IPO Rocket Companies

Ведущий ипотечный кредитор, работающий под брендами Rocket и Quicken.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : RKT

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 05.08.2020
Дата начала торгов 06.08.2020
Цена размещения $18
Ценовой диапазон $20 - $22
Акций к размещению 100 млн.
150 млн.
Общее кол-во акций 2000.32 млн.
Объем размещения $1800 млн.
Капитализация на IPO $36 006 млн.
EV на момент IPO $37 060 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (19.11.2020) 21.26 +18.1%
GAP (+1D) 18 0%
Доходность (+1D) 21.51 +19.5%
Доходность (+3M) 21.45 +19.2%

Отчетный день 10.11.2020
Lock-Up (3M) 09.11.2020
Lock-Up (6M) 02.02.2021
Окончание тихого периода 31.08.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Detroit, MI
Год основания 1985
Количество сотрудников 20000
Website Rocket Companies

Обзор и анализ Rocket Companies IPO

Инвестиции в Rocket Companies IPO. Независимая аналитика компании Rocket Companies.

Rocket Companies - компания, которая базируется в Детройте, стремится помочь клиентам осуществить американскую мечту о владении недвижимостью и финансовой свободе. Компания стремится обеспечить лучший в отрасли опыт работы с клиентами, основанный на их отмеченной наградами культуре и инновационных технологиях. Rocket Companies считает, что широко известный бренд "Rocket" является синонимом предоставления простых, быстрых и надежных цифровых решений для сложных личных транзакций. С момента основания в 1985 году Rocket Companies последовательно демонстрирует способность запускать новые потребительские процессы, масштабировать и автоматизировать операции, а также распространять запатентованные технологии на партнеров. Их ведущий бизнес, Rocket Mortgage, является лидером отрасли, предоставившим ссуды на жилье более чем на 1 триллион долларов США, увеличив при этом долю рынка с 1,3% в 2009 году до 9,2% в первом квартале 2020 года, что составляет 19% CAGR. Rocket Companies также расширились до сопутствующих отраслей, таких как услуги в сфере недвижимости, персональное кредитование и продажа автомобилей. На каждом из этих гигантских и фрагментированных рынков компания стремится получить долю и стимулировать прибыльный рост путем переосмысления опыта клиентов.

Рост выручки

22% High

Прибыльность

47.5% High

Долги

0.4x Low

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 5 855
Рост г/г 22%
Валовая маржа 121%
EBITDA 47.5%
Чистая прибыль($M) 1942
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 36 006
Стоимость предприятия ($M) 37 060
EV/Sales 6.3x
EV/EBITDA 13.3x
P/E 18.5x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 4 210 5 120 22%
Валовая прибыль ($M) 3 883 5 910 52%
EBITDA ($M) 529 1940 267%
EBIT ($M) 452 1865 312%
Баланс
31/03/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 2 316 1 180 -49%
Активы ($M) 21 319 21 128 -1%
Долги ($M) 14 920 2 235 -85%
Капитал ($M) 3 645 -160 -104%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (31.08.2020)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
UBSNeutral$28
BarclaysEqual Weight$25
CitiBuy$35
BofA SecuritiesBuy$32
Morgan StanleyEqual Weight$25
Credit SuisseNeutral$29
Wells FargoEqual Weight$29
Goldman SachsEqual Weight$27
JP MorganNeutral$31
RBC CapitalOutperform$32
SusquehannaNeutral$18