Обзор IPO
Solo Brands
NYSE DTC
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 27.10.2021
Дата начала торгов 28.10.2021

Продает снаряжение для отдыха на природе.

Solo Brands стремится помочь клиентам в  сообществах жить хорошей жизнью, вдохновляя их на моменты, которые создают неизгладимые воспоминания. Solo Brands владеет и управляет премиальными брендами аутентичного стиля жизни с оригинальными продуктами, которые продаются и поставляются, используя платформу Direct-To-Consumer (DTC).

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$22.36 +32%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 12.9 млн.
  • Объем размещения $219.35 млн.
  • Общее кол-во акций 95.49 млн.
  • Капитализация на IPO $1 623 млн.
  • EV на момент IPO $1 742 млн.
  • Андеррайтер BofA
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Southlake, TX
  • Год основания 2011
  • Website Solo Brands
  • Количество сотрудников 250
Lockup
  • Lock-Up (3M) 31.01.2022
  • Lock-Up (6M) 26.04.2022
  • Окончание тихого периода 22.11.2021
  • Прибыльность 39% High
  • Рост выручки 235% High
  • Долги 1.2x Neutral
  • 02.12.2021 Доходность
    $17.05 +0.3%
  • 28.10.2021 GAP (1D)
    $22.36 +31.5%
  • 28.10.2021 Доходность (1D)
    $19 +11.8%
  • 31.01.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 26.04.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 254 M
Рост г/г
235%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +39%
Чистая прибыль $ 6 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 623 M
Стоимость предприятия $ 1 742 M
EV/Sales 6.9x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 256.7x
Обзор IPO
Solo Brands
NYSE DTC
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 27.10.2021
Дата начала торгов 28.10.2021

Продает снаряжение для отдыха на природе.

Solo Brands стремится помочь клиентам в  сообществах жить хорошей жизнью, вдохновляя их на моменты, которые создают неизгладимые воспоминания. Solo Brands владеет и управляет премиальными брендами аутентичного стиля жизни с оригинальными продуктами, которые продаются и поставляются, используя платформу Direct-To-Consumer (DTC).

Больше информации
Lockup
Доходность (02.12.2021) $15.75 -7.4%
GAP (+1D) $22.36 31.5%
Доходность (+1D) $19 11.8%
Lock-Up (3M) 31.01.2022
Lock-Up (6M) 26.04.2022
Окончание тихого периода 22.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Southlake, TX
Количество сотрудников 250
Год основания 2011
Website Solo Brands
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 254 M
Рост г/г
235%
Валовая маржа +66.4%
EBITDA +39%
Чистая прибыль $ 6 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Neutral
Индикатив
$22.36 +32%
Параметры IPO
  • Цена размещения $17
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 12.9 млн.
  • Объем размещения $219.35 млн.
  • Общее кол-во акций 95.49 млн.
  • Капитализация на IPO $1 623 млн.
  • EV на момент IPO $1 742 млн.
  • Андеррайтер BofA
  • Прибыльность 39% High
  • Рост выручки 235% High
  • Долги 1.2x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 623 M
Стоимость предприятия $ 1 742 M
EV/Sales 6.9x
EV/EBITDA 17.6x
P/E 256.7x

Отчет о прибылях и убытках

235%
Продажи
2019 $40 M
2020 $133 M
284%
Валовая прибыль
2019 $23 M
2020 $87 M
376%
EBITDA
2019 $12 M
2020 $55 M
EBIT
2019 $-29 M
2020 $-20 M

Баланс

88%
Денежные средства
До IPO $8 M
После IPO $15 M
27%
Активы
До IPO $599 M
После IPO $759 M
-38%
Долги
До IPO $216 M
После IPO $134 M
35%
Капитал
До IPO $364 M
После IPO $492 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (21.11.2021)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%