Обзор IPO
StepStone Group
NASDAQ STEP
Индустрия Financials
Дата IPO 15.09.2020
Дата начала торгов 16.09.2020

Инвестиционная компания, инвестирующая на глобальных частных рынках.

StepStone Group - глобальная инвестиционная компания на частных рынках, специализирующаяся на предоставлении индивидуальных инвестиционных решений, а также консультационных услуг и услуг передачи данных для своих клиентов. В число клиентов компании входят крупнейшие в мире государственные и частные пенсионные фонды с установленными выплатами и пенсионные фонды с установленными взносами, суверенные фонды благосостояния и страховые компании, а также известные целевые фонды, семейные офисы и частные клиенты, в том числе состоятельные и очень состоятельные люди. StepStone Group разрабатывает со своими с клиентами портфели на частных рынках, предназначенные для достижения их конкретных целей в отношении частных инвестиций, инфраструктуры, частного долга и классов активов недвижимости. Эти портфели используют несколько типов синергетических инвестиционных стратегий со сторонними управляющими фондами, включая обязательства перед фондами, приобретение долей в существующих фондах на вторичном рынке и инвестирование непосредственно в компании. По состоянию на 30 июня 2020 года компания наблюдала за распределением 292 млрд долларов США на частных рынках, включая 66 млрд долларов США активов под управлением и 226 млрд долларов США активов под наблюдением, что отражает совокупный годовой темп роста в 61% с 2007 года. В период с 2018 финансового года по 2020 финансовый год, общая выручка StepStone Group увеличилась на 69% до 447 миллионов долларов, а чистая прибыль компании увеличилась на 62% до 132 миллионов долларов, в то время как скорректированная выручка увеличилась на 63% до 286 миллионов долларов, а ANI увеличился на 41% до 63 миллионов долларов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 17.5 млн.
  • Объем размещения $315 млн.
  • Общее кол-во акций 97.32 млн.
  • Капитализация на IPO $1 752 млн.
  • EV на момент IPO $1 647 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира New York, NY
  • Год основания 2007
  • Website StepStone Group
  • Количество сотрудников 526
Lockup
  • Lock-Up (3M) 18.12.2020
  • Lock-Up (6M) 15.03.2021
  • Окончание тихого периода 12.10.2020
  • Отчетный день 07.11.2024
    05.08.2024
  • Прибыльность 26.1% High
  • Рост выручки 74% High
  • Долги 0x Low
  • 16.09.2020 GAP (1D)
    $24.75 +37.5%
  • 16.09.2020 Доходность (1D)
    $25 +38.9%
  • 18.12.2020 Доходность (3M)
    $34.31 +90.6%
  • 15.03.2021 Доходность (6M)
    $32 +77.8%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 286 M
Рост г/г
74%
Валовая маржа -
EBITDA +26.1%
Чистая прибыль $ 47 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 752 M
Стоимость предприятия $ 1 647 M
EV/Sales 5.8x
EV/EBITDA 22.1x
P/E 37.3x
Обзор IPO
StepStone Group
NASDAQ STEP
Индустрия Financials
Дата IPO 15.09.2020
Дата начала торгов 16.09.2020

Инвестиционная компания, инвестирующая на глобальных частных рынках.

StepStone Group - глобальная инвестиционная компания на частных рынках, специализирующаяся на предоставлении индивидуальных инвестиционных решений, а также консультационных услуг и услуг передачи данных для своих клиентов. В число клиентов компании входят крупнейшие в мире государственные и частные пенсионные фонды с установленными выплатами и пенсионные фонды с установленными взносами, суверенные фонды благосостояния и страховые компании, а также известные целевые фонды, семейные офисы и частные клиенты, в том числе состоятельные и очень состоятельные люди. StepStone Group разрабатывает со своими с клиентами портфели на частных рынках, предназначенные для достижения их конкретных целей в отношении частных инвестиций, инфраструктуры, частного долга и классов активов недвижимости. Эти портфели используют несколько типов синергетических инвестиционных стратегий со сторонними управляющими фондами, включая обязательства перед фондами, приобретение долей в существующих фондах на вторичном рынке и инвестирование непосредственно в компании. По состоянию на 30 июня 2020 года компания наблюдала за распределением 292 млрд долларов США на частных рынках, включая 66 млрд долларов США активов под управлением и 226 млрд долларов США активов под наблюдением, что отражает совокупный годовой темп роста в 61% с 2007 года. В период с 2018 финансового года по 2020 финансовый год, общая выручка StepStone Group увеличилась на 69% до 447 миллионов долларов, а чистая прибыль компании увеличилась на 62% до 132 миллионов долларов, в то время как скорректированная выручка увеличилась на 63% до 286 миллионов долларов, а ANI увеличился на 41% до 63 миллионов долларов.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $24.75 37.5%
Доходность (+1D) $25 38.9%
Доходность (+3M) $34.31 90.6%
Доходность (+6M) $32 77.8%
Lock-Up (3M) 18.12.2020
Lock-Up (6M) 15.03.2021
Окончание тихого периода 12.10.2020
Отчетный день 07.11.2024
05.08.2024
Информация о компании
Штаб-квартира New York, NY
Количество сотрудников 526
Год основания 2007
Website StepStone Group
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 286 M
Рост г/г
74%
Валовая маржа -
EBITDA +26.1%
Чистая прибыль $ 47 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 17.5 млн.
  • Объем размещения $315 млн.
  • Общее кол-во акций 97.32 млн.
  • Капитализация на IPO $1 752 млн.
  • EV на момент IPO $1 647 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 26.1% High
  • Рост выручки 74% High
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 752 M
Стоимость предприятия $ 1 647 M
EV/Sales 5.8x
EV/EBITDA 22.1x
P/E 37.3x

Отчет о прибылях и убытках

74%
Продажи
2019 $256 M
2020 $447 M
-
Валовая прибыль
N/A N/A
122%
EBITDA
2019 $71 M
2020 $158 M
141%
EBIT
2019 $62 M
2020 $149 M

Баланс

15%
Денежные средства
До IPO $91 M
После IPO $105 M
8%
Активы
До IPO $549 M
После IPO $591 M
Долги
До IPO $143 M
N/A
-38%
Капитал
До IPO $156 M
После IPO $96 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (11.10.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%