Список IPO
Qualtrics International
NASDAQ XM
Индустрия Technology
Дата IPO 27.01.2021
Дата начала торгов 28.01.2021

Поставщик программного обеспечения для управления опытом, ранее был частью SAP.

Qualtrics International первыми разработали новую категорию программного обеспечения, управления опытом или XM, которое позволяет организациям добиться успеха в сегодняшней экономике впечатлений. Платформа XM помогает организациям как разрабатывать, так и улучшать опыт, который превращает их клиентов в фанов, сотрудников - в послов, продукты - в навязчивые идеи, а бренды - в религии. Рост экономики впечатлений изменил подходы в конкуренции между предприятиями и в работе организаций. Стоимость смены продуктов или услуг стала настолько низкой, что более 70% потребителей могут сменить бренд из-за одного неудачного опыта. Более двух третей персонала оказывается не вовлеченной в рабочие процессы. И хотя большинство компаний считают, что они предоставляют лучший сервис, лишь немногие из их клиентов соглашаются. Qualtrics кардинально отличается от компаний, которые просто помогают организациям измерять степень удовлетворенности. Платформа компании с самого начала создавалась как система действий - система, которая направляет пользователей с помощью конкретных инструкций для устранения пробелов в опыте. Она предоставляет каждому отдельному сотруднику в организации мощный и простой в использовании интерфейс, который создает повседневные привычки для поиска и устранения пробелов в опыте. Qualtrics может изменить поведенческие паттерны в организации и создать культуру действий.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$42 +40%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $27 - $29
    $22 - $26
  • Акции к размещению 51.7 млн.
    49.22 млн.
  • Объем размещения $1550.87 млн.
    1476.69 млн.
  • Общее кол-во акций 520.88 млн.
  • Капитализация на IPO $15 627 млн.
  • EV на момент IPO $15 737 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Привлечение $550 млн. в рамках параллельного частного размещения для Silver Lake.

Информация о компании
  • Штаб-квартира Provo, UT
  • Год основания 2002
  • Website Qualtrics International
  • Количество сотрудников 3370
Lockup
  • Lock-Up (3M) 03.05.2021
  • Lock-Up (6M) 27.07.2021
  • Окончание тихого периода 22.02.2021
  • Прибыльность -2.8% Low
  • Рост выручки 47% High
  • Долги N/A N/A
  • 12.04.2021 Доходность
    $31.16 +3.9%
  • 28.01.2021 GAP (1D)
    $41.85 +39.5%
  • 28.01.2021 Доходность (1D)
    $45.5 +51.7%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 723 M
Рост г/г
47%
Валовая маржа +72.3%
EBITDA -2.8%
Чистая прибыль $ -132 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 15 627 M
Стоимость предприятия $ 15 737 M
EV/Sales 21.8x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
Qualtrics International
NASDAQ XM
Индустрия Technology
Дата IPO 27.01.2021
Дата начала торгов 28.01.2021

Поставщик программного обеспечения для управления опытом, ранее был частью SAP.

Qualtrics International первыми разработали новую категорию программного обеспечения, управления опытом или XM, которое позволяет организациям добиться успеха в сегодняшней экономике впечатлений. Платформа XM помогает организациям как разрабатывать, так и улучшать опыт, который превращает их клиентов в фанов, сотрудников - в послов, продукты - в навязчивые идеи, а бренды - в религии. Рост экономики впечатлений изменил подходы в конкуренции между предприятиями и в работе организаций. Стоимость смены продуктов или услуг стала настолько низкой, что более 70% потребителей могут сменить бренд из-за одного неудачного опыта. Более двух третей персонала оказывается не вовлеченной в рабочие процессы. И хотя большинство компаний считают, что они предоставляют лучший сервис, лишь немногие из их клиентов соглашаются. Qualtrics кардинально отличается от компаний, которые просто помогают организациям измерять степень удовлетворенности. Платформа компании с самого начала создавалась как система действий - система, которая направляет пользователей с помощью конкретных инструкций для устранения пробелов в опыте. Она предоставляет каждому отдельному сотруднику в организации мощный и простой в использовании интерфейс, который создает повседневные привычки для поиска и устранения пробелов в опыте. Qualtrics может изменить поведенческие паттерны в организации и создать культуру действий.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $31.16 3.9%
GAP (+1D) $41.85 39.5%
Доходность (+1D) $45.5 51.7%
Lock-Up (3M) 03.05.2021
Lock-Up (6M) 27.07.2021
Окончание тихого периода 22.02.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Provo, UT
Количество сотрудников 3370
Год основания 2002
Заметки

Привлечение $550 млн. в рамках параллельного частного размещения для Silver Lake.

Финансовые показатели
Продажи за год $ 723 M
Рост г/г
47%
Валовая маржа +72.3%
EBITDA -2.8%
Чистая прибыль $ -132 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$42 +40%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $27 - $29
    $22 - $26
  • Акции к размещению 51.7 млн.
    49.22 млн.
  • Объем размещения $1550.87 млн.
    1476.69 млн.
  • Общее кол-во акций 520.88 млн.
  • Капитализация на IPO $15 627 млн.
  • EV на момент IPO $15 737 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -2.8% Low
  • Рост выручки 47% High
  • Долги N/A N/A
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 15 627 M
Стоимость предприятия $ 15 737 M
EV/Sales 21.8x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

47%
Продажи
2018 $402 M
2019 $591 M
36%
Валовая прибыль
2018 $299 M
2019 $406 M
EBITDA
2018 $17 M
2019 $-31 M
EBIT
2018 $4 M
2019 $-49 M

Баланс

-49%
Денежные средства
До IPO $758 M
После IPO $389 M
107%
Активы
До IPO $1376 M
После IPO $2843 M
-75%
Долги
До IPO $1985 M
После IPO $500 M
61%
Капитал
До IPO $-1832 M
После IPO $-715 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.02.2021)
Средняя целевая цена
$52
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • Goldman SachsNeutral$45
  • BMO CapitalMarket Perform$52
  • JP MorganOverweight$55
  • Deutsche BankBuy$56
  • William BlairOutperform-
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%