Список IPO
PubMatic
NASDAQ PUBM
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2020
Дата начала торгов 09.12.2020

Платформа облачной инфраструктуры для осуществления рекламных транзакций.

PubMatic предоставляет специализированную платформу облачной инфраструктуры, которая позволяет осуществлять запрограммированные рекламные транзакции в реальном времени. Специализированные технологии и инфраструктура обеспечивают превосходные результаты как для создателей интернет-контента (издателей), так и для рекламодателей (покупателей). В сентябре 2020 года платформа эффективно обрабатывала около 134 миллиардов рекламных показов ежедневно, каждый за доли секунды. PubMatic была основана 14 лет назад с видением, что решения, основанные на данных, станут будущим рекламы, и за это время компания вложила значительные ресурсы в развитие собственной платформы. Используя массивные данные и сложные алгоритмы машинного обучения, PubMatic увеличивает доход издателей, рентабельность инвестиций рекламодателей и ликвидность рынка, одновременно повышая рентабельность своей технологической платформы, бизнеса издателей и покупателей. Платформа облачной инфраструктуры обеспечивает превосходную монетизацию для издателей, увеличивая ценность показа и обеспечивая дополнительный спрос за счет укрепляющихся отношений с покупателями. Взаимодействие PubMatic с партнерами-издателями и разработчиками приложений налажено благодаря независимости компании. PubMatic не имеют отношения к СМИ и, следовательно, не заинтересованы в увеличении доходов от рекламы в определенных СМИ.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$25 +25%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 5.9 млн.
  • Объем размещения $118 млн.
  • Общее кол-во акций 56.27 млн.
  • Капитализация на IPO $1 125 млн.
  • EV на момент IPO $1 031 млн.
  • Андеррайтер Jefferies
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Redwood City, CA
  • Год основания 2006
  • Website PubMatic
  • Количество сотрудников 518
Lockup
  • Lock-Up (3M) 12.03.2021
  • Lock-Up (6M) 07.06.2021
  • Окончание тихого периода 04.01.2021
  • Прибыльность 25.8% High
  • Рост выручки 15% Neutral
  • Долги 0x Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $54.01 +170.1%
  • 09.12.2020 GAP (1D)
    $25.12 +25.6%
  • 09.12.2020 Доходность (1D)
    $28.5 +42.5%
  • 12.03.2021 Доходность (3M)
    $57.32 +186.6%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 127 M
Рост г/г
15%
Валовая маржа +69.2%
EBITDA +25.8%
Чистая прибыль $ 12 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 125 M
Стоимость предприятия $ 1 031 M
EV/Sales 8.1x
EV/EBITDA 31.5x
P/E 94.5x
Список IPO
PubMatic
NASDAQ PUBM
Индустрия Technology
Дата IPO 08.12.2020
Дата начала торгов 09.12.2020

Платформа облачной инфраструктуры для осуществления рекламных транзакций.

PubMatic предоставляет специализированную платформу облачной инфраструктуры, которая позволяет осуществлять запрограммированные рекламные транзакции в реальном времени. Специализированные технологии и инфраструктура обеспечивают превосходные результаты как для создателей интернет-контента (издателей), так и для рекламодателей (покупателей). В сентябре 2020 года платформа эффективно обрабатывала около 134 миллиардов рекламных показов ежедневно, каждый за доли секунды. PubMatic была основана 14 лет назад с видением, что решения, основанные на данных, станут будущим рекламы, и за это время компания вложила значительные ресурсы в развитие собственной платформы. Используя массивные данные и сложные алгоритмы машинного обучения, PubMatic увеличивает доход издателей, рентабельность инвестиций рекламодателей и ликвидность рынка, одновременно повышая рентабельность своей технологической платформы, бизнеса издателей и покупателей. Платформа облачной инфраструктуры обеспечивает превосходную монетизацию для издателей, увеличивая ценность показа и обеспечивая дополнительный спрос за счет укрепляющихся отношений с покупателями. Взаимодействие PubMatic с партнерами-издателями и разработчиками приложений налажено благодаря независимости компании. PubMatic не имеют отношения к СМИ и, следовательно, не заинтересованы в увеличении доходов от рекламы в определенных СМИ.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $54.01 170.1%
GAP (+1D) $25.12 25.6%
Доходность (+1D) $28.5 42.5%
Доходность (+3M) $57.32 186.6%
Lock-Up (3M) 12.03.2021
Lock-Up (6M) 07.06.2021
Окончание тихого периода 04.01.2021
Информация о компании
Штаб-квартира Redwood City, CA
Количество сотрудников 518
Год основания 2006
Website PubMatic
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 127 M
Рост г/г
15%
Валовая маржа +69.2%
EBITDA +25.8%
Чистая прибыль $ 12 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$25 +25%
Параметры IPO
  • Цена размещения $20
  • Ценовой диапазон $16 - $18
  • Акции к размещению 5.9 млн.
  • Объем размещения $118 млн.
  • Общее кол-во акций 56.27 млн.
  • Капитализация на IPO $1 125 млн.
  • EV на момент IPO $1 031 млн.
  • Андеррайтер Jefferies
  • Прибыльность 25.8% High
  • Рост выручки 15% Neutral
  • Долги 0x Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 1 125 M
Стоимость предприятия $ 1 031 M
EV/Sales 8.1x
EV/EBITDA 31.5x
P/E 94.5x

Отчет о прибылях и убытках

15%
Продажи
2018 $99 M
2019 $114 M
14%
Валовая прибыль
2018 $68 M
2019 $78 M
14%
EBITDA
2018 $20 M
2019 $23 M
71%
EBIT
2018 $5 M
2019 $9 M

Баланс

73%
Денежные средства
До IPO $55 M
После IPO $95 M
16%
Активы
До IPO $240 M
После IPO $278 M
Долги
N/A N/A
35%
Капитал
До IPO $108 M
После IPO $146 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (04.01.2021)
Средняя целевая цена
$35
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • JefferiesBuy$38
  • JMP SecuritiesMarket Perform-
  • KeyBanc Capital MarketsOverweight$36
  • OppenheimerOutperform$32
  • Raymond JamesMarket Perform-
  • RBC CapitalOutperform$34
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%