SARO | Обзор IPO StandardAero | Анализ IPO SARO

StandardAero

NYSE SARO

Индустрия Industrials

Дата IPO 01.10.2024

Дата начала торгов 02.10.2024

Поставщик услуг по послепродажному обслуживанию двигателей для аэрокосмической отрасли.

StandardAero - крупнейший в мире независимый, специализированный поставщик услуг по послепродажному обслуживанию двигателей для аэрокосмических самолетов и вертолетов, обслуживающие рынки коммерческой, военной и деловой авиации.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Индикатив

$31 +29%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $24
Ценовой диапазон $20 - $23
Акции к размещению 60 млн.
Объем размещения $1440 млн.
Общее кол-во акций 334.7 млн.
Капитализация на IPO $8 033 млн.
EV на момент IPO $9 336 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Scottsdale, AZ
Год основания 1911
Website StandardAero
Количество сотрудников 7300

Lockup

Lock-Up (3M) 03.01.2025
Lock-Up (6M) 31.03.2025
Окончание тихого периода 28.10.2024

Прибыльность 11.8% High
Рост выручки 10% Neutral
Долги 3.7x High

02.10.2024 GAP (1D)

$31 +29.2%
02.10.2024 Доходность (1D)

$32.75 +36.5%
03.01.2025 Доходность (3M)

N/A -
31.03.2025 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 4 840 M

Рост г/г

9.9%

Валовая маржа +14%

EBITDA +11.8%

Чистая прибыль $ -14 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 8 033 M

Стоимость предприятия $ 9 336 M

EV/Sales 1.9x

EV/EBITDA 16.3x

P/E -

StandardAero

NYSE SARO

Индустрия Industrials

Дата IPO 01.10.2024

Дата начала торгов 02.10.2024

Поставщик услуг по послепродажному обслуживанию двигателей для аэрокосмической отрасли.

Больше информации

Lockup

Доходность (07.10.2024) $32.89 37%

GAP (+1D) $31 29.2%

Доходность (+1D) $32.75 36.5%

Lock-Up (3M) 03.01.2025

Lock-Up (6M) 31.03.2025

Окончание тихого периода 28.10.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Scottsdale, AZ

Количество сотрудников 7300

Год основания 1911

Website StandardAero

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 4 840 M

Рост г/г

9.9%

Валовая маржа +14%

EBITDA +11.8%

Чистая прибыль $ -14 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Индикатив

$31 +29%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $24
Ценовой диапазон $20 - $23
Акции к размещению 60 млн.
Объем размещения $1440 млн.
Общее кол-во акций 334.7 млн.
Капитализация на IPO $8 033 млн.
EV на момент IPO $9 336 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Прибыльность 11.8% High
Рост выручки 10% Neutral
Долги 3.7x High

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 8 033 M

Стоимость предприятия $ 9 336 M

EV/Sales 1.9x

EV/EBITDA 16.3x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

10%

Продажи

2022 $4150 M

2023 $4563 M

16%

Валовая прибыль

2022 $546 M

2023 $635 M

15%

EBITDA

2022 $473 M

2023 $546 M

28%

EBIT

2022 $263 M

2023 $337 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $60 M

После IPO $60 M

Активы

До IPO $5755 M

После IPO $5755 M

-33%

Долги

До IPO $3276 M

После IPO $2201 M

93%

Капитал

До IPO $1159 M

После IPO $2234 M

Последние 10 размещений в секторе Industrials

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%