IPO Rattler Midstream LP

Нефтегазовое подразделение по добыче нефти
Индустрия: Energy
Тикер: NASDAQ : RTLR

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 22.05.2019
Дата начала торгов 23.05.2019
Цена размещения $17.5
Ценовой диапазон $16 - $19
Акций к размещению 38 млн.
Общее кол-во акций 151.18 млн.
Объем размещения $665 млн.
Капитализация на IPO $2 646 млн.
EV на момент IPO $2 719 млн.
Андеррайтер Credit Suisse
Проспект эмиссии
Доходность (27.11.2020) 8.53 -51.3%
GAP (+1D) 18.06 +3.2%
Доходность (+1D) 19.24 +9.9%
Доходность (+3M) 17.38 -0.7%
Доходность (+6M) 14.29 -18.3%

Отчетный день 05.11.2020
Lock-Up (3M) 26.08.2019
Lock-Up (6M) 19.11.2019
Окончание тихого периода 17.06.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Midland, TX
Год основания 2018
Количество сотрудников -
Website Rattler Midstream LP

Обзор и анализ Rattler Midstream LP IPO

Инвестиции в Rattler Midstream LP IPO. Независимая аналитика компании Rattler Midstream LP.

Мы являемся ориентированным на рост партнерством с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, образованным Diamondback в июле 2018 года для владения, эксплуатации, развития и приобретения инфраструктурных активов среднего уровня в Мидленде и в Делавэрских бассейнах Перми, одной из самых плодовитых нефтедобывающих областей в мире. Сразу же после этого предложения мы ожидаем, что станем единственным публичным, чистым пармским оператором среднего уровня. Мы предоставляем услуги по добыче нефти, природного газа и воды в среднем течении (включая поиск и транспортировку пресной воды, сбор и утилизацию морской воды) для Diamondback по долгосрочным контрактам с фиксированной оплатой. По состоянию на 31 марта 2019 года активы, которые Diamondback предоставил нам, включают в себя 781 милю трубопровода через Мидленд и Делавэрские бассейны с пропускной способностью около 232 000 баррелей в сутки сырой нефти, 2,72 млн баррелей в сутки сырой нефти, 575 000 баррелей в сутки свежей производительность по сбору воды, 80 000 куб. футов в сутки при сжатии природного газа и 150 000 куб. В дополнение к инфраструктурным активам среднего уровня, которые Diamondback предоставил нам, мы владеем долями участия в двух магистральных нефтепроводах, которые по завершении будут проложены от Перми до побережья Техасского залива.

Рост выручки

372% High

Прибыльность

57.5% High

Долги

Low

Диапазон размещения

В диапазоне

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 247
Рост г/г 372%
Валовая маржа 60.50%
EBITDA 57.5%
Чистая прибыль($M) 18
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 2 646
Стоимость предприятия ($M) 2 719
EV/Sales 11x
EV/EBITDA 25.7x
P/E 36.9x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 39 185 372%
Валовая прибыль ($M) - 111 0%
EBITDA ($M) 27 106 287%
EBIT ($M) 24 71 196%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 12 14 17%
Активы ($M) 1 135 1 133 -0%
Долги ($M) - - -
Капитал ($M) 1 025 1 023 -0%