IPO Sotera Health

Поставщик лабораторных услуг для игроков рынка фармацевтики и медицинского оборудования.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : SHC

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 19.11.2020
Дата начала торгов 20.11.2020
Цена размещения $23
Ценовой диапазон $20 - $23
Акций к размещению 46.6 млн.
Общее кол-во акций 277.33 млн.
Объем размещения $1071.8 млн.
Капитализация на IPO $6 379 млн.
EV на момент IPO $8 310 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Компания намеревается использовать вырученные средства для погашения значительного долгового бремени и выкупа акций у некоторых из своих руководителей.

Доходность (27.11.2020) 27.97 +21.6%
GAP (+1D) 27 +17.4%
Доходность (+1D) 25.49 +10.8%

Lock-Up (3M) 22.02.2021
Lock-Up (6M) 19.05.2021
Окончание тихого периода 15.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Broadview Heights, OH
Год основания 1946
Количество сотрудников 2900
Website Sotera Health

Обзор и анализ Sotera Health IPO

Инвестиции в Sotera Health IPO. Независимая аналитика компании Sotera Health.

Sotera Health является ведущим мировым поставщиком критически важных услуг по стерилизации и лабораторным испытаниям, а также консультационных услуг для производителей медицинского оборудования и фармацевтики. Миссия компании - в обеспечении сохранности здоровья людей во всем мире. Компания осуществляет непрерывную стерилизацию, а также микробиологические и аналитические лабораторные испытания и консультационные услуги, что гарантирует безопасность медицинских, фармацевтических и пищевых продуктов для практикующих врачей, пациентов и потребителей в США и во всем мире. В число клиентов Sotera Health входят более 40 из 50 крупнейших компаний по производству медицинского оборудования и восемь из десяти ведущих мировых фармацевтических компаний (на основе выручки). Услуги Sotera Health являются важным аспектом производственного процесса и цепочки поставок их клиентов, т.к. помогают обеспечить доставку стерилизованной медицинской продукции практикующим врачам и пациентам. Большинство этих услуг являются необходимостью с точки зрения государственных требований, применимых к клиентам Sotera. Продукция Sotera Health соответствует нормативным требованиям, требованиям безопасности и эффективности. Благодаря суммарному стажу работы всех подразделений компании, насчитывающему почти 200 лет, и признанному в отрасли научному и технологическому опыту, Sotera Health ежегодно помогает обеспечивать безопасность миллионов пациентов и практикующих врачей во всем мире. На 63 предприятиях компании по всему миру работает около 2900 сотрудников. Sotera Health является надежным партнером для более чем 5 800 клиентов в более чем 50 странах мира.

Рост выручки

4% Low

Прибыльность

50.5% High

Долги

5x High

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 795
Рост г/г 4%
Валовая маржа 52.9%
EBITDA 50.5%
Чистая прибыль($M) -23
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 6 379
Стоимость предприятия ($M) 8 310
EV/Sales 10.5x
EV/EBITDA 20.7x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 746 778 4%
Валовая прибыль ($M) 357 395 11%
EBITDA ($M) 341 380 12%
EBIT ($M) 81 184 127%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 108 104 -4%
Активы ($M) 2 700 2 696 -0%
Долги ($M) 2 910 2 035 -30%
Капитал ($M) -664 238 136%