IPO Spinal Elements Holdings

Компания по разработке спинальных имплантов, используемых в малоинвазивной хирургии.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : SPEL

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 14.10.2020
Дата начала торгов 15.10.2020
Цена размещения $14
Ценовой диапазон $13 - $15
Акций к размещению 7.7 млн.
Общее кол-во акций 27.31 млн.
Объем размещения $107.8 млн.
Капитализация на IPO $382 млн.
EV на момент IPO $374 млн.
Андеррайтер Credit Suisse
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Привлечение $84 млн. в рамках одновременного частного размещения для Kohlberg & Company.

Lock-Up (3M) 18.01.2021
Lock-Up (6M) 13.04.2021
Окончание тихого периода 09.11.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Carlsbad, CA
Год основания 2003
Количество сотрудников 120
Website Spinal Elements Holdings

Обзор и анализ Spinal Elements Holdings IPO

Инвестиции в Spinal Elements Holdings IPO. Независимая аналитика компании Spinal Elements Holdings.

Spinal Elements Holdings является производителем медицинского оборудования, занимающимся проектированием, разработкой и коммерциализацией всеобъемлющего портфеля систем, продуктов и технологий для проведения хирургических операций на позвоночник, со стратегической ориентацией на процедуры минимально инвазивной хирургии («MIS»). Spinal Elements Holdings - инновационная компания с опытом предоставления новаторских и дифференцированных продуктов и технологий. Портфель продукции охватывает широкий спектр хирургических операций на позвоночник и включает инновационные системы фиксации позвоночника (имплантируемые аппаратные системы, которые механически прикрепляются к позвоночнику и обеспечивают стабильность), межтеловые имплантаты (устройства, имплантируемые между телами позвонков), хирургические инструменты (инструменты, используемые для подготовки позвоночника и имплантации устройств) и биопрепараты (аллотрансплантаты или синтетические биоматериалы, предназначенные для того, чтобы изменить или заменить нормальные возможности таких тканей в организме). Spinal Elements Holdings предлагает обширный портфель продуктов, который может охватить примерно 95% операций по хирургии позвоночника, выполненных во всем мире в 2018 году, а системы, продукты и технологии компании охватывают широкий спектр заболеваний позвоночника, включая дегенеративные состояния, деформации и травмы. Spinal Elements Holdings планирует и дальше дополнять свой существующий продуктовый портфель новыми продуктами, основанными на инновационных технологиях. Компания считает, что их обширный спектр продуктов может положительно повлиять на качество работы хирургов и осуществить переворот на рынке хирургии позвоночника.

Рост выручки

6% Neutral

Прибыльность

-14.1% Low

Долги

High

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 93
Рост г/г 6%
Валовая маржа 68.3%
EBITDA -14.1%
Чистая прибыль($M) -39
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 382
Стоимость предприятия ($M) 374
EV/Sales 4x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 91 96 6%
Валовая прибыль ($M) 59 63 8%
EBITDA ($M) -18 -12 -
EBIT ($M) -36 -30 -
Баланс
30/06/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 13 44 238%
Активы ($M) 119 150 26%
Долги ($M) 172 35 -80%
Капитал ($M) -89 86 197%