IPO ProSight Global

Cтраховая компания
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : PROS

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 24.07.2019
Дата начала торгов 25.07.2019
Цена размещения $14
Ценовой диапазон $16 - $18
Акций к размещению 7.86 млн.
Общее кол-во акций 43.53 млн.
Объем размещения $110 млн.
Капитализация на IPO $609 млн.
EV на момент IPO $699 млн.
Андеррайтер Goldman
Проспект эмиссии
Доходность (25.11.2020) 12.83 -8.4%
GAP (+1D) 16 +14.3%
Доходность (+1D) 17.07 +21.9%
Доходность (+3M) 15.62 +11.6%
Доходность (+6M) 16.16 +15.4%

Отчетный день 10.11.2020
Lock-Up (3M) 28.10.2019
Lock-Up (6M) 21.01.2020
Окончание тихого периода 19.08.2019
Информация о компании
Штаб-квартира Morristown, NJ
Год основания 2009
Количество сотрудников 392
Website ProSight Global

Обзор и анализ ProSight Global IPO

Инвестиции в ProSight Global IPO. Независимая аналитика компании ProSight Global.

Мы - предпринимательская специализированная страховая компания, которая с момента своего основания в 2009 году создала продукты, услуги и решения с целью значительного улучшения опыта и ценностных предложений для наших клиентов. По нашему мнению, компании по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, а также независимые агенты, которые обычно распространяют свои продукты, работали по модели, в которой перевозчики практически не имеют прямой связи со своими клиентами и, как следствие, часто имеют ограниченную способность и стимул понимать и обслуживать клиентов. потребности, или вводить новшества и адаптироваться по мере изменения страховых потребностей. Таким образом, страховые продукты часто рассматривались покупателями как товар, и ценность, которую они предоставляют, исторически было трудно точно оценить клиентам. Однако технический прогресс позволяет клиентам лучше различать и ценить ценность, и мы считаем, что способность отрасли реагировать на эту изменяющуюся динамику клиентов становится все более сложной. В свете этого мы основали ProSight с капитальными обязательствами от филиалов каждого из Goldman Sachs и TPG как отдельного типа страховщика, который использует специализированную технологическую инфраструктуру, гарантирует опыт и уникальную нишу для разработки продуктов, услуг и решений, которые обеспечивают особую ценность. для клиентов так, как они предпочитают.

Рост выручки

21% High

Прибыльность

11.4% High

Долги

1x Low

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 818
Рост г/г 21%
Валовая маржа 44.80%
EBITDA 11.4%
Чистая прибыль($M) 57
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 609
Стоимость предприятия ($M) 699
EV/Sales 0.9x
EV/EBITDA 6.3x
P/E 1.9x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 651 786 21%
Валовая прибыль ($M) 257 351 36%
EBITDA ($M) 62 88 68%
EBIT ($M) 43 79 83%
Баланс
31/03/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 42 94 124%
Активы ($M) 2 703 2 755 2%
Долги ($M) 183 183 0%
Капитал ($M) 427 479 12%