IPO Ortho Clinical Diagnostics

Глобальный поставщик диагностических продуктов in vitro.
Индустрия: Health Care
Тикер: NASDAQ : OCDX

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 27.01.2021
Дата начала торгов 28.01.2021
Цена размещения $17
Ценовой диапазон $20 - $23
Акций к размещению 76 млн.
70 млн.
Общее кол-во акций 229.72 млн.
Объем размещения $1292 млн.
Капитализация на IPO $3 905 млн.
EV на момент IPO $6 219 млн.
Андеррайтер JP Morgan
Проспект эмиссии
Презентация компании
Доходность (25.02.2021) 17.49 +2.9%
GAP (+1D) 15.5 -8.8%
Доходность (+1D) 16.1 -5.3%

Lock-Up (3M) 03.05.2021
Lock-Up (6M) 27.07.2021
Окончание тихого периода 22.02.2021
Индикатив
$16.25 -4%
Информация о компании
Штаб-квартира Raritan, NJ
Год основания 1939
Количество сотрудников 4500
Website Ortho Clinical Diagnostics

Обзор и анализ Ortho Clinical Diagnostics IPO

Инвестиции в Ortho Clinical Diagnostics IPO. Независимая аналитика компании Ortho Clinical Diagnostics.

Ortho Clinical Diagnostics занимается исключительно диагностикой in vitro (IVD) и руководствуется кредо: "Because Every Test is A Life". Этот руководящий принцип отражает решающую роль диагностики в глобальном здравоохранении и определяет приоритеты как организации. Являясь лидером в области IVD, компания ежедневно оказывает помощь примерно 800 000 пациентов. Компания стремится улучшить результаты для этих пациентов и спасти жизни, предоставляя инновационные и надежные решения для диагностических исследований сообществам клинических лабораторий и специалистов по трансфузиологии. Глобальная инфраструктура и коммерческий охват позволяют обслуживать рынки в значительных масштабах, поддерживая клиентов с помощью высококачественного диагностического оборудования, широкого портфеля тестов и лучших на рынке услуг. Продукты обеспечивают неизменно быстрые, точные и надежные результаты, которые позволяют врачам принимать более обоснованные решения о лечении. Бизнес-модель генерирует значительную регулярную выручку и сильные потоки денежных средств за счет постоянных продаж расходных материалов с высокой маржой. В 2019 году эти расходные материалы принесли более 90% общей выручки и примерно 93% основной выручки.

Рост выручки

1% Low

Прибыльность

26.2% High

Долги

5.1x High

Диапазон размещения

Ниже диапазона

Сентимент на рынке IPO

Positive

Объем размещения

Optimal
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 1 723
Рост г/г 1%
Валовая маржа 48.4%
EBITDA 26.2%
Чистая прибыль($M) -169
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 3 905
Стоимость предприятия ($M) 6 219
EV/Sales 3.6x
EV/EBITDA 13.8x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2018 2019 Рост г/г
Продажи ($M) 1 787 1 802 1%
Валовая прибыль ($M) 857 879 3%
EBITDA ($M) 468 478 2%
EBIT ($M) 67 86 29%
Баланс
30/09/2020 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 69 171 148%
Активы ($M) 3 335 3 437 3%
Долги ($M) 3 768 2 484 -34%
Капитал ($M) -1 027 347 134%
Рекомендации аналитиков после окончания тихого периода (22.02.2021)
Инвестиционный банкРекомендацияЦелевая цена, $
Evercore ISIOutperform$26
Piper SandlerOutperform-
Wolfe ResearchOutperform$18
JP MorganOverweight$25
Morgan StanleyOverweight$24
UBSBuy$23
CitiBuy$20
Goldman SachsBuy$27
BofA SecuritiesBuy$23
H.C. WainwrightBuy$27
Credit SuisseOutperform$21
Последние 10 размещений в секторе Health Care
Компания Тикер Рейтинг Дата Цена Изменение
TLIS Bullish 11.02.2021 $16 +5.3%
NEXI Bullish 11.02.2021 $17 +51.6%
DBTX Bullish 11.02.2021 $18 +3.9%
BVS Bullish 10.02.2021 $13 -0.1%
SGFY Bullish 10.02.2021 $24 +30.9%
APR Bullish 10.02.2021 $20 +13.5%
ADAG Bullish 08.02.2021 $19 +30.8%
LHDX Neutral 04.02.2021 $17 +16.2%
VOR Bullish 04.02.2021 $18 +200.4%
TERN Neutral 04.02.2021 $17 +33.4%