SDHC | Обзор IPO Smith Douglas Homes

Smith Douglas Homes

NYSE SDHC

Индустрия Real Estate

Дата IPO 10.01.2024

Дата начала торгов 11.01.2024

Строитель жилых домов в юго-восточной части США, специализирующийся на односемейных домах.

Одна из самых быстрорастущих частных компаний-домостроителей в стране по количеству заключенных сделок и занимается проектированием, строительством и продажей односемейных домов на одних из самых быстрорастущих и востребованных рынках на юго-востоке США.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Цена размещения

$21

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $21
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 7.69 млн.
Объем размещения $161.54 млн.
Общее кол-во акций 51.75 млн.
Капитализация на IPO $1 087 млн.
EV на момент IPO $962 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Woodstock, GA
Год основания 2008
Website Smith Douglas Homes
Количество сотрудников 364

Lockup

Lock-Up (3M) 15.04.2024
Lock-Up (6M) 09.07.2024
Окончание тихого периода 05.02.2024
Отчетный день 14.08.2024

Прибыльность 18.0% High
Рост выручки 46.0% High
Долги 0x Low

03.10.2024 Доходность

$38.02 +81%
11.01.2024 GAP (1D)

$23.5 +11.9%
11.01.2024 Доходность (1D)

$24 +14.3%
15.04.2024 Доходность (3M)

$27.28 +29.9%
09.07.2024 Доходность (6M)

$21.23 +1.1%

Финансовые показатели

Продажи за год $ 771 M

Рост г/г

45.6%

Валовая маржа +29.4%

EBITDA +18.0%

Чистая прибыль $ 135 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 087 M

Стоимость предприятия $ 962 M

EV/Sales 1.2x

EV/EBITDA 6.9x

P/E 7.5x

Smith Douglas Homes

NYSE SDHC

Индустрия Real Estate

Дата IPO 10.01.2024

Дата начала торгов 11.01.2024

Строитель жилых домов в юго-восточной части США, специализирующийся на односемейных домах.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $23.5 11.9%

Доходность (+1D) $24 14.3%

Доходность (+3M) $27.28 29.9%

Доходность (+6M) $21.23 1.1%

Lock-Up (3M) 15.04.2024

Lock-Up (6M) 09.07.2024

Окончание тихого периода 05.02.2024

Отчетный день 14.08.2024

Информация о компании

Штаб-квартира Woodstock, GA

Количество сотрудников 364

Год основания 2008

Website Smith Douglas Homes

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 771 M

Рост г/г

45.6%

Валовая маржа +29.4%

EBITDA +18.0%

Чистая прибыль $ 135 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Цена размещения

$21

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $21
Ценовой диапазон $18 - $21
Акции к размещению 7.69 млн.
Объем размещения $161.54 млн.
Общее кол-во акций 51.75 млн.
Капитализация на IPO $1 087 млн.
EV на момент IPO $962 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Прибыльность 18.0% High
Рост выручки 46.0% High
Долги 0x Low

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 1 087 M

Стоимость предприятия $ 962 M

EV/Sales 1.2x

EV/EBITDA 6.9x

P/E 7.5x

Отчет о прибылях и убытках

46%

Продажи

2021 $519 M

2022 $755 M

81%

Валовая прибыль

2021 $123 M

2022 $223 M

115%

EBITDA

2021 $67 M

2022 $145 M

138%

EBIT

2021 $59 M

2022 $139 M

Баланс

420%

Денежные средства

До IPO $10 M

После IPO $52 M

14%

Активы

До IPO $329 M

После IPO $375 M

-93%

Долги

До IPO $76 M

После IPO $5 M

58%

Капитал

До IPO $188 M

После IPO $297 M

Последние 10 размещений в секторе Real Estate

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%