IPO Revolve Group

Женский интернет-магазин одежды, ориентированный на новое поколение
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : RVLV

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 06.06.2019
Дата начала торгов 07.06.2019
Цена размещения $18
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 11.76 млн.
Общее кол-во акций 71.79 млн.
Объем размещения $211.76 млн.
Капитализация на IPO $1 292 млн.
EV на момент IPO $1 260 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Доходность (19.11.2020) 19.92 +10.7%
GAP (+1D) 25.16 +39.8%
Доходность (+1D) 34 +88.9%
Доходность (+3M) 21.81 +21.2%
Доходность (+6M) 17.59 -2.3%

Отчетный день 11.11.2020
Lock-Up (3M) 09.09.2019
Lock-Up (6M) 04.12.2019
Окончание тихого периода 02.07.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Cerritos, CA
Год основания 2003
Количество сотрудников 983
Website Revolve Group

Обзор и анализ Revolve Group IPO

Инвестиции в Revolve Group IPO. Независимая аналитика компании Revolve Group.

REVOLVE - это модный ритейлер нового поколения для тысячелетних потребителей. Являясь надежным брендом премиум-класса для жизни и доступным онлайн-источником для поиска и вдохновения, мы обеспечиваем привлекательный опыт клиентов из обширного и в то же время кураторского предложения, насчитывающего более 45 000 предметов одежды, обуви, аксессуаров и стилей красоты. Наша динамичная платформа объединяет глубоко вовлеченное сообщество миллионов потребителей, тысяч мировых авторитетов моды и более 500 новых, известных и принадлежащих брендов. За 16 лет непрерывных инвестиций в технологии, аналитику данных и инновационные стратегии маркетинга и мерчендайзинга мы создали мощную платформу и бренд, которые, как мы считаем, связаны с новым поколением потребителей и пересматривают модную розничную торговлю в XXI веке. Наша запатентованная технология выявляет и переупорядочивает сильных продавцов, способствуя постоянному обновлению, в среднем более 1000 новых стилей запускается в неделю. В результате в 2018 году примерно 79% наших чистых продаж были по полной цене. В течение последних 12 месяцев наши собственные бренды представляли девять из наших топ-10 брендов и 31% чистых продаж сегмента REVOLVE.

Рост выручки

25% High

Прибыльность

8.9% Neutral

Долги

Low

Диапазон размещения

Верхняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 523
Рост г/г 25%
Валовая маржа 53.50%
EBITDA 8.9%
Чистая прибыль($M) 30
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 1 292
Стоимость предприятия ($M) 1 260
EV/Sales 2.4x
EV/EBITDA 27.4x
P/E 7.1x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 400 499 25%
Валовая прибыль ($M) 194 265 37%
EBITDA ($M) 28 46 64%
EBIT ($M) 21 42 104%
Баланс
31/03/2019 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 27 32 19%
Активы ($M) 192 197 3%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 86 91 6%