IPO Playtika Holding

Ведущий разработчик онлайн-казино и других мобильных игр.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : PLTK

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 14.01.2021
Дата начала торгов 15.01.2021
Цена размещения $27
Ценовой диапазон $22 - $24
Акций к размещению 69.5 млн.
Общее кол-во акций 421.17 млн.
Объем размещения $1876.5 млн.
Капитализация на IPO $11 372 млн.
EV на момент IPO $12 866 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Презентация компании
Заметки

Новые инвесторы BlackRock, Caledonia, Dragoneer Investment Group и Tiger Global Management выразили заинтересованность в приобретении доли на IPO на сумму до $600 млн. (38% от суммы сделки).

Доходность (21.01.2021) 31.01 +14.9%
GAP (+1D) 33.4 +23.7%
Доходность (+1D) 31.62 +17.1%

Lock-Up (3M) 24.03.2021
Lock-Up (6M) 21.06.2021
Окончание тихого периода 15.01.2021
Индикатив
$33.5 +24%
Информация о компании
Штаб-квартира Herzliya, Israel
Год основания 2010
Количество сотрудников 3700
Website Playtika Holding

Обзор и анализ Playtika Holding IPO

Инвестиции в Playtika Holding IPO. Независимая аналитика компании Playtika Holding.

Playtika Holding - один из ведущих мировых разработчиков мобильных игр, создающий такие впечатления и инновационный опыт, которые развлекают и привлекают пользователей. Playtika создали лучшие в своем классе сервисы для live-игр и запатентованную технологическую платформу для поддержки собственного портфеля игр, что позволяет им стимулировать активную вовлеченность пользователей и монетизацию. Игры Playtika Holding бесплатны, и компания является экспертом в предоставлении нового, тщательно отобранного игрового контента своим пользователям в оптимальные моменты их игрового пути. Благодаря их опыту работы с операционными службами в реальном времени и способности перекрестно изучать знания в своем портфолио, девять их игр попали в топ-100 самых кассовых мобильных игр в США на основе общего количества покупок в приложениях в iOS App Store и Google Play Store за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, по данным App Annie. Playtika Holding владеют одними из самых знаковых бесплатных мобильных игр в мире, многие из которых занимают первое место в своих жанрах по общему количеству покупок в приложениях в iOS App Store и Google Play Store за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года во всем мире, согласно App Annie. Пользователи любят игры Playtika, потому что они веселые, креативные, увлекательные и свежие благодаря постоянному обновлению функций, адаптированных под разные типы игроков. В результате, Playtika наблюдает неуклонный рост в пользовательской базе и количестве платящих пользователей, а также в показателях удержания пользователей в течение длительного периода времени.

Рост выручки

27% High

Прибыльность

35.7% High

Долги

1.8x Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Large
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 2 286
Рост г/г 27%
Валовая маржа 69.8%
EBITDA 35.7%
Чистая прибыль($M) 46
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 11 372
Стоимость предприятия ($M) 12 866
EV/Sales 5.6x
EV/EBITDA 15.8x
P/E 246.7x
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 491 1 888 27%
Валовая прибыль ($M) 1 054 1 321 25%
EBITDA ($M) 499 621 24%
EBIT ($M) 433 497 15%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 379 847 123%
Активы ($M) 1 641 2 110 29%
Долги ($M) 2 342 2 342 0%
Капитал ($M) -1 341 -873 -35%