PFHC | Обзор IPO ProFrac Holding

ProFrac Holding

NASDAQ PFHC

Индустрия Energy

Дата IPO 11.05.2022

Дата начала торгов 12.05.2022

Услуги по гидроразрыву пласта для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Северной Америке.

Ориентированная на рост, вертикально интегрированная и инновационная энергетическая компания, предоставляющая услуги по гидроразрыву пласта.

Больше информации

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Спрос институциональных инвесторов Платный блок

Ожидание аналитиков Платный блок

Сентимент на рынке IPO Negative

Цена размещения

$18

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $18
Ценовой диапазон $21 - $24
Акции к размещению 16 млн.
Объем размещения $288 млн.
Общее кол-во акций 140.24 млн.
Капитализация на IPO $2 524 млн.
EV на момент IPO $3 457 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Заметки

Нет заметок

Информация о компании

Штаб-квартира Willow Park, TX
Год основания 2016
Website ProFrac Holding
Количество сотрудников 2522

Lockup

Lock-Up (3M) 15.08.2022
Lock-Up (6M) 08.11.2022
Окончание тихого периода 06.06.2022

Прибыльность 17.5% High
Рост выручки 40% High
Долги 2.2x Neutral

12.05.2022 GAP (1D)

N/A -
12.05.2022 Доходность (1D)

N/A -
15.08.2022 Доходность (3M)

N/A -
08.11.2022 Доходность (6M)

N/A -

Финансовые показатели

Продажи за год $ 768 M

Рост г/г

40%

Валовая маржа +25.8%

EBITDA +17.5%

Чистая прибыль $ -44 M

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 524 M

Стоимость предприятия $ 3 457 M

EV/Sales 4.5x

EV/EBITDA 25.7x

P/E -

ProFrac Holding

NASDAQ PFHC

Индустрия Energy

Дата IPO 11.05.2022

Дата начала торгов 12.05.2022

Услуги по гидроразрыву пласта для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний в Северной Америке.

Больше информации

Lockup

GAP (+1D) $0 -100%

Доходность (+1D) $0 -100%

Lock-Up (3M) 15.08.2022

Lock-Up (6M) 08.11.2022

Окончание тихого периода 06.06.2022

Информация о компании

Штаб-квартира Willow Park, TX

Количество сотрудников 2522

Год основания 2016

Website ProFrac Holding

Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели

Продажи за год $ 768 M

Рост г/г

40%

Валовая маржа +25.8%

EBITDA +17.5%

Чистая прибыль $ -44 M

PROIPO SMART RATING Доступно
по тарифу IPO

Institutional Investor Demand Платный блок

Analysts' expectations Платный блок

IPO Market Sentiment Negative

Цена размещения

$18

Параметры IPO

Проспект эмиссии

Цена размещения $18
Ценовой диапазон $21 - $24
Акции к размещению 16 млн.
Объем размещения $288 млн.
Общее кол-во акций 140.24 млн.
Капитализация на IPO $2 524 млн.
EV на момент IPO $3 457 млн.
Андеррайтер JP Morgan

Прибыльность 17.5% High
Рост выручки 40% High
Долги 2.2x Neutral

Оценочные показатели

Рыночная капитализация $ 2 524 M

Стоимость предприятия $ 3 457 M

EV/Sales 4.5x

EV/EBITDA 25.7x

P/E -

Отчет о прибылях и убытках

40%

Продажи

2020 $548 M

2021 $768 M

72%

Валовая прибыль

2020 $115 M

2021 $198 M

85%

EBITDA

2020 $73 M

2021 $135 M

EBIT

2020 $-95 M

2021 $-18 M

Баланс

Денежные средства

До IPO $59 M

После IPO $60 M

Активы

До IPO $1151 M

После IPO $1150 M

-41%

Долги

До IPO $613 M

После IPO $362 M

132%

Капитал

До IPO $213 M

После IPO $494 M

Последние 10 размещений в секторе Energy

Компания

Тикер

Рейтинг

Дата

Цена

Изменение

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%

Basic

BSC

Basic

17.03.2021

$21

+100%