлагать клиентам решения с добавленной стоимостью. Stevanato Group обеспечили себе лидирующие позиции в цепочке создания стоимости разработки и доставки лекарств благодаря инвестициям в исследования и разработки, а также расширению глобального присутствия и возможностей. За свою 70-летнюю историю Stevanato Group заслужили репутацию лидера в области высокого качества и надежности, что позволило им стать предпочтительным партнером для более чем 700 компаний по всему миру, включая 41 из 50 крупнейших фармацевтических компаний (в том числе все 15 крупнейших) и восемь из десяти крупнейших компаний в области диагностики in-vitro. Stevanato Group также обслуживает 15 из 20 крупнейших биотехнологических компаний по рыночной капитализации в индексе биотехнологий NASDAQ и в общей сложности более 100 биотехнологических клиентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $22.68 8%
GAP (+1D) $16.65 -20.7%
Доходность (+1D) $19.67 -6.3%
Доходность (+3M) $23.85 13.6%
Lock-Up (3M) 18.10.2021
Lock-Up (6M) 12.01.2022
Окончание тихого периода 10.08.2021
Отчетный день 09.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Padua, Italy
Количество сотрудников 4344
Год основания 1949
Website Stevanato Group
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 852 M
Рост г/г
23%
Валовая маржа +30.6%
EBITDA +26.1%
Чистая прибыль $ 128 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Индикатив
$17 -19%
Параметры IPO
  • Цена размещения $21
  • Ценовой диапазон $21 - $24
  • Акции к размещению 32 млн.
    40 млн.
  • Объем размещения $672 млн.
    840 млн.
  • Общее кол-во акций 294.83 млн.
  • Капитализация на IPO $6 191 млн.
  • EV на момент IPO $5 900 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность 26.1% High
  • Рост выручки 23% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 191 M
Стоимость предприятия $ 5 900 M
EV/Sales 6.9x
EV/EBITDA 26.6x
P/E 47.6x

Отчет о прибылях и убытках

23%
Продажи
2019 $636 M
2020 $785 M
41%
Валовая прибыль
2019 $164 M
2020 $230 M
48%
EBITDA
2019 $129 M
2020 $190 M
66%
EBIT
2019 $74 M
2020 $122 M

Баланс

619%
Денежные средства
До IPO $95 M
После IPO $683 M
51%
Активы
До IPO $1161 M
После IPO $1748 M
Долги
До IPO $390 M
После IPO $390 M
146%
Капитал
До IPO $402 M
После IPO $989 M
Последние 10 размещений в секторе Materials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%