DTC | Обзор IPO Solo Brands | Анализ IPO DTC

Solo Brands

NYSE DTC

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 27.10.2021

Дата начала торгов 28.10.2021

Продает снаряжение для отдыха на природе.

Solo Brands стремится помочь клиентам в сообществах жить хорошей жизнью, вдохновляя их на моменты, которые создают неизгладимые воспоминания. Solo Brands владеет и управляет премиальными брендами аутентичного стиля жизни с оригинальными продуктами, которые продаются и поставляются, используя платформу Direct-To-Consumer (DTC).

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Neutral

Индикатив

$22.36 +32%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $17
Ценовой диапазон $14 - $17
Акции к размещению 12.9 млн.
Объем размещения $219.35 млн.
Общее кол-во акций 95.49 млн.
Капитализация на IPO $1 623 млн.
EV на момент IPO $1 742 млн.
Андеррайтер BofA

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Southlake, TX
Год основания 2011
Website Solo Brands
Количество сотрудников 250

Lockup

Lock-Up (3M) 31.01.2022
Lock-Up (6M) 26.04.2022
Окончание тихого периода 22.11.2021
Отчетный день 07.08.2024
05.08.2024

Прибыльность 39% High
Рост выручки 235% High
Долги 1.2x Neutral

21.10.2024 Доходность

$1.3 -92.4%
28.10.2021 GAP (1D)

$22.36 +31.5%
28.10.2021 Доходность (1D)

$19 +11.8%
31.01.2022 Доходность (3M)

$11.16 -34.4%
26.04.2022 Доходность (6M)

$6.5 -61.8%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 254 M

Рост г/г

235%

Валовая маржа +66.4%

EBITDA +39%

Чистая прибыль $ 6 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 623 M

Стоимость предприятия $ 1 742 M

EV/Sales 6.9x

EV/EBITDA 17.6x

P/E 256.7x

Solo Brands

NYSE DTC

Индустрия Consumer Discretionary

Дата IPO 27.10.2021

Дата начала торгов 28.10.2021

Продает снаряжение для отдыха на природе.

Больше информации

Lockup

Доходность (24.10.2024) $1.25 -92.6%

GAP (+1D) $22.36 31.5%

Доходность (+1D) $19 11.8%

Доходность (+3M) $11.16 -34.4%

Доходность (+6M) $6.5 -61.8%

Lock-Up (3M) 31.01.2022

Lock-Up (6M) 26.04.2022

Окончание тихого периода 22.11.2021

Отчетный день 07.08.2024
05.08.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Southlake, TX

Количество сотрудников 250

Год основания 2011

Website Solo Brands

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 254 M

Рост г/г

235%

Валовая маржа +66.4%

EBITDA +39%

Чистая прибыль $ 6 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Neutral

Индикатив

$22.36 +32%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $17
Ценовой диапазон $14 - $17
Акции к размещению 12.9 млн.
Объем размещения $219.35 млн.
Общее кол-во акций 95.49 млн.
Капитализация на IPO $1 623 млн.
EV на момент IPO $1 742 млн.
Андеррайтер BofA

Прибыльность 39% High
Рост выручки 235% High
Долги 1.2x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 623 M

Стоимость предприятия $ 1 742 M

EV/Sales 6.9x

EV/EBITDA 17.6x

P/E 256.7x

Отчет о прибылях и убытках

235%

Продажи

2019 $40 M

2020 $133 M

284%

Валовая прибыль

2019 $23 M

2020 $87 M

376%

EBITDA

2019 $12 M

2020 $55 M

EBIT

2019 $-29 M

2020 $-20 M

Баланс

88%

Денежные средства

До IPO $8 M

После IPO $15 M

27%

Активы

До IPO $599 M

После IPO $759 M

-38%

Долги

До IPO $216 M

После IPO $134 M

35%

Капитал

До IPO $364 M

После IPO $492 M

Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (21.11.2021)

Средняя целевая цена

000.00

Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
*********
*********
*********
*********
*********
*********
*********

Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%