
IPO SelectQuote
Технологическая онлайн-платформа для покупки и сравнения страховых услуг.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : SLQT
Параметры IPO
Дата IPO | 20.05.2020 |
Дата начала торгов | 21.05.2020 |
Цена размещения | $20 |
Ценовой диапазон | $17 - $19 |
Акций к размещению |
28.5 млн.
25 млн. |
Общее кол-во акций | 170.01 млн. |
Объем размещения | $570 млн. |
Капитализация на IPO | $3 400 млн. |
EV на момент IPO | $3 273 млн. |
Андеррайтер | Credit Suisse |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (25.02.2021) | 30.07 +50.4% |
GAP (+1D) | 26.2 +31% |
Доходность (+1D) | 27 +35% |
Доходность (+3M) | 19.65 -1.8% |
Доходность (+6M) | 21.41 +7.1% |
Отчетный день | 09.09.2020 |
Lock-Up (3M) | 24.08.2020 |
Lock-Up (6M) | 17.11.2020 |
Окончание тихого периода | 15.06.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Overland Park, KS |
Год основания | 1985 |
Количество сотрудников | 1800 |
Website | SelectQuote |
Мы являемся ведущей технологической платформой, ориентированной на непосредственного потребителя (Direct-To-Customer), которая предоставляет потребителям прозрачное и удобное место для покупки сложных полисов страхования здоровья, страхования жизни, авто и дома
Как страховой дистрибьютор, мы не страхуем потребителя, а скорее определяем потребителей, желающих приобрести страховые продукты, и размещаем их среди партнеров-страховщиков, которые предоставляют эти продукты, и, в свою очередь, зарабатываем комиссионные от наших партнеров-страховщиков за полисы, которые мы продаем от их имени. Наша запатентованная технология позволяет нам применять широкий воронкообразный подход к маркетингу, анализируя и выявляя высококачественные потребительские предложения, полученные из широкого спектра онлайн- и офлайн-каналов маркетинга.
Ожидается, что число участников программы Medicare вырастет с 59,9 млн в 2018 году до 68,4 млн к 2023 году и 76,7 млн к 2028 году. Из-за текущего роста программы страхования Medicare Advantage представляют собой быстрорастущую долю: на конец 2017 года насчитывалось 20 млн участников (35% от всего рынка) и к 2025 году ожидается 38 млн участников (50% от всего рынка). Компания в данном сегменте оценивает адресный рынок в $28 млрд. Адресные рынки в сегменте продуктов Life и Auto & Home оцениваются в $105 млрд и $47 млрд.
Рост выручки
44% HighПрибыльность
29% HighДолги
0x LowДиапазон размещения
Выше диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 464 |
Рост г/г | 44% |
Валовая маржа | 67.6% |
EBITDA | 29% |
Чистая прибыль($M) | 74 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 3 400 |
Стоимость предприятия ($M) | 3 273 |
EV/Sales | 7.0x |
EV/EBITDA | 24.5x |
P/E | 44.8x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 234 | 337 | 44% |
Валовая прибыль ($M) | 150 | 233 | 55% |
EBITDA ($M) | 50 | 105 | 111% |
EBIT ($M) | 43 | 96 | 123% |
Баланс
31/12/2019 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 84 | 380 | 352% |
Активы ($M) | 662 | 991 | 50% |
Долги ($M) | 435 | 335 | -23% |
Капитал ($M) | 63 | 493 | 683% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.5% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -13.3% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +16.2% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +92.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +242.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.2% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +97.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +10.6% |