
IPO ProSight Global
Cтраховая компания
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : PROS
Параметры IPO
Дата IPO | 24.07.2019 |
Дата начала торгов | 25.07.2019 |
Цена размещения | $14 |
Ценовой диапазон | $16 - $18 |
Акций к размещению | 7.86 млн. |
Общее кол-во акций | 43.53 млн. |
Объем размещения | $110 млн. |
Капитализация на IPO | $609 млн. |
EV на момент IPO | $699 млн. |
Андеррайтер | Goldman |
Проспект эмиссии |
Доходность (25.02.2021) | 12.68 -9.4% |
GAP (+1D) | 16 +14.3% |
Доходность (+1D) | 17.07 +21.9% |
Доходность (+3M) | 15.62 +11.6% |
Доходность (+6M) | 16.16 +15.4% |
Отчетный день | 10.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 28.10.2019 |
Lock-Up (6M) | 21.01.2020 |
Окончание тихого периода | 19.08.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Morristown, NJ |
Год основания | 2009 |
Количество сотрудников | 392 |
Website | ProSight Global |
Мы - предпринимательская специализированная страховая компания, которая с момента своего основания в 2009 году создала продукты, услуги и решения с целью значительного улучшения опыта и ценностных предложений для наших клиентов. По нашему мнению, компании по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, а также независимые агенты, которые обычно распространяют свои продукты, работали по модели, в которой перевозчики практически не имеют прямой связи со своими клиентами и, как следствие, часто имеют ограниченную способность и стимул понимать и обслуживать клиентов. потребности, или вводить новшества и адаптироваться по мере изменения страховых потребностей. Таким образом, страховые продукты часто рассматривались покупателями как товар, и ценность, которую они предоставляют, исторически было трудно точно оценить клиентам. Однако технический прогресс позволяет клиентам лучше различать и ценить ценность, и мы считаем, что способность отрасли реагировать на эту изменяющуюся динамику клиентов становится все более сложной. В свете этого мы основали ProSight с капитальными обязательствами от филиалов каждого из Goldman Sachs и TPG как отдельного типа страховщика, который использует специализированную технологическую инфраструктуру, гарантирует опыт и уникальную нишу для разработки продуктов, услуг и решений, которые обеспечивают особую ценность. для клиентов так, как они предпочитают.
Рост выручки
21% HighПрибыльность
11.4% HighДолги
1x LowДиапазон размещения
Ниже диапазонаСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
OptimalФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 818 |
Рост г/г | 21% |
Валовая маржа | 44.80% |
EBITDA | 11.4% |
Чистая прибыль($M) | 57 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 609 |
Стоимость предприятия ($M) | 699 |
EV/Sales | 0.9x |
EV/EBITDA | 6.3x |
P/E | 1.9x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 651 | 786 | 21% |
Валовая прибыль ($M) | 257 | 351 | 36% |
EBITDA ($M) | 62 | 88 | 68% |
EBIT ($M) | 43 | 79 | 83% |
Баланс
31/03/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 42 | 94 | 124% |
Активы ($M) | 2 703 | 2 755 | 2% |
Долги ($M) | 183 | 183 | 0% |
Капитал ($M) | 427 | 479 | 12% |
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
LDI | Neutral | 11.02.2021 | $14 | +38.5% | |
HMPT | Neutral | 28.01.2021 | $13 | -7.4% | |
VINP | Neutral | 27.01.2021 | $18 | -13.3% | |
PAX | Bullish | 21.01.2021 | $17 | +16.2% | |
AFRM | Very Bullish | 12.01.2021 | $49 | +92.2% | |
UPST | Very Bullish | 15.12.2020 | $20 | +242.6% | |
ROOT | Very Bullish | 27.10.2020 | $27 | -39.2% | |
GHLD | Neutral | 21.10.2020 | $15 | +8.1% | |
STEP | Neutral | 15.09.2020 | $18 | +97.6% | |
RKT | Neutral | 05.08.2020 | $18 | +10.6% |