
IPO Sotera Health
Поставщик лабораторных услуг для игроков рынка фармацевтики и медицинского оборудования.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : SHC
Параметры IPO
Дата IPO | 19.11.2020 |
Дата начала торгов | 20.11.2020 |
Цена размещения | $23 |
Ценовой диапазон | $20 - $23 |
Акций к размещению | 46.6 млн. |
Общее кол-во акций | 277.33 млн. |
Объем размещения | $1071.8 млн. |
Капитализация на IPO | $6 379 млн. |
EV на момент IPO | $8 310 млн. |
Андеррайтер | JP Morgan |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Заметки
Компания намеревается использовать вырученные средства для погашения значительного долгового бремени и выкупа акций у некоторых из своих руководителей.
Доходность (24.02.2021) | 26.65 +15.9% |
GAP (+1D) | 27 +17.4% |
Доходность (+1D) | 25.49 +10.8% |
Доходность (+3M) | 27.29 +18.7% |
Lock-Up (3M) | 22.02.2021 |
Lock-Up (6M) | 19.05.2021 |
Окончание тихого периода | 15.12.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Broadview Heights, OH |
Год основания | 1946 |
Количество сотрудников | 2900 |
Website | Sotera Health |
Sotera Health является ведущим мировым поставщиком критически важных услуг по стерилизации и лабораторным испытаниям, а также консультационных услуг для производителей медицинского оборудования и фармацевтики. Миссия компании - в обеспечении сохранности здоровья людей во всем мире. Компания осуществляет непрерывную стерилизацию, а также микробиологические и аналитические лабораторные испытания и консультационные услуги, что гарантирует безопасность медицинских, фармацевтических и пищевых продуктов для практикующих врачей, пациентов и потребителей в США и во всем мире. В число клиентов Sotera Health входят более 40 из 50 крупнейших компаний по производству медицинского оборудования и восемь из десяти ведущих мировых фармацевтических компаний (на основе выручки). Услуги Sotera Health являются важным аспектом производственного процесса и цепочки поставок их клиентов, т.к. помогают обеспечить доставку стерилизованной медицинской продукции практикующим врачам и пациентам. Большинство этих услуг являются необходимостью с точки зрения государственных требований, применимых к клиентам Sotera. Продукция Sotera Health соответствует нормативным требованиям, требованиям безопасности и эффективности. Благодаря суммарному стажу работы всех подразделений компании, насчитывающему почти 200 лет, и признанному в отрасли научному и технологическому опыту, Sotera Health ежегодно помогает обеспечивать безопасность миллионов пациентов и практикующих врачей во всем мире. На 63 предприятиях компании по всему миру работает около 2900 сотрудников. Sotera Health является надежным партнером для более чем 5 800 клиентов в более чем 50 странах мира.
Рост выручки
4% LowПрибыльность
50.5% HighДолги
5x HighДиапазон размещения
Верхняя границаСентимент на рынке IPO
NeutralОбъем размещения
LargeФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 795 |
Рост г/г | 4% |
Валовая маржа | 52.9% |
EBITDA | 50.5% |
Чистая прибыль($M) | -23 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 6 379 |
Стоимость предприятия ($M) | 8 310 |
EV/Sales | 10.5x |
EV/EBITDA | 20.7x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 746 | 778 | 4% |
Валовая прибыль ($M) | 357 | 395 | 11% |
EBITDA ($M) | 341 | 380 | 12% |
EBIT ($M) | 81 | 184 | 127% |
Баланс
30/09/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 108 | 104 | -4% |
Активы ($M) | 2 700 | 2 696 | -0% |
Долги ($M) | 2 910 | 2 035 | -30% |
Капитал ($M) | -664 | 238 | 136% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (15.12.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
Citi | Buy | $32 |
Credit Suisse | Outperform | $31 |
RBC Capital | Outperform | $31 |
Jefferies | Buy | $33.5 |
Goldman Sachs | Buy | $34 |
JP Morgan | Overweight | $35 |
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
TLIS | Bullish | 11.02.2021 | $16 | +16.4% | |
NEXI | Bullish | 11.02.2021 | $17 | +47% | |
DBTX | Bullish | 11.02.2021 | $18 | +2.8% | |
BVS | Bullish | 10.02.2021 | $13 | +1.6% | |
SGFY | Bullish | 10.02.2021 | $24 | +51% | |
APR | Bullish | 10.02.2021 | $20 | +6.6% | |
ADAG | Bullish | 08.02.2021 | $19 | +31.6% | |
LHDX | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +30.7% | |
VOR | Bullish | 04.02.2021 | $18 | +196.2% | |
TERN | Neutral | 04.02.2021 | $17 | +29.8% |