Список IPO
Petco Health and Wellness
NASDAQ WOOF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 13.01.2021
Дата начала торгов 14.01.2021

Многоканальная розничная сеть по продаже товаров для домашних животных, насчитывающая около 1500 точек по всей Северной Америке.

Petco - любимый бренд в индустрии по уходу за домашними животными в США с более чем 55-летним опытом. С момента своего основания в 1965 году компания разрабатывает новые стандарты ухода за домашними животными, предоставляет комплексные оздоровительные решения через свои продукты и услуги и создаёт сообщества, которые укрепляют связь между домашними животными и их хозяевами. За последние три года Petco трансформировали бизнес из успешного традиционного ритейлера в революционного, полностью интегрированного, ориентированного на цифровые технологии поставщика товаров для здоровья и благополучия домашних животных. Компания обновила команду руководителей и инвестировала более 300 миллионов долларов в развитие лучших возможностей в области электронной коммерции и цифровизации, собственных брендов, анализа данных и полного набора услуг на местах, включая ветеринарную помощь. Эти инвестиции позволили им создать комплексную, интегрированную экосистему каналов сбыта и предложений, основанную на технологиях, дополненную возможностями быстрых инноваций, которые трансформируют рынок продуктов для домашних животных и предоставляют хозяевам питомцев дифференцированное целостное решение для удовлетворения всех их потребностей в уходе за животными. Стратегия выхода на рынок Petco основана на многоканальной платформе, которая объединяет сильное цифровое присутствие с их уже существующей общенациональной физической сетью магазинов. Управляемое данными цифровое присутствие, состоящее из полностью перекроенного сайта электронной коммерции и персонализированного мобильного приложения, обеспечивает исключительное качество обслуживания клиентов и позволяет хозяевам управлять здоровьем, благополучием и потребностями своих питомцев, одновременно давая им возможность делать покупки где угодно, когда и как угодно.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$26 +44%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 48 млн.
  • Объем размещения $864 млн.
  • Общее кол-во акций 257.01 млн.
  • Капитализация на IPO $4 626 млн.
  • EV на момент IPO $6 468 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира San Diego, CA
  • Год основания 1965
  • Website Petco Health and Wellness
  • Количество сотрудников 23000
Lockup
  • Lock-Up (3M) 19.04.2021
  • Lock-Up (6M) 13.07.2021
  • Окончание тихого периода 08.02.2021
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 1% Low
  • Долги 3.9x High
  • 12.04.2021 Доходность
    $22.32 +24%
  • 14.01.2021 GAP (1D)
    $26 +44.4%
  • 14.01.2021 Доходность (1D)
    $29.4 +63.3%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 4 731 M
Рост г/г
1%
Валовая маржа +43%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ -27 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 626 M
Стоимость предприятия $ 6 468 M
EV/Sales 1.4x
EV/EBITDA 13.8x
P/E -
Список IPO
Petco Health and Wellness
NASDAQ WOOF
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 13.01.2021
Дата начала торгов 14.01.2021

Многоканальная розничная сеть по продаже товаров для домашних животных, насчитывающая около 1500 точек по всей Северной Америке.

Petco - любимый бренд в индустрии по уходу за домашними животными в США с более чем 55-летним опытом. С момента своего основания в 1965 году компания разрабатывает новые стандарты ухода за домашними животными, предоставляет комплексные оздоровительные решения через свои продукты и услуги и создаёт сообщества, которые укрепляют связь между домашними животными и их хозяевами. За последние три года Petco трансформировали бизнес из успешного традиционного ритейлера в революционного, полностью интегрированного, ориентированного на цифровые технологии поставщика товаров для здоровья и благополучия домашних животных. Компания обновила команду руководителей и инвестировала более 300 миллионов долларов в развитие лучших возможностей в области электронной коммерции и цифровизации, собственных брендов, анализа данных и полного набора услуг на местах, включая ветеринарную помощь. Эти инвестиции позволили им создать комплексную, интегрированную экосистему каналов сбыта и предложений, основанную на технологиях, дополненную возможностями быстрых инноваций, которые трансформируют рынок продуктов для домашних животных и предоставляют хозяевам питомцев дифференцированное целостное решение для удовлетворения всех их потребностей в уходе за животными. Стратегия выхода на рынок Petco основана на многоканальной платформе, которая объединяет сильное цифровое присутствие с их уже существующей общенациональной физической сетью магазинов. Управляемое данными цифровое присутствие, состоящее из полностью перекроенного сайта электронной коммерции и персонализированного мобильного приложения, обеспечивает исключительное качество обслуживания клиентов и позволяет хозяевам управлять здоровьем, благополучием и потребностями своих питомцев, одновременно давая им возможность делать покупки где угодно, когда и как угодно.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $22.32 24%
GAP (+1D) $26 44.4%
Доходность (+1D) $29.4 63.3%
Lock-Up (3M) 19.04.2021
Lock-Up (6M) 13.07.2021
Окончание тихого периода 08.02.2021
Информация о компании
Штаб-квартира San Diego, CA
Количество сотрудников 23000
Год основания 1965
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 4 731 M
Рост г/г
1%
Валовая маржа +43%
EBITDA +9.9%
Чистая прибыль $ -27 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Positive
Индикатив
$26 +44%
Параметры IPO
  • Цена размещения $18
  • Ценовой диапазон $14 - $17
  • Акции к размещению 48 млн.
  • Объем размещения $864 млн.
  • Общее кол-во акций 257.01 млн.
  • Капитализация на IPO $4 626 млн.
  • EV на момент IPO $6 468 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность 9.9% Neutral
  • Рост выручки 1% Low
  • Долги 3.9x High
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 4 626 M
Стоимость предприятия $ 6 468 M
EV/Sales 1.4x
EV/EBITDA 13.8x
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

1%
Продажи
2019 $4392 M
2020 $4435 M
Валовая прибыль
2019 $1905 M
2020 $1907 M
-3%
EBITDA
2019 $438 M
2020 $425 M
152%
EBIT
2019 $-215 M
2020 $111 M

Баланс

-58%
Денежные средства
До IPO $196 M
После IPO $82 M
-2%
Активы
До IPO $6204 M
После IPO $6090 M
-40%
Долги
До IPO $3226 M
После IPO $1924 M
225%
Капитал
До IPO $558 M
После IPO $1814 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (08.02.2021)
Средняя целевая цена
$28.75
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • Evercore ISIOutperform-
  • Credit SuisseNeutral$28
  • CitiBuy$31
  • BofA SecuritiesNeutral$28
  • GuggenheimNeutral-
  • Wells FargoOverweight$30
  • UBSNeutral$28
  • Goldman SachsBuy$30
  • BairdOutperform$30
  • WedbushNeutral$25
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%