IPO South Plains Financial

Коммерческий банк Западного Техаса
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : SPFI

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 08.05.2019
Дата начала торгов 09.05.2019
Цена размещения $17.5
Ценовой диапазон $17.5 - $19.5
Акций к размещению 3.38 млн.
Общее кол-во акций 17.47 млн.
Объем размещения $59.15 млн.
Капитализация на IPO $306 млн.
EV на момент IPO $210 млн.
Андеррайтер KBW
Проспект эмиссии
Доходность (19.11.2020) 17.8 +1.7%
GAP (+1D) 17.8 +1.7%
Доходность (+1D) 17.71 +1.2%
Доходность (+3M) 16.62 -5%
Доходность (+6M) 17.09 -2.3%

Отчетный день 27.10.2020
Lock-Up (3M) 12.08.2019
Lock-Up (6M) 05.11.2019
Окончание тихого периода 03.06.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Lubbock, TX
Год основания 1941
Количество сотрудников 684
Website South Plains Financial

Обзор и анализ South Plains Financial IPO

Инвестиции в South Plains Financial IPO. Независимая аналитика компании South Plains Financial.

Мы являемся банковской холдинговой компанией со штаб-квартирой в Лаббоке, штат Техас, и наша 100-процентная дочерняя компания City Bank является одним из крупнейших независимых банков в Западном Техасе. У нас есть дополнительные банковские операции на рынках MSA Даллас-Форт-Уэрт-Арлингтон и Эль-Пасо, а также на рынках Большого Хьюстона, Колледж-Стейшн, Руидозо и Восточного Нью-Мексико. Через City Bank мы предоставляем широкий спектр коммерческих и потребительских финансовых услуг малым и средним предприятиям и частным лицам на наших рынках. Наши основные виды деятельности включают коммерческое и розничное банковское обслуживание, а также страховые, инвестиционные, трастовые и ипотечные услуги. У нас были общие активы в размере 2,7 миллиарда долларов США, валовые займы, предназначенные для инвестиций в размере 2,0 миллиарда долларов США, общие депозиты в размере 2,3 миллиарда долларов США и собственный капитал акционеров в размере 154,6 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. В настоящее время мы работаем с 21 банком с полным спектром услуг в шести географических регионах рынки в результате пяти приобретений, филиалов de novo и создания банка de novo в Руидозо, штат Нью-Мексико, который мы позже объединили в банк. Мы также располагаем 13 офисами по выдаче кредитов как на наших банковских рынках, так и в некоторых ключевых областях, которые в основном сосредоточены на производстве ипотечных кредитов.

Рост выручки

9% Neutral

Прибыльность

20.7% High

Долги

̶

Диапазон размещения

Нижняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 148
Рост г/г 9%
Валовая маржа -
EBITDA 20.7%
Чистая прибыль($M) 21
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 306
Стоимость предприятия ($M) 210
EV/Sales 1.4x
EV/EBITDA 6.8x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 136 148 9%
Валовая прибыль ($M) -
EBITDA ($M) 29 31 5%
EBIT ($M) 24 25 7%
Баланс
31/12/18 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 246 289 17%
Активы ($M) 2 713 2 756 2%
Долги ($M) 193 193 0%
Капитал ($M) 213 256 20%