TTAN | Обзор IPO ServiceTitan | Анализ IPO TTAN

ServiceTitan

NASDAQ TTAN

Индустрия Technology

Дата IPO 11.12.2024

Дата начала торгов 12.12.2024

Предоставляет программное обеспечение для управления бизнесом подрядчикам сервисных услуг.

ServiceTitan — это операционная система, которая управляет отраслью торговли. Мы модернизируем огромную и технологически недостаточно обслуживаемую индустрию, которую обычно называют «торговлей». Торговля включает в себя совокупность полевых сервисных мероприятий, необходимых для установки, обслуживания и ремонта инфраструктуры и систем жилых и коммерческих зданий.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Positive

Индикатив

$101 +42%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $71
Ценовой диапазон $65 - $67
$52 - $57
Акции к размещению 8.8 млн.
Объем размещения $624.8 млн.
Общее кол-во акций 101.2 млн.
Капитализация на IPO $7 185 млн.
EV на момент IPO $6 495 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании

Штаб-квартира Glendale, CA
Год основания 2007
Website ServiceTitan
Количество сотрудников 2870

Lockup

Lock-Up (3M) 17.03.2025
Lock-Up (6M) 10.06.2025
Окончание тихого периода 06.01.2025

Прибыльность 7.1% Neutral
Рост выручки 31% High
Долги N/A

12.12.2024 GAP (1D)

N/A -
12.12.2024 Доходность (1D)

N/A -
17.03.2025 Доходность (3M)

N/A -
10.06.2025 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 685 M

Рост г/г

31.3%

Валовая маржа +63.6%

EBITDA +7.1%

Чистая прибыль $ -183 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 7 185 M

Стоимость предприятия $ 6 495 M

EV/Sales 8x

EV/EBITDA 112.6x

P/E -

ServiceTitan

NASDAQ TTAN

Индустрия Technology

Дата IPO 11.12.2024

Дата начала торгов 12.12.2024

Предоставляет программное обеспечение для управления бизнесом подрядчикам сервисных услуг.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 17.03.2025

Lock-Up (6M) 10.06.2025

Окончание тихого периода 06.01.2025

Информация о компании

Штаб-квартира Glendale, CA

Количество сотрудников 2870

Год основания 2007

Website ServiceTitan

Заметки

Финансовые показатели

Продажи за год $ 685 M

Рост г/г

31.3%

Валовая маржа +63.6%

EBITDA +7.1%

Чистая прибыль $ -183 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Positive

Индикатив

$101 +42%

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Презентация компании

Цена размещения $71
Ценовой диапазон $65 - $67
$52 - $57
Акции к размещению 8.8 млн.
Объем размещения $624.8 млн.
Общее кол-во акций 101.2 млн.
Капитализация на IPO $7 185 млн.
EV на момент IPO $6 495 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs

Прибыльность 7.1% Neutral
Рост выручки 31% High
Долги N/A

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 7 185 M

Стоимость предприятия $ 6 495 M

EV/Sales 8x

EV/EBITDA 112.6x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

31%

Продажи

2023 $468 M

2024 $614 M

42%

Валовая прибыль

2023 $266 M

2024 $377 M

118%

EBITDA

2023 $-84 M

2024 $15 M

18%

EBIT

2023 $-222 M

2024 $-183 M

Баланс

107%

Денежные средства

До IPO $128 M

После IPO $265 M

Активы

До IPO $1486 M

После IPO $1623 M

Долги

До IPO $176 M

После IPO $176 M

12%

Капитал

До IPO $1119 M

После IPO $1256 M

Последние 10 размещений в секторе Technology

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%