IPO Ozon Holdings

Ведущая российская платформа электронной коммерции.
Индустрия: Technology
Тикер: NASDAQ : OZON

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 23.11.2020
Дата начала торгов 24.11.2020
Цена размещения $30
Ценовой диапазон $22.5 - $27.5
Акций к размещению 33 млн.
30 млн.
Общее кол-во акций 200.13 млн.
Объем размещения $990 млн.
Капитализация на IPO $6 004 млн.
EV на момент IPO $-708 млн.
Андеррайтер Morgan Stanley
Проспект эмиссии
Доходность (25.11.2020) 39.9 +33%
GAP (+1D) 42.3 +41%
Доходность (+1D) 40.18 +33.9%

Lock-Up (3M) 25.02.2021
Lock-Up (6M) 24.05.2021
Окончание тихого периода 21.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Moscow, Russia
Год основания 1998
Количество сотрудников 13432
Website Ozon Holdings

Обзор и анализ Ozon Holdings IPO

Инвестиции в Ozon Holdings IPO. Независимая аналитика компании Ozon Holdings.

OZON - ведущая платформа на большом, фрагментированном, недостаточно развитом, но растущем российском рынке электронной коммерции. По данным INFOLine, за прошедшие годы компания OZON стала самым надежным и уважаемым интернет-продавцом в стране, а бренд стал синонимом онлайн-покупок для примерно 11,4 миллиона активных покупателей в России за двенадцать месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года. Миссия компании - трансформировать российскую потребительскую экономику через самый широкий ассортимент продуктов, лучшую стоимость и максимальное удобство покупок в Интернете среди российских e-commerce компаний, при этом позволяя продавцам добиваться большего коммерческого успеха. OZON объясняет свой успех стремлением повышать качество обслуживания покупателей и продавцов, передовыми технологиями и сильной культурой инноваций, а также сформированной национальной логистической инфраструктурой, которая, по данным INFOLine, является одной из крупнейших среди российских компаний электронной коммерции. Компания связывает и упрощает транзакции между покупателями и продавцами на своей торговой площадке ("посреднический" бизнес), такая деятельность принесла OZON 45% от общей валовой стоимости товаров и 15% от общей выручки за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 г.

Рост выручки

61% High

Прибыльность

-15.3% Low

Долги

Neutral

Диапазон размещения

Выше диапазона

Сентимент на рынке IPO

Neutral

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 155
Рост г/г 61%
Валовая маржа 27.3%
EBITDA -15.3%
Чистая прибыль($M) -252
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 6 004
Стоимость предприятия ($M) -708
EV/Sales 3.2x
EV/EBITDA -
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 490 792 61%
Валовая прибыль ($M) 126 148 18%
EBITDA ($M) -70 -209 -
EBIT ($M) 77 -245 -
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 68 906 1232%
Активы ($M) 646 1 485 130%
Долги ($M) 140 140 0%
Капитал ($M) -73 765 1148%