fbpx
Обзор IPO
Ozon Holdings
NASDAQ OZON
Индустрия Technology
Дата IPO 23.11.2020
Дата начала торгов 24.11.2020

Ведущая российская платформа электронной коммерции.

OZON - ведущая платформа на большом, фрагментированном, недостаточно развитом, но растущем российском рынке электронной коммерции. По данным INFOLine, за прошедшие годы компания OZON стала самым надежным и уважаемым интернет-продавцом в стране, а бренд стал синонимом онлайн-покупок для примерно 11,4 миллиона активных покупателей в России за двенадцать месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года. Миссия компании - трансформировать российскую потребительскую экономику через самый широкий ассортимент продуктов, лучшую стоимость и максимальное удобство покупок в Интернете среди российских e-commerce компаний, при этом позволяя продавцам добиваться большего коммерческого успеха. OZON объясняет свой успех стремлением повышать качество обслуживания покупателей и продавцов, передовыми технологиями и сильной культурой инноваций, а также сформированной национальной логистической инфраструктурой, которая, по данным INFOLine, является одной из крупнейших среди российских компаний электронной коммерции. Компания связывает и упрощает транзакции между покупателями и продавцами на своей торговой площадке ("посреднический" бизнес), такая деятельность принесла OZON 45% от общей валовой стоимости товаров и 15% от общей выручки за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 г.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Neutral
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$41 +37%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $22.5 - $27.5
  • Акции к размещению 33 млн.
    30 млн.
  • Объем размещения $990 млн.
    900 млн.
  • Общее кол-во акций 200.13 млн.
  • Капитализация на IPO $6 004 млн.
  • EV на момент IPO $-708 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Moscow, Russia
  • Год основания 1998
  • Website Ozon Holdings
  • Количество сотрудников 13432
Lockup
  • Lock-Up (3M) 25.02.2021
  • Lock-Up (6M) 24.05.2021
  • Окончание тихого периода 21.12.2020
  • Прибыльность -15.3% Low
  • Рост выручки 61% High
  • Долги N/A Neutral
  • 03.08.2021 Доходность
    $52.37 +74.6%
  • 24.11.2020 GAP (1D)
    $42.3 +41%
  • 24.11.2020 Доходность (1D)
    $40.18 +33.9%
  • 25.02.2021 Доходность (3M)
    $57.78 +92.6%
  • 24.05.2021 Доходность (6M)
    $56.72 +89.1%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 155 M
Рост г/г
61%
Валовая маржа +27.3%
EBITDA -15.3%
Чистая прибыль $ -252 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 004 M
Стоимость предприятия $ -708 M
EV/Sales 3.2x
EV/EBITDA -
P/E -
Обзор IPO
Ozon Holdings
NASDAQ OZON
Индустрия Technology
Дата IPO 23.11.2020
Дата начала торгов 24.11.2020

Ведущая российская платформа электронной коммерции.

OZON - ведущая платформа на большом, фрагментированном, недостаточно развитом, но растущем российском рынке электронной коммерции. По данным INFOLine, за прошедшие годы компания OZON стала самым надежным и уважаемым интернет-продавцом в стране, а бренд стал синонимом онлайн-покупок для примерно 11,4 миллиона активных покупателей в России за двенадцать месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 года. Миссия компании - трансформировать российскую потребительскую экономику через самый широкий ассортимент продуктов, лучшую стоимость и максимальное удобство покупок в Интернете среди российских e-commerce компаний, при этом позволяя продавцам добиваться большего коммерческого успеха. OZON объясняет свой успех стремлением повышать качество обслуживания покупателей и продавцов, передовыми технологиями и сильной культурой инноваций, а также сформированной национальной логистической инфраструктурой, которая, по данным INFOLine, является одной из крупнейших среди российских компаний электронной коммерции. Компания связывает и упрощает транзакции между покупателями и продавцами на своей торговой площадке ("посреднический" бизнес), такая деятельность принесла OZON 45% от общей валовой стоимости товаров и 15% от общей выручки за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2020 г.

Больше информации
Lockup
Доходность (03.08.2021) $52.37 74.6%
GAP (+1D) $42.3 41%
Доходность (+1D) $40.18 33.9%
Доходность (+3M) $57.78 92.6%
Доходность (+6M) $56.72 89.1%
Lock-Up (3M) 25.02.2021
Lock-Up (6M) 24.05.2021
Окончание тихого периода 21.12.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Moscow, Russia
Количество сотрудников 13432
Год основания 1998
Website Ozon Holdings
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 1 155 M
Рост г/г
61%
Валовая маржа +27.3%
EBITDA -15.3%
Чистая прибыль $ -252 M
PROIPO SMART RATINGNEUTRAL
Спрос институциональных инвесторов Bullish
Ожидание аналитиков Neutral
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$41 +37%
Параметры IPO
  • Цена размещения $30
  • Ценовой диапазон $22.5 - $27.5
  • Акции к размещению 33 млн.
    30 млн.
  • Объем размещения $990 млн.
    900 млн.
  • Общее кол-во акций 200.13 млн.
  • Капитализация на IPO $6 004 млн.
  • EV на момент IPO $-708 млн.
  • Андеррайтер Morgan Stanley
  • Прибыльность -15.3% Low
  • Рост выручки 61% High
  • Долги N/A Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 6 004 M
Стоимость предприятия $ -708 M
EV/Sales 3.2x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

61%
Продажи
2018 $490 M
2019 $792 M
18%
Валовая прибыль
2018 $126 M
2019 $148 M
EBITDA
2018 $-70 M
2019 $-209 M
EBIT
2018 $77 M
2019 $-245 M

Баланс

1232%
Денежные средства
До IPO $68 M
После IPO $906 M
130%
Активы
До IPO $646 M
После IPO $1485 M
Долги
До IPO $140 M
После IPO $140 M
1148%
Капитал
До IPO $-73 M
После IPO $765 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (21.12.2020)
Средняя целевая цена
000.00
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • *********
  • *********
  • *********
Последние 10 размещений в секторе Technology
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%