Обзор IPO
Rocket Companies
NYSE RKT
Индустрия Financials
Дата IPO 05.08.2020
Дата начала торгов 06.08.2020

Ведущий ипотечный кредитор, работающий под брендами Rocket и Quicken.

Rocket Companies - компания, которая базируется в Детройте, стремится помочь клиентам осуществить американскую мечту о владении недвижимостью и финансовой свободе. Компания стремится обеспечить лучший в отрасли опыт работы с клиентами, основанный на их отмеченной наградами культуре и инновационных технологиях. Rocket Companies считает, что широко известный бренд "Rocket" является синонимом предоставления простых, быстрых и надежных цифровых решений для сложных личных транзакций. С момента основания в 1985 году Rocket Companies последовательно демонстрирует способность запускать новые потребительские процессы, масштабировать и автоматизировать операции, а также распространять запатентованные технологии на партнеров. Их ведущий бизнес, Rocket Mortgage, является лидером отрасли, предоставившим ссуды на жилье более чем на 1 триллион долларов США, увеличив при этом долю рынка с 1,3% в 2009 году до 9,2% в первом квартале 2020 года, что составляет 19% CAGR. Rocket Companies также расширились до сопутствующих отраслей, таких как услуги в сфере недвижимости, персональное кредитование и продажа автомобилей. На каждом из этих гигантских и фрагментированных рынков компания стремится получить долю и стимулировать прибыльный рост путем переосмысления опыта клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Bullish → Платный блок
Ожидание аналитиков Very Bullish → Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $20 - $22
  • Акции к размещению 100 млн.
    150 млн.
  • Объем размещения $1800 млн.
    2700 млн.
  • Общее кол-во акций 2000.32 млн.
  • Капитализация на IPO $36 006 млн.
  • EV на момент IPO $37 060 млн.
  • Андеррайтер Goldman
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Detroit, MI
  • Год основания 1985
  • Website Rocket Companies
  • Количество сотрудников 20000
Lockup
  • Lock-Up (3M) 09.11.2020
  • Lock-Up (6M) 02.02.2021
  • Окончание тихого периода 31.08.2020
  • Отчетный день 23.02.2022
    28.02.2022
  • Прибыльность 47.5% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги 0.4x Low
  • 26.11.2021 Доходность
    $15.69 -12.8%
  • 06.08.2020 GAP (1D)
    $18 0%
  • 06.08.2020 Доходность (1D)
    $21.51 +19.5%
  • 09.11.2020 Доходность (3M)
    $21.45 +19.2%
  • 02.02.2021 Доходность (6M)
    $20.94 +16.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 855 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +121%
EBITDA +47.5%
Чистая прибыль $ 1942 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 36 006 M
Стоимость предприятия $ 37 060 M
EV/Sales 6.3x
EV/EBITDA 13.3x
P/E 18.5x
Обзор IPO
Rocket Companies
NYSE RKT
Индустрия Financials
Дата IPO 05.08.2020
Дата начала торгов 06.08.2020

Ведущий ипотечный кредитор, работающий под брендами Rocket и Quicken.

Rocket Companies - компания, которая базируется в Детройте, стремится помочь клиентам осуществить американскую мечту о владении недвижимостью и финансовой свободе. Компания стремится обеспечить лучший в отрасли опыт работы с клиентами, основанный на их отмеченной наградами культуре и инновационных технологиях. Rocket Companies считает, что широко известный бренд "Rocket" является синонимом предоставления простых, быстрых и надежных цифровых решений для сложных личных транзакций. С момента основания в 1985 году Rocket Companies последовательно демонстрирует способность запускать новые потребительские процессы, масштабировать и автоматизировать операции, а также распространять запатентованные технологии на партнеров. Их ведущий бизнес, Rocket Mortgage, является лидером отрасли, предоставившим ссуды на жилье более чем на 1 триллион долларов США, увеличив при этом долю рынка с 1,3% в 2009 году до 9,2% в первом квартале 2020 года, что составляет 19% CAGR. Rocket Companies также расширились до сопутствующих отраслей, таких как услуги в сфере недвижимости, персональное кредитование и продажа автомобилей. На каждом из этих гигантских и фрагментированных рынков компания стремится получить долю и стимулировать прибыльный рост путем переосмысления опыта клиентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $15.5 -13.9%
Доходность (+1D) $21.51 19.5%
Доходность (+3M) $21.45 19.2%
Доходность (+6M) $20.94 16.3%
Lock-Up (3M) 09.11.2020
Lock-Up (6M) 02.02.2021
Окончание тихого периода 31.08.2020
Отчетный день 23.02.2022
28.02.2022
Информация о компании
Штаб-квартира Detroit, MI
Количество сотрудников 20000
Год основания 1985
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 5 855 M
Рост г/г
22%
Валовая маржа +121%
EBITDA +47.5%
Чистая прибыль $ 1942 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Bullish → Платный блок
Analysts' expectations Very Bullish → Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $20 - $22
  • Акции к размещению 100 млн.
    150 млн.
  • Объем размещения $1800 млн.
    2700 млн.
  • Общее кол-во акций 2000.32 млн.
  • Капитализация на IPO $36 006 млн.
  • EV на момент IPO $37 060 млн.
  • Андеррайтер Goldman
  • Прибыльность 47.5% High
  • Рост выручки 22% High
  • Долги 0.4x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 36 006 M
Стоимость предприятия $ 37 060 M
EV/Sales 6.3x
EV/EBITDA 13.3x
P/E 18.5x

Отчет о прибылях и убытках

22%
Продажи
2018 $4210 M
2019 $5120 M
52%
Валовая прибыль
2018 $3883 M
2019 $5910 M
267%
EBITDA
2018 $529 M
2019 $1940 M
312%
EBIT
2018 $452 M
2019 $1865 M

Баланс

-49%
Денежные средства
До IPO $2316 M
После IPO $1180 M
-1%
Активы
До IPO $21319 M
После IPO $21128 M
-85%
Долги
До IPO $14920 M
После IPO $2235 M
-104%
Капитал
До IPO $3645 M
После IPO $-160 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (30.08.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%