Обзор IPO
Reformation
NYSE REF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 29.07.2026
Дата начала торгов 30.07.2026

Бренд женской одежды, ориентированный на прямые продажи потребителям (DTC), с 70 магазинами, известный своей устойчивой и вневременной модой.

Reformation — ведущий бренд женской одежды, ориентированный на устойчивое развитие, основанный в 2009 году, с миссией предлагать красивую и экологичную моду. Компания разрабатывает вневременную, современную одежду и аксессуары, которые призваны вселять уверенность в своих покупателей и способствовать формированию сильной лояльности к бренду среди различных демографических групп и регионов. Reformation стремится оказывать положительное влияние как на людей, так и на планету, демонстрируя, что возможно построить глобальный модный бренд, который достигает впечатляющих финансовых и экологических результатов. С 2015 по 2025 год Reformation достигла совокупного годового темпа роста (CAGR) в 34% по чистой выручке, превысив полмиллиарда долларов и обслужив более одного миллиона активных клиентов, сохраняя при этом высокую рентабельность. Рост компании продолжился в первом квартале 2026 года, при этом чистая выручка увеличилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Reformation известна своей отличительной идентичностью бренда, которая позволяет устанавливать подлинные связи с покупателями и соответствует более широким культурным тенденциям. Лояльность клиентов высока: 77% активных клиентов назвали Reformation одним из своих любимых или самых любимых брендов в опросе, проведенном в июле 2025 года. Кроме того, в 2025 году почти 70% чистой выручки компании от прямых продаж потребителям (DTC) было получено от постоянных клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 14.06 млн.
  • Объем размещения $210.94 млн.
  • Общее кол-во акций 65.02 млн.
  • Капитализация на IPO $975 млн.
  • EV на момент IPO $1 123 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Vernon, CA
  • Год основания 2009
  • Website Reformation
  • Количество сотрудников 1261
Lockup
  • Lock-Up (3M) 02.11.2026
  • Lock-Up (6M) 26.01.2027
  • Окончание тихого периода 24.08.2026
  • Прибыльность 11.5% High
  • Рост выручки 16% High
  • Долги 1.3x Neutral
  • 30.07.2026 GAP (1D)
    N/A -
  • 30.07.2026 Доходность (1D)
    N/A -
  • 02.11.2026 Доходность (3M)
    N/A -
  • 26.01.2027 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 533 M
Рост г/г
15.7%
Валовая маржа +62.4%
EBITDA +11.5%
Чистая прибыль $ 6 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 975 M
Стоимость предприятия $ 1 123 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 18.4x
P/E 172.2x
Обзор IPO
Reformation
NYSE REF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 29.07.2026
Дата начала торгов 30.07.2026

Бренд женской одежды, ориентированный на прямые продажи потребителям (DTC), с 70 магазинами, известный своей устойчивой и вневременной модой.

Reformation — ведущий бренд женской одежды, ориентированный на устойчивое развитие, основанный в 2009 году, с миссией предлагать красивую и экологичную моду. Компания разрабатывает вневременную, современную одежду и аксессуары, которые призваны вселять уверенность в своих покупателей и способствовать формированию сильной лояльности к бренду среди различных демографических групп и регионов. Reformation стремится оказывать положительное влияние как на людей, так и на планету, демонстрируя, что возможно построить глобальный модный бренд, который достигает впечатляющих финансовых и экологических результатов. С 2015 по 2025 год Reformation достигла совокупного годового темпа роста (CAGR) в 34% по чистой выручке, превысив полмиллиарда долларов и обслужив более одного миллиона активных клиентов, сохраняя при этом высокую рентабельность. Рост компании продолжился в первом квартале 2026 года, при этом чистая выручка увеличилась на 30% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Reformation известна своей отличительной идентичностью бренда, которая позволяет устанавливать подлинные связи с покупателями и соответствует более широким культурным тенденциям. Лояльность клиентов высока: 77% активных клиентов назвали Reformation одним из своих любимых или самых любимых брендов в опросе, проведенном в июле 2025 года. Кроме того, в 2025 году почти 70% чистой выручки компании от прямых продаж потребителям (DTC) было получено от постоянных клиентов.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 02.11.2026
Lock-Up (6M) 26.01.2027
Окончание тихого периода 24.08.2026
Информация о компании
Штаб-квартира Vernon, CA
Количество сотрудников 1261
Год основания 2009
Website Reformation
Заметки

Заметки доступны по платным подпискам. Заметки по IPO содержат полезную информацию для инвесторов. Перейдите в раздел "Тарифов" для приобретения доступа к закрытой информации.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 533 M
Рост г/г
15.7%
Валовая маржа +62.4%
EBITDA +11.5%
Чистая прибыль $ 6 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$15
Параметры IPO
  • Цена размещения $15
  • Ценовой диапазон $15 - $17
  • Акции к размещению 14.06 млн.
  • Объем размещения $210.94 млн.
  • Общее кол-во акций 65.02 млн.
  • Капитализация на IPO $975 млн.
  • EV на момент IPO $1 123 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 11.5% High
  • Рост выручки 16% High
  • Долги 1.3x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 975 M
Стоимость предприятия $ 1 123 M
EV/Sales 2.1x
EV/EBITDA 18.4x
P/E 172.2x

Отчет о прибылях и убытках

16%
Продажи
2024 $438 M
2025 $507 M
8%
Валовая прибыль
2024 $283 M
2025 $305 M
-34%
EBITDA
2024 $68 M
2025 $45 M
-45%
EBIT
2024 $53 M
2025 $29 M

Баланс

Денежные средства
До IPO $39 M
После IPO $39 M
Активы
До IPO $945 M
После IPO $942 M
-50%
Долги
До IPO $243 M
После IPO $121 M
34%
Капитал
До IPO $363 M
После IPO $486 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%