
IPO StepStone Group
Инвестиционная компания, инвестирующая на глобальных частных рынках.
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : STEP
Параметры IPO
Дата IPO | 15.09.2020 |
Дата начала торгов | 16.09.2020 |
Цена размещения | $18 |
Ценовой диапазон | $15 - $17 |
Акций к размещению | 17.5 млн. |
Общее кол-во акций | 97.32 млн. |
Объем размещения | $315 млн. |
Капитализация на IPO | $1 752 млн. |
EV на момент IPO | $1 647 млн. |
Андеррайтер | JP Morgan |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (02.03.2021) | 34.34 +90.8% |
GAP (+1D) | 24.75 +37.5% |
Доходность (+1D) | 25 +38.9% |
Доходность (+3M) | 34.31 +90.6% |
Lock-Up (3M) | 18.12.2020 |
Lock-Up (6M) | 15.03.2021 |
Окончание тихого периода | 12.10.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | New York, NY |
Год основания | 2007 |
Количество сотрудников | 526 |
Website | StepStone Group |
StepStone Group - глобальная инвестиционная компания на частных рынках, специализирующаяся на предоставлении индивидуальных инвестиционных решений, а также консультационных услуг и услуг передачи данных для своих клиентов. В число клиентов компании входят крупнейшие в мире государственные и частные пенсионные фонды с установленными выплатами и пенсионные фонды с установленными взносами, суверенные фонды благосостояния и страховые компании, а также известные целевые фонды, семейные офисы и частные клиенты, в том числе состоятельные и очень состоятельные люди. StepStone Group разрабатывает со своими с клиентами портфели на частных рынках, предназначенные для достижения их конкретных целей в отношении частных инвестиций, инфраструктуры, частного долга и классов активов недвижимости. Эти портфели используют несколько типов синергетических инвестиционных стратегий со сторонними управляющими фондами, включая обязательства перед фондами, приобретение долей в существующих фондах на вторичном рынке и инвестирование непосредственно в компании. По состоянию на 30 июня 2020 года компания наблюдала за распределением 292 млрд долларов США на частных рынках, включая 66 млрд долларов США активов под управлением и 226 млрд долларов США активов под наблюдением, что отражает совокупный годовой темп роста в 61% с 2007 года. В период с 2018 финансового года по 2020 финансовый год, общая выручка StepStone Group увеличилась на 69% до 447 миллионов долларов, а чистая прибыль компании увеличилась на 62% до 132 миллионов долларов, в то время как скорректированная выручка увеличилась на 63% до 286 миллионов долларов, а ANI увеличился на 41% до 63 миллионов долларов.
Рост выручки
74% HighПрибыльность
26.1% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 286 |
Рост г/г | 74% |
Валовая маржа | - |
EBITDA | 26.1% |
Чистая прибыль($M) | 47 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 1 752 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 647 |
EV/Sales | 5.8x |
EV/EBITDA | 22.1x |
P/E | 37.3x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Mar ($M) | 2019 | 2020 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 256 | 447 | 74% |
Валовая прибыль ($M) | - | ||
EBITDA ($M) | 71 | 158 | 122% |
EBIT ($M) | 62 | 149 | 141% |
Баланс
30/06/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 91 | 105 | 15% |
Активы ($M) | 549 | 591 | 8% |
Долги ($M) | 143 | - | - |
Капитал ($M) | 156 | 96 | -38% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (12.10.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Morgan Stanley | Overweight | $33 |
JP Morgan | Neutral | $29 |
Barclays | Equal-Weight | $27 |
UBS | Buy | $30 |
Goldman Sachs | Neutral | $26 |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +67.9% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -8.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -9.6% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +18.8% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +87.3% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +201.8% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -49.8% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +10% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +90.8% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +131.1% |