Обзор IPO
Rattler Midstream LP
NASDAQ RTLR
Индустрия Energy
Дата IPO 22.05.2019
Дата начала торгов 23.05.2019

Нефтегазовое подразделение по добыче нефти

Мы являемся ориентированным на рост партнерством с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, образованным Diamondback в июле 2018 года для владения, эксплуатации, развития и приобретения инфраструктурных активов среднего уровня в Мидленде и в Делавэрских бассейнах Перми, одной из самых плодовитых нефтедобывающих областей в мире. Сразу же после этого предложения мы ожидаем, что станем единственным публичным, чистым пармским оператором среднего уровня. Мы предоставляем услуги по добыче нефти, природного газа и воды в среднем течении (включая поиск и транспортировку пресной воды, сбор и утилизацию морской воды) для Diamondback по долгосрочным контрактам с фиксированной оплатой. По состоянию на 31 марта 2019 года активы, которые Diamondback предоставил нам, включают в себя 781 милю трубопровода через Мидленд и Делавэрские бассейны с пропускной способностью около 232 000 баррелей в сутки сырой нефти, 2,72 млн баррелей в сутки сырой нефти, 575 000 баррелей в сутки свежей производительность по сбору воды, 80 000 куб. футов в сутки при сжатии природного газа и 150 000 куб. В дополнение к инфраструктурным активам среднего уровня, которые Diamondback предоставил нам, мы владеем долями участия в двух магистральных нефтепроводах, которые по завершении будут проложены от Перми до побережья Техасского залива.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$17.5
Параметры IPO
  • Цена размещения $17.5
  • Ценовой диапазон $16 - $19
  • Акции к размещению 38 млн.
  • Объем размещения $665 млн.
  • Общее кол-во акций 151.18 млн.
  • Капитализация на IPO $2 646 млн.
  • EV на момент IPO $2 719 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Midland, TX
  • Год основания 2018
  • Website Rattler Midstream LP
  • Количество сотрудников -
Lockup
  • Lock-Up (3M) 26.08.2019
  • Lock-Up (6M) 19.11.2019
  • Окончание тихого периода 17.06.2019
  • Отчетный день 03.11.2021
    08.11.2021
  • Прибыльность 57.5% High
  • Рост выручки 372% High
  • Долги Low
  • 24.11.2021 Доходность
    $11.01 -37.1%
  • 23.05.2019 GAP (1D)
    $18.06 +3.2%
  • 23.05.2019 Доходность (1D)
    $19.24 +9.9%
  • 26.08.2019 Доходность (3M)
    $17.38 -0.7%
  • 19.11.2019 Доходность (6M)
    $14.29 -18.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 247 M
Рост г/г
372%
Валовая маржа +60.50%
EBITDA +57.5%
Чистая прибыль $ 18 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 646 M
Стоимость предприятия $ 2 719 M
EV/Sales 11x
EV/EBITDA 25.7x
P/E 36.9x
Обзор IPO
Rattler Midstream LP
NASDAQ RTLR
Индустрия Energy
Дата IPO 22.05.2019
Дата начала торгов 23.05.2019

Нефтегазовое подразделение по добыче нефти

Мы являемся ориентированным на рост партнерством с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, образованным Diamondback в июле 2018 года для владения, эксплуатации, развития и приобретения инфраструктурных активов среднего уровня в Мидленде и в Делавэрских бассейнах Перми, одной из самых плодовитых нефтедобывающих областей в мире. Сразу же после этого предложения мы ожидаем, что станем единственным публичным, чистым пармским оператором среднего уровня. Мы предоставляем услуги по добыче нефти, природного газа и воды в среднем течении (включая поиск и транспортировку пресной воды, сбор и утилизацию морской воды) для Diamondback по долгосрочным контрактам с фиксированной оплатой. По состоянию на 31 марта 2019 года активы, которые Diamondback предоставил нам, включают в себя 781 милю трубопровода через Мидленд и Делавэрские бассейны с пропускной способностью около 232 000 баррелей в сутки сырой нефти, 2,72 млн баррелей в сутки сырой нефти, 575 000 баррелей в сутки свежей производительность по сбору воды, 80 000 куб. футов в сутки при сжатии природного газа и 150 000 куб. В дополнение к инфраструктурным активам среднего уровня, которые Diamondback предоставил нам, мы владеем долями участия в двух магистральных нефтепроводах, которые по завершении будут проложены от Перми до побережья Техасского залива.

Больше информации
Lockup
Доходность (29.11.2021) $10.65 -39.1%
GAP (+1D) $18.06 3.2%
Доходность (+1D) $19.24 9.9%
Доходность (+3M) $17.38 -0.7%
Доходность (+6M) $14.29 -18.3%
Lock-Up (3M) 26.08.2019
Lock-Up (6M) 19.11.2019
Окончание тихого периода 17.06.2019
Отчетный день 03.11.2021
08.11.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Midland, TX
Количество сотрудников -
Год основания 2018
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 247 M
Рост г/г
372%
Валовая маржа +60.50%
EBITDA +57.5%
Чистая прибыль $ 18 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Positive
Цена размещения
$17.5
Параметры IPO
  • Цена размещения $17.5
  • Ценовой диапазон $16 - $19
  • Акции к размещению 38 млн.
  • Объем размещения $665 млн.
  • Общее кол-во акций 151.18 млн.
  • Капитализация на IPO $2 646 млн.
  • EV на момент IPO $2 719 млн.
  • Андеррайтер Credit Suisse
  • Прибыльность 57.5% High
  • Рост выручки 372% High
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 646 M
Стоимость предприятия $ 2 719 M
EV/Sales 11x
EV/EBITDA 25.7x
P/E 36.9x

Отчет о прибылях и убытках

372%
Продажи
2017 $39 M
2018 $185 M
Валовая прибыль
N/A
2018 $111 M
287%
EBITDA
2017 $27 M
2018 $106 M
196%
EBIT
2017 $24 M
2018 $71 M

Баланс

17%
Денежные средства
До IPO $12 M
После IPO $14 M
Активы
До IPO $1135 M
После IPO $1133 M
Долги
N/A N/A
Капитал
До IPO $1025 M
После IPO $1023 M
Последние 10 размещений в секторе Energy
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%