IPO Red River Bancshares

Коммерческий банк Луизианы
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : RRBI

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 02.05.2019
Дата начала торгов 03.05.2019
Цена размещения $45
Ценовой диапазон $42 - $46
Акций к размещению 0.6 млн.
Общее кол-во акций 7.24 млн.
Объем размещения $27 млн.
Капитализация на IPO $326 млн.
EV на момент IPO $162 млн.
Андеррайтер FIG Partners
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 50.7 +12.7%
GAP (+1D) 55 +22.2%
Доходность (+1D) 50.25 +11.7%
Доходность (+3M) 46.5 +3.3%
Доходность (+6M) 43.36 -3.6%

Отчетный день 29.10.2020
Lock-Up (3M) 05.08.2019
Lock-Up (6M) 30.10.2019
Окончание тихого периода 28.05.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Alexandria, LA
Год основания 1998
Количество сотрудников 320
Website Red River Bancshares

Обзор и анализ Red River Bancshares IPO

Инвестиции в Red River Bancshares IPO. Независимая аналитика компании Red River Bancshares.

Мы являемся банковской холдинговой компанией со штаб-квартирой в Александрии, штат Луизиана. Через нашу дочернюю компанию Red River Bank, зарегистрированную в штате Луизиана, мы предоставляем полностью интегрированный набор банковских продуктов и услуг, адаптированных к потребностям наших коммерческих и розничных клиентов. Мы работаем из сети из 23 банковских центров по всему штату и одного офиса по производству кредитов в Ковингтоне, штат Луизиана. Банковские центры расположены на следующих рынках: Центральная Луизиана, в которую входит Александрийское отделение MSA; Северо-западная Луизиана, которая включает MSA Shreveport-Bossier City; Юго-Восточная Луизиана, которая включает MSA Батон-Руж; и Юго-западная Луизиана, которая включает MSA Лейк-Чарльза. По состоянию на 31 декабря 2018 года мы были пятым по величине финансовым учреждением со штаб-квартирой в Луизиане по размеру активов с общими активами 1,86 миллиарда долларов США, общими кредитами 1,33 миллиарда долларов США, общими депозитами 1,65 миллиарда долларов США и общим капиталом акционеров в 193,7 миллиона долларов США. Мы стремимся дифференцировать себя от наших конкурентов, предлагая лучшие банковские услуги, основанные на отношениях, которые предназначены для удовлетворения потребностей малых и средних предприятий, работающих на наших рынках, а также владельцев и сотрудников этих предприятий, а также руководители, профессионалы и частные лица, имеющие тесные связи с нашими банковскими рынками.

Рост выручки

14% Neutral

Прибыльность

41.5% High

Долги

̶

Диапазон размещения

Нижняя граница

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 74
Рост г/г 14%
Валовая маржа -
EBITDA 41.5%
Чистая прибыль($M) 23
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 326
Стоимость предприятия ($M) 162
EV/Sales 2x
EV/EBITDA 5x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 65 74 14%
Валовая прибыль ($M) -
EBITDA ($M) 25 31 24%
EBIT ($M) 23 28 26%
Баланс
31/12/18 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 152 175 15%
Активы ($M) 1 861 1 884 1%
Долги ($M) 11 11 0%
Капитал ($M) 194 217 12%