Обзор IPO
ProFrac Holding
NASDAQ PFHC
Индустрия Energy
Дата IPO 11.05.2022
Дата начала торгов 12.05.2022

Услуги по гидроразрыву пласта для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Северной Америке.

Ориентированная на рост, вертикально интегрированная и инновационная энергетическая компания, предоставляющая услуги по гидроразрыву пласта.

Больше информации
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Спрос институциональных инвесторов Платный блок
Ожидание аналитиков Платный блок
Сентимент на рынке IPO Negative
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $21 - $24
  • Акции к размещению 16 млн.
  • Объем размещения $288 млн.
  • Общее кол-во акций 140.24 млн.
  • Капитализация на IPO $2 524 млн.
  • EV на момент IPO $3 457 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Willow Park, TX
  • Год основания 2016
  • Website ProFrac Holding
  • Количество сотрудников 2522
Lockup
  • Lock-Up (3M) 15.08.2022
  • Lock-Up (6M) 08.11.2022
  • Окончание тихого периода 06.06.2022
  • Прибыльность 17.5% High
  • Рост выручки 40% High
  • Долги 2.2x Neutral
  • 12.05.2022 GAP (1D)
    N/A -
  • 12.05.2022 Доходность (1D)
    N/A -
  • 15.08.2022 Доходность (3M)
    N/A -
  • 08.11.2022 Доходность (6M)
    N/A -
Финансовые показатели
Продажи за год $ 768 M
Рост г/г
40%
Валовая маржа +25.8%
EBITDA +17.5%
Чистая прибыль $ -44 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 524 M
Стоимость предприятия $ 3 457 M
EV/Sales 4.5x
EV/EBITDA 25.7x
P/E -
Обзор IPO
ProFrac Holding
NASDAQ PFHC
Индустрия Energy
Дата IPO 11.05.2022
Дата начала торгов 12.05.2022

Услуги по гидроразрыву пласта для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Северной Америке.

Ориентированная на рост, вертикально интегрированная и инновационная энергетическая компания, предоставляющая услуги по гидроразрыву пласта.

Больше информации
Lockup
GAP (+1D) $0 -100%
Доходность (+1D) $0 -100%
Lock-Up (3M) 15.08.2022
Lock-Up (6M) 08.11.2022
Окончание тихого периода 06.06.2022
Информация о компании
Штаб-квартира Willow Park, TX
Количество сотрудников 2522
Год основания 2016
Website ProFrac Holding
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 768 M
Рост г/г
40%
Валовая маржа +25.8%
EBITDA +17.5%
Чистая прибыль $ -44 M
PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO
Institutional Investor Demand Платный блок
Analysts' expectations Платный блок
IPO Market Sentiment Negative
Цена размещения
$18
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $21 - $24
  • Акции к размещению 16 млн.
  • Объем размещения $288 млн.
  • Общее кол-во акций 140.24 млн.
  • Капитализация на IPO $2 524 млн.
  • EV на момент IPO $3 457 млн.
  • Андеррайтер JP Morgan
  • Прибыльность 17.5% High
  • Рост выручки 40% High
  • Долги 2.2x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 2 524 M
Стоимость предприятия $ 3 457 M
EV/Sales 4.5x
EV/EBITDA 25.7x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

40%
Продажи
2020 $548 M
2021 $768 M
72%
Валовая прибыль
2020 $115 M
2021 $198 M
85%
EBITDA
2020 $73 M
2021 $135 M
EBIT
2020 $-95 M
2021 $-18 M

Баланс

2%
Денежные средства
До IPO $59 M
После IPO $60 M
Активы
До IPO $1151 M
После IPO $1150 M
-41%
Долги
До IPO $613 M
После IPO $362 M
132%
Капитал
До IPO $213 M
После IPO $494 M
Последние 10 размещений в секторе Energy
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%