
IPO South Plains Financial
Коммерческий банк Западного Техаса
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : SPFI
Параметры IPO
Дата IPO | 08.05.2019 |
Дата начала торгов | 09.05.2019 |
Цена размещения | $17.5 |
Ценовой диапазон | $17.5 - $19.5 |
Акций к размещению | 3.38 млн. |
Общее кол-во акций | 17.47 млн. |
Объем размещения | $59.15 млн. |
Капитализация на IPO | $306 млн. |
EV на момент IPO | $210 млн. |
Андеррайтер | KBW |
Проспект эмиссии |
Доходность (28.01.2021) | 18.99 +8.5% |
GAP (+1D) | 17.8 +1.7% |
Доходность (+1D) | 17.71 +1.2% |
Доходность (+3M) | 16.62 -5% |
Доходность (+6M) | 17.09 -2.3% |
Отчетный день | 27.10.2020 |
Lock-Up (3M) | 12.08.2019 |
Lock-Up (6M) | 05.11.2019 |
Окончание тихого периода | 03.06.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Lubbock, TX |
Год основания | 1941 |
Количество сотрудников | 684 |
Website | South Plains Financial |
Мы являемся банковской холдинговой компанией со штаб-квартирой в Лаббоке, штат Техас, и наша 100-процентная дочерняя компания City Bank является одним из крупнейших независимых банков в Западном Техасе. У нас есть дополнительные банковские операции на рынках MSA Даллас-Форт-Уэрт-Арлингтон и Эль-Пасо, а также на рынках Большого Хьюстона, Колледж-Стейшн, Руидозо и Восточного Нью-Мексико. Через City Bank мы предоставляем широкий спектр коммерческих и потребительских финансовых услуг малым и средним предприятиям и частным лицам на наших рынках. Наши основные виды деятельности включают коммерческое и розничное банковское обслуживание, а также страховые, инвестиционные, трастовые и ипотечные услуги. У нас были общие активы в размере 2,7 миллиарда долларов США, валовые займы, предназначенные для инвестиций в размере 2,0 миллиарда долларов США, общие депозиты в размере 2,3 миллиарда долларов США и собственный капитал акционеров в размере 154,6 миллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2018 года. В настоящее время мы работаем с 21 банком с полным спектром услуг в шести географических регионах рынки в результате пяти приобретений, филиалов de novo и создания банка de novo в Руидозо, штат Нью-Мексико, который мы позже объединили в банк. Мы также располагаем 13 офисами по выдаче кредитов как на наших банковских рынках, так и в некоторых ключевых областях, которые в основном сосредоточены на производстве ипотечных кредитов.
Рост выручки
9% NeutralПрибыльность
20.7% HighДолги
̶Диапазон размещения
Нижняя границаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 148 |
Рост г/г | 9% |
Валовая маржа | - |
EBITDA | 20.7% |
Чистая прибыль($M) | 21 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 306 |
Стоимость предприятия ($M) | 210 |
EV/Sales | 1.4x |
EV/EBITDA | 6.8x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 136 | 148 | 9% |
Валовая прибыль ($M) | - | ||
EBITDA ($M) | 29 | 31 | 5% |
EBIT ($M) | 24 | 25 | 7% |
Баланс
31/12/18 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 246 | 289 | 17% |
Активы ($M) | 2 713 | 2 756 | 2% |
Долги ($M) | 193 | 193 | 0% |
Капитал ($M) | 213 | 256 | 20% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.5% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -13.3% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +16.2% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +92.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +242.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.2% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +97.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +10.6% |