
IPO Rocket Companies
Ведущий ипотечный кредитор, работающий под брендами Rocket и Quicken.
Индустрия: Financials
Тикер: NYSE : RKT
Параметры IPO
Дата IPO | 05.08.2020 |
Дата начала торгов | 06.08.2020 |
Цена размещения | $18 |
Ценовой диапазон | $20 - $22 |
Акций к размещению |
100 млн.
150 млн. |
Общее кол-во акций | 2000.32 млн. |
Объем размещения | $1800 млн. |
Капитализация на IPO | $36 006 млн. |
EV на момент IPO | $37 060 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии | |
Презентация компании |
Доходность (01.03.2021) | 24.3 +35% |
GAP (+1D) | 18 0% |
Доходность (+1D) | 21.51 +19.5% |
Доходность (+3M) | 21.45 +19.2% |
Доходность (+6M) | 20.94 +16.3% |
Отчетный день | 10.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 09.11.2020 |
Lock-Up (6M) | 02.02.2021 |
Окончание тихого периода | 31.08.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Detroit, MI |
Год основания | 1985 |
Количество сотрудников | 20000 |
Website | Rocket Companies |
Rocket Companies - компания, которая базируется в Детройте, стремится помочь клиентам осуществить американскую мечту о владении недвижимостью и финансовой свободе. Компания стремится обеспечить лучший в отрасли опыт работы с клиентами, основанный на их отмеченной наградами культуре и инновационных технологиях. Rocket Companies считает, что широко известный бренд "Rocket" является синонимом предоставления простых, быстрых и надежных цифровых решений для сложных личных транзакций. С момента основания в 1985 году Rocket Companies последовательно демонстрирует способность запускать новые потребительские процессы, масштабировать и автоматизировать операции, а также распространять запатентованные технологии на партнеров. Их ведущий бизнес, Rocket Mortgage, является лидером отрасли, предоставившим ссуды на жилье более чем на 1 триллион долларов США, увеличив при этом долю рынка с 1,3% в 2009 году до 9,2% в первом квартале 2020 года, что составляет 19% CAGR. Rocket Companies также расширились до сопутствующих отраслей, таких как услуги в сфере недвижимости, персональное кредитование и продажа автомобилей. На каждом из этих гигантских и фрагментированных рынков компания стремится получить долю и стимулировать прибыльный рост путем переосмысления опыта клиентов.
Рост выручки
22% HighПрибыльность
47.5% HighДолги
0.4x LowДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
LargeФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 5 855 |
Рост г/г | 22% |
Валовая маржа | 121% |
EBITDA | 47.5% |
Чистая прибыль($M) | 1942 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 36 006 |
Стоимость предприятия ($M) | 37 060 |
EV/Sales | 6.3x |
EV/EBITDA | 13.3x |
P/E | 18.5x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 4 210 | 5 120 | 22% |
Валовая прибыль ($M) | 3 883 | 5 910 | 52% |
EBITDA ($M) | 529 | 1940 | 267% |
EBIT ($M) | 452 | 1865 | 312% |
Баланс
31/03/2020 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 2 316 | 1 180 | -49% |
Активы ($M) | 21 319 | 21 128 | -1% |
Долги ($M) | 14 920 | 2 235 | -85% |
Капитал ($M) | 3 645 | -160 | -104% |
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (31.08.2020)
Инвестиционный банк | Рекомендация | Целевая цена, $ |
---|---|---|
UBS | Neutral | $28 |
Barclays | Equal Weight | $25 |
Citi | Buy | $35 |
BofA Securities | Buy | $32 |
Morgan Stanley | Equal Weight | $25 |
Credit Suisse | Neutral | $29 |
Wells Fargo | Equal Weight | $29 |
Goldman Sachs | Equal Weight | $27 |
JP Morgan | Neutral | $31 |
RBC Capital | Outperform | $32 |
Susquehanna | Neutral | $18 |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +48.4% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -8.2% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -6.9% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +22.9% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +86.6% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +233.3% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -48.9% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +11.6% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +103.7% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +35% |