IPO Shift4 Payments

Предоставляет безопасные решения для обработки платежей.
Индустрия: Technology
Тикер: NYSE : FOUR

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 04.06.2020
Дата начала торгов 05.06.2020
Цена размещения $23
Ценовой диапазон $19 - $21
Акций к размещению 15 млн.
Общее кол-во акций 80.42 млн.
Объем размещения $345 млн.
Капитализация на IPO $1 850 млн.
EV на момент IPO $2 128 млн.
Андеррайтер Citi
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Rook Holdings, аффилированная компания основателя, намерена инвестировать 100 миллионов долларов США в одновременное частное размещение.

Доходность (27.11.2020) 61.61 +167.9%
GAP (+1D) 33.1 +43.9%
Доходность (+1D) 33.54 +45.8%
Доходность (+3M) 49.58 +115.6%

Отчетный день 05.11.2020
Lock-Up (3M) 07.09.2020
Lock-Up (6M) 02.12.2020
Окончание тихого периода 30.06.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Allentown, PA
Год основания 1999
Количество сотрудников 734
Website Shift4 Payments

Обзор и анализ Shift4 Payments IPO

Инвестиции в Shift4 Payments IPO. Независимая аналитика компании Shift4 Payments.

Мы являемся ведущим независимым поставщиком интегрированных решений для обработки платежей и технологических решений в США на основе общего объема обработанных платежей. Мы достигли нашей лидирующей позиции за десятилетия решения сложных деловых и операционных задач, с которыми сталкиваются наши клиенты: партнеры по программному обеспечению и продавцы. Для наших партнеров по программному обеспечению мы предлагаем единую интеграцию с комплексным платежным предложением, собственным шлюзом и надежным набором технологических решений для повышения ценности их программного обеспечения и упрощения приема платежей. Для наших продавцов мы предоставляем цельный, унифицированный потребительский опыт как альтернативу полагаться на то, что несколько поставщиков принимают платежи и используют технологии в своем бизнесе. Мы интегрируем разнородные программные системы через единую точку подключения. Сотрудничая с нами, каждый поставщик программного обеспечения получает преимущества как от самой современной платежной платформы, так и от нашей библиотеки, насчитывающей более 350 установленных интеграций с ведущими на рынке пакетами программного обеспечения. В свою очередь, наши продавцы могут упростить прием платежей и оптимизировать свои бизнес-операции, сократив количество поставщиков, на которых они полагаются.

Рост выручки

30% High

Прибыльность

13% High

Долги

2.7x Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 776
Рост г/г 30%
Валовая маржа 23.8%
EBITDA 13%
Чистая прибыль($M) -50
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 850
Стоимость предприятия ($M) 2 128
EV/Sales 2.4x
EV/EBITDA 18.4x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 561 731 30%
Валовая прибыль ($M) 150 179 19%
EBITDA ($M) 90 104 15%
EBIT ($M) -7 -6 -
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 70 151 116%
Активы ($M) 841 917 9%
Долги ($M) 709 429 -39%
Капитал ($M) 10 393 3830%