IPO Reynolds Consumer Products

Ведущий поставщик товаров для дома и кухни.
Индустрия: Consumer Staples
Тикер: NASDAQ : REYN

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 30.01.2020
Дата начала торгов 31.01.2020
Цена размещения $26
Ценовой диапазон $25 - $28
Акций к размещению 47 млн.
Объем размещения $1222 млн.
EV на момент IPO $7 804 млн.
Андеррайтер Credit Suisse
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (27.11.2020) 30.85 +18.7%
GAP (+1D) 27.5 +5.8%
Доходность (+1D) 28.55 +9.8%
Доходность (+3M) 34.14 +31.3%
Доходность (+6M) 34.11 +31.2%

Отчетный день 11.11.2020
Lock-Up (3M) 04.05.2020
Lock-Up (6M) 29.07.2020
Окончание тихого периода 25.02.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Lake Forest, IL
Год основания 2011
Количество сотрудников 5000
Website Reynolds Consumer Products

Обзор и анализ Reynolds Consumer Products IPO

Инвестиции в Reynolds Consumer Products IPO. Независимая аналитика компании Reynolds Consumer Products.

Мы являемся ведущей компанией по производству потребительских товаров с 95% домохозяйств в США. Мы производим и продаем продукты трех основных категорий: продукты для приготовления пищи, отходы и продукты хранения, а также столовые приборы. Мы продаем наши продукты под знаковыми брендами, такими как Reynolds и Hefty, а также под брендами магазинов, которые стратегически важны для наших клиентов. В целом, благодаря предложениям наших брендов и брендов, более 65% нашей выручки за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, приходилось на продукты, в которых мы занимаем первое место на рынке США в этой категории, и практически во всех наших основных продуктах. По категориям мы занимаем позицию на рынке № 1 или № 2 США по выручке. Наше сочетание фирменных и фирменных продуктов является ключевым конкурентным преимуществом, которое согласовывает нашу цель увеличения общей категории продуктов с целями наших клиентов и позиционирует нас как надежного стратегического партнера для наших ритейлеров. Сочетание предложений брендов нашего магазина, общая цель роста категории и незаменимая поддержка в области маркетинга, инноваций, брендинга и продвижения позволили нам занять позицию консультанта уровня капитана категории среди 29 клиентов, что составляет 73% продаж в категории США, на основе общего товарного объема Nielsen в 2018 году.

Рост выручки

6% Neutral

Прибыльность

21.40% High

Долги

3.7x High

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 3 104
Рост г/г 6%
Валовая маржа 28.40%
EBITDA 21.40%
Чистая прибыль($M) 219
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) -
Стоимость предприятия ($M) 7 804
EV/Sales 2.5x
EV/EBITDA 11.7x
P/E 24.5x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 2 957 3 142 6%
Валовая прибыль ($M) 862 832 -3%
EBITDA ($M) $656 $647 -1%
EBIT ($M) $540 $513 -5%
Баланс
30/09/2019 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 15 8 -47%
Активы ($M) 4 130 4 354 5%
Долги ($M) 4 164 2 438 -41%
Капитал ($M) 1 240 INF%