Список IPO
Oscar Health
NYSE OSCR
Индустрия Financials
Дата IPO 02.03.2021
Дата начала торгов 03.03.2021

Продукты и услуги онлайн-медицинского страхования.

Oscar Health - первая медицинская страховая компания, построенная на базе полной технологической платформы и ориентированной на обслуживание клиентов. Oscar Health создали набор услуг, которые позволяют завоевать доверие клиентов, использовать возможности персонализированных данных и помочь найти качественное обслуживание, которое они могут себе позволить. Механизм взаимодействия с клиентами основан на дифференцированной технологической платформе полного цикла, которая позволяет продолжать вводить новшества, как технологическая компания, а не традиционная страховая компания. После восьми лет продажи медицинского страхования компания заслужила лидирующие в отрасли уровни доверия, вовлеченности и удовлетворенности клиентов.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$37 -5%
Параметры IPO
  • Цена размещения $39
  • Ценовой диапазон $36 - $38
    $32 - $34
  • Акции к размещению 37.04 млн.
    31 млн.
  • Объем размещения $1444.6 млн.
    1209 млн.
  • Общее кол-во акций 242.55 млн.
  • Капитализация на IPO $9 459 млн.
  • EV на момент IPO $7 379 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
Заметки

Существующие акционеры Tiger Global, Dragoneer и Coatue указали на инвестиции по $125 млн в рамках предложения (всего $375 млн или 37% от IPO).

Информация о компании
  • Штаб-квартира New York, NY
  • Год основания 2012
  • Website Oscar Health
  • Количество сотрудников 1839
Lockup
  • Lock-Up (3M) 04.06.2021
  • Lock-Up (6M) 30.08.2021
  • Окончание тихого периода 29.03.2021
  • Прибыльность -87% Low
  • Рост выручки -5% Low
  • Долги Low
  • 12.04.2021 Доходность
    $22.82 -41.5%
  • 03.03.2021 GAP (1D)
    $36 -7.7%
  • 03.03.2021 Доходность (1D)
    $34.8 -10.8%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 463 M
Рост г/г
-5%
Валовая маржа -
EBITDA -87%
Чистая прибыль $ -407 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 459 M
Стоимость предприятия $ 7 379 M
EV/Sales 15.9x
EV/EBITDA -
P/E -
Список IPO
Oscar Health
NYSE OSCR
Индустрия Financials
Дата IPO 02.03.2021
Дата начала торгов 03.03.2021

Продукты и услуги онлайн-медицинского страхования.

Oscar Health - первая медицинская страховая компания, построенная на базе полной технологической платформы и ориентированной на обслуживание клиентов. Oscar Health создали набор услуг, которые позволяют завоевать доверие клиентов, использовать возможности персонализированных данных и помочь найти качественное обслуживание, которое они могут себе позволить. Механизм взаимодействия с клиентами основан на дифференцированной технологической платформе полного цикла, которая позволяет продолжать вводить новшества, как технологическая компания, а не традиционная страховая компания. После восьми лет продажи медицинского страхования компания заслужила лидирующие в отрасли уровни доверия, вовлеченности и удовлетворенности клиентов.

Больше информации
Lockup
Доходность (12.04.2021) $22.82 -41.5%
GAP (+1D) $36 -7.7%
Доходность (+1D) $34.8 -10.8%
Lock-Up (3M) 04.06.2021
Lock-Up (6M) 30.08.2021
Окончание тихого периода 29.03.2021
Информация о компании
Штаб-квартира New York, NY
Количество сотрудников 1839
Год основания 2012
Website Oscar Health
Заметки

Существующие акционеры Tiger Global, Dragoneer и Coatue указали на инвестиции по $125 млн в рамках предложения (всего $375 млн или 37% от IPO).

Финансовые показатели
Продажи за год $ 463 M
Рост г/г
-5%
Валовая маржа -
EBITDA -87%
Чистая прибыль $ -407 M
PROIPO SMART RATINGПо тарифу
Standart, PRO
Спрос институциональных инвесторов Standart, PRO
Ожидание аналитиков Standart, PRO
Сентимент на рынке IPO Neutral
Индикатив
$37 -5%
Параметры IPO
  • Цена размещения $39
  • Ценовой диапазон $36 - $38
    $32 - $34
  • Акции к размещению 37.04 млн.
    31 млн.
  • Объем размещения $1444.6 млн.
    1209 млн.
  • Общее кол-во акций 242.55 млн.
  • Капитализация на IPO $9 459 млн.
  • EV на момент IPO $7 379 млн.
  • Андеррайтер Goldman Sachs
  • Прибыльность -87% Low
  • Рост выручки -5% Low
  • Долги Low
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 9 459 M
Стоимость предприятия $ 7 379 M
EV/Sales 15.9x
EV/EBITDA -
P/E -

Отчет о прибылях и убытках

-5%
Продажи
2019 $488 M
2020 $463 M
Валовая прибыль
N/A N/A
EBITDA
2019 $-222 M
2020 $-402 M
EBIT
2019 $-259 M
2020 $-402 M

Баланс

74%
Денежные средства
До IPO $1193 M
После IPO $2080 M
39%
Активы
До IPO $2272 M
После IPO $3160 M
Долги
N/A N/A
222%
Капитал
До IPO $464 M
После IPO $1494 M
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (29.03.2021)
Средняя целевая цена
$38
  • Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
  • BofA SecuritiesBuy$39
  • CowenMarket Perform$29
  • Morgan StanleyOverweight$44
  • Credit SuisseOutperform$34
  • Goldman SachsBuy$44
Последние 10 размещений в секторе Financials
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%