fbpx
Обзор IPO
Ryan Specialty Group
NYSE RYAN
Индустрия Financials
Дата IPO 21.07.2021
Дата начала торгов 22.07.2021

Оптовый специализированный страховой брокер.

Основанная Патриком Г. Райаном в 2010 году, компания является быстрорастущим поставщиком услуг по предоставлению специальных продуктов и решений для страховых брокеров, агентов и перевозчиков. RSG предоставляет услуги по дистрибуции, андеррайтингу, разработке продуктов, администрированию и управлению рисками, выступая в качестве оптового брокера и управляющего андеррайтера. Миссия RSG заключается в предоставлении ведущих в отрасли инновационных решений в области специализированного страхования для страховых брокеров, агентов и перевозчиков.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$26.5 +13%
Параметры IPO
  • Цена размещения $23.5
  • Ценовой диапазон $22 - $25
  • Акции к размещению 56.92 млн.
  • Объем размещения $1337.58 млн.
  • Общее кол-во акций 261.64 млн.
  • Капитализация на IPO $6 149 млн.
  • EV на момент IPO $7 611 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Chicago, IL
  • Год основания 2010
  • Website Ryan Specialty Group
  • Количество сотрудников 3313
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.10.2021
  • Lock-Up (6M) 18.01.2022
  • Окончание тихого периода 16.08.2021
  • Отчетный день 01.09.2021
  • Прибыльность 30.5% High
  • Рост выручки 33% High
  • Долги 4.3x High
  • 08.10.2021 Доходность
    $35.18 +49.7%
  • 22.07.2021 GAP (1D)
    $25.6 +8.9%
  • 22.07.2021 Доходность (1D)
    $27.5 +17%
  • 25.10.2021 Доходность (3M)
    N/A -
  • 18.01.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 122 M
Рост г/г
33%
Валовая маржа +32.3%
EBITDA +30.5%
Чистая прибыль $ 53 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 149 M
Стоимость предприятия $ 7 611 M
EV/Sales 6.8x
EV/EBITDA 22.3x
P/E 115.2x
Обзор IPO
Ryan Specialty Group
NYSE RYAN
Индустрия Financials
Дата IPO 21.07.2021
Дата начала торгов 22.07.2021

Оптовый специализированный страховой брокер.

Основанная Патриком Г. Райаном в 2010 году, компания является быстрорастущим поставщиком услуг по предоставлению специальных продуктов и решений для страховых брокеров, агентов и перевозчиков. RSG предоставляет услуги по дистрибуции, андеррайтингу, разработке продуктов, администрированию и управлению рисками, выступая в качестве оптового брокера и управляющего андеррайтера. Миссия RSG заключается в предоставлении ведущих в отрасли инновационных решений в области специализированного страхования для страховых брокеров, агентов и перевозчиков.

Больше информации
Lockup
Доходность (08.10.2021) $35.18 49.7%
GAP (+1D) $25.6 8.9%
Доходность (+1D) $27.5 17%
Lock-Up (3M) 25.10.2021
Lock-Up (6M) 18.01.2022
Окончание тихого периода 16.08.2021
Отчетный день 01.09.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Chicago, IL
Количество сотрудников 3313
Год основания 2010
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 122 M
Рост г/г
33%
Валовая маржа +32.3%
EBITDA +30.5%
Чистая прибыль $ 53 M
PROIPO SMART RATINGBULLISH
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Very Bullish
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$26.5 +13%
Параметры IPO
  • Цена размещения $23.5
  • Ценовой диапазон $22 - $25
  • Акции к размещению 56.92 млн.
  • Объем размещения $1337.58 млн.
  • Общее кол-во акций 261.64 млн.
  • Капитализация на IPO $6 149 млн.
  • EV на момент IPO $7 611 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 30.5% High
  • Рост выручки 33% High
  • Долги 4.3x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 149 M
Стоимость предприятия $ 7 611 M
EV/Sales 6.8x
EV/EBITDA 22.3x
P/E 115.2x

Отчет о прибылях и убытках

33%
Продажи
2019 $765 M
2020 $1018 M
23%
Валовая прибыль
2019 $271 M
2020 $332 M
53%
EBITDA
2019 $191 M
2020 $294 M
57%
EBIT
2019 $101 M
2020 $159 M

Баланс

-18%
Денежные средства
До IPO $159 M
После IPO $131 M
8%
Активы
До IPO $4150 M
После IPO $4487 M
Долги
До IPO $1594 M
После IPO $1594 M
39%
Капитал
До IPO $241 M
После IPO $335 M
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%