
IPO Silvergate Capital
Калифорнийский коммерческий банк
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : SI
Параметры IPO
Дата IPO | 06.11.2019 |
Дата начала торгов | 07.11.2019 |
Цена размещения | $12 |
Ценовой диапазон | $13 - $15 |
Акций к размещению | 3.33 млн. |
Общее кол-во акций | 19.07 млн. |
Объем размещения | $40 млн. |
Капитализация на IPO | $229 млн. |
EV на момент IPO | $-46 млн. |
Андеррайтер | Barclays |
Проспект эмиссии |
Доходность (25.02.2021) | 127.4 +961.7% |
GAP (+1D) | 12.75 +6.3% |
Доходность (+1D) | 12.52 +4.3% |
Доходность (+3M) | 16.15 +34.6% |
Доходность (+6M) | 14.57 +21.4% |
Отчетный день | 26.10.2020 |
Lock-Up (3M) | 10.02.2020 |
Lock-Up (6M) | 05.05.2020 |
Окончание тихого периода | 02.12.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | La Jolla, CA |
Год основания | 1998 |
Количество сотрудников | 208 |
Website | Silvergate Capital |
Silvergate Capital является холдинговой компанией для нашей дочерней компании Silvergate Bank, которая, по нашему мнению, является ведущим поставщиком инновационных решений и услуг в области финансовой инфраструктуры в индустрии цифровых валют. Для нашей позиции лидера и стратегии роста является Silvergate Exchange Network (SEN), наша собственная, практически мгновенная платежная сеть для участников индустрии цифровых валют, которая служит платформой для разработки дополнительных продуктов и услуг. SEN обладает мощным сетевым эффектом, который делает его более ценным по мере увеличения числа участников и использования, что приводит к 374% росту объемов транзакций SEN в первые шесть месяцев 2019 года по сравнению с первыми шестью месяцами 2018. SEN позволил нам сосредоточиться о значительном росте нашего беспроцентного депозитного продукта для участников индустрии цифровых валют, который обеспечил большую часть нашего финансирования за последние два года. Этот уникальный источник финансирования является отличительным преимуществом по сравнению с большинством традиционных финансовых учреждений и позволяет нам получать доход от консервативного портфеля инвестиций в денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и определенные виды кредитов, которые, по нашему мнению, приносят привлекательные доходы с поправкой на риск. Кроме того, использование SEN привело к увеличению непроцентного дохода, который, по нашему мнению, станет ценным источником дополнительных доходов в будущем, поскольку мы разрабатываем и внедряем платные решения в связи с нашей инициативой в области цифровых валют. Мы также оцениваем дополнительные продукты или усовершенствования продуктов, специально предназначенные для предоставления нашим клиентам дополнительных решений в области финансовой инфраструктуры и усиления влияния сети SEN.
Рост выручки
70% HighПрибыльность
39.2% HighДолги
NeutralДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
NegativeОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 90 |
Рост г/г | 70% |
Валовая маржа | 101.40% |
EBITDA | 39.2% |
Чистая прибыль($M) | 29 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 229 |
Стоимость предприятия ($M) | -46 |
EV/Sales | - |
EV/EBITDA | - |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 45 | 77 | 70% |
Валовая прибыль ($M) | 45 | 79 | 74% |
EBITDA ($M) | 16 | 32 | 104% |
EBIT ($M) | 14 | 30 | 111% |
Баланс
30/06/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 341 | 348 | 2% |
Активы ($M) | 2 242 | 2 249 | 0% |
Долги ($M) | 74 | 74 | 0% |
Капитал ($M) | 215 | 222 | 3% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.5% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -13.3% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +16.2% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +92.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +242.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.2% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +97.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +10.6% |