IPO Petco Health and Wellness

Многоканальная розничная сеть по продаже товаров для домашних животных, насчитывающая около 1500 точек по всей Северной Америке.
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ : WOOF

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 13.01.2021
Дата начала торгов 14.01.2021
Цена размещения $18
Ценовой диапазон $14 - $17
Акций к размещению 48 млн.
Общее кол-во акций 257.01 млн.
Объем размещения $864 млн.
Капитализация на IPO $4 626 млн.
EV на момент IPO $6 468 млн.
Андеррайтер Goldman Sachs
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (21.01.2021) 27.24 +51.3%
GAP (+1D) 26 +44.4%
Доходность (+1D) 29.4 +63.3%

Lock-Up (3M) 19.04.2021
Lock-Up (6M) 13.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Индикатив
$26 +44%
Информация о компании
Штаб-квартира San Diego, CA
Год основания 1965
Количество сотрудников 23000
Website Petco Health and Wellness

Обзор и анализ Petco Health and Wellness IPO

Инвестиции в Petco Health and Wellness IPO. Независимая аналитика компании Petco Health and Wellness.

Petco - любимый бренд в индустрии по уходу за домашними животными в США с более чем 55-летним опытом. С момента своего основания в 1965 году компания разрабатывает новые стандарты ухода за домашними животными, предоставляет комплексные оздоровительные решения через свои продукты и услуги и создаёт сообщества, которые укрепляют связь между домашними животными и их хозяевами. За последние три года Petco трансформировали бизнес из успешного традиционного ритейлера в революционного, полностью интегрированного, ориентированного на цифровые технологии поставщика товаров для здоровья и благополучия домашних животных. Компания обновила команду руководителей и инвестировала более 300 миллионов долларов в развитие лучших возможностей в области электронной коммерции и цифровизации, собственных брендов, анализа данных и полного набора услуг на местах, включая ветеринарную помощь. Эти инвестиции позволили им создать комплексную, интегрированную экосистему каналов сбыта и предложений, основанную на технологиях, дополненную возможностями быстрых инноваций, которые трансформируют рынок продуктов для домашних животных и предоставляют хозяевам питомцев дифференцированное целостное решение для удовлетворения всех их потребностей в уходе за животными. Стратегия выхода на рынок Petco основана на многоканальной платформе, которая объединяет сильное цифровое присутствие с их уже существующей общенациональной физической сетью магазинов. Управляемое данными цифровое присутствие, состоящее из полностью перекроенного сайта электронной коммерции и персонализированного мобильного приложения, обеспечивает исключительное качество обслуживания клиентов и позволяет хозяевам управлять здоровьем, благополучием и потребностями своих питомцев, одновременно давая им возможность делать покупки где угодно, когда и как угодно.

Рост выручки

1% Low

Прибыльность

9.9% Neutral

Долги

3.9x High

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 4 731
Рост г/г 1%
Валовая маржа 43%
EBITDA 9.9%
Чистая прибыль($M) -27
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 4 626
Стоимость предприятия ($M) 6 468
EV/Sales 1.4x
EV/EBITDA 13.8x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Feb ($M) 2019 2020 Рост г/г
Продажи ($M) 4 392 4 435 1%
Валовая прибыль ($M) 1 905 1 907 0%
EBITDA ($M) 438 425 -3%
EBIT ($M) -215 111 152%
Баланс
31/10/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 196 82 -58%
Активы ($M) 6 204 6 090 -2%
Долги ($M) 3 226 1 924 -40%
Капитал ($M) 558 1 814 225%