IPO Oportun Financial

Предоставляет кредиты потребителям с низким или средним уровнем дохода
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : OPRT

PRO IPO Smart rating

Спрос институциональных инвесторов

Consensus
Регистрация

Ожидания аналитиков

Consensus
Регистрация
Параметры IPO
Дата IPO 25.09.2019
Дата начала торгов 26.09.2019
Цена размещения $15
Ценовой диапазон $15 - $17
Акций к размещению 6.25 млн.
Общее кол-во акций 29.67 млн.
Объем размещения $93.75 млн.
Капитализация на IPO $445 млн.
EV на момент IPO $1 638 млн.
Андеррайтер Barclays
Проспект эмиссии
Доходность (15.01.2021) 17.36 +15.7%
GAP (+1D) 15.7 +4.7%
Доходность (+1D) 16.17 +7.8%
Доходность (+3M) 23.88 +59.2%
Доходность (+6M) 11.5 -23.3%

Отчетный день 10.11.2020
Lock-Up (3M) 30.12.2019
Lock-Up (6M) 24.03.2020
Окончание тихого периода 21.10.2019
Информация о компании
Штаб-квартира San Carlos, CA
Год основания 2005
Количество сотрудников 3094
Website Oportun Financial

Обзор и анализ Oportun Financial IPO

Инвестиции в Oportun Financial IPO. Независимая аналитика компании Oportun Financial.

Мы являемся быстрорастущим, ориентированным на миссию поставщиком инклюзивных и доступных финансовых услуг, основанных на глубоком, основанном на данных понимании наших клиентов и передовых запатентованных технологиях. Мы нацелены на расширение прав и возможностей примерно 100 миллионов человек, живущих в Соединенных Штатах, которые либо не имеют кредитного рейтинга, известного как кредитные невидимые, либо могут иметь ограниченную кредитную историю и «неправильно оценены», то есть традиционные кредитные рейтинги не правильно отражают их кредитоспособность. За 13 лет кредитования наших клиентов мы предоставили более 3,1 млн. Кредитов, что составляет более 6,8 млрд. Долларов США, предоставленных более чем 1,4 млн. Уникальных клиентов. Наша способность обслуживать это сообщество проистекает из глубокого понимания наших клиентов, неукоснительного применения принципов науки о данных в нашем наборе данных объемом более одного петабайта и специализированной проприетарной платформы кредитования, которая позволяет нам предоставлять кредиты нашим клиентам за часть цены других провайдеров. Исследование, проведенное нами по заказу и проведенное сетью Financial Health Network (ранее известной как Центр инноваций в сфере финансовых услуг), показало, что по состоянию на 31 марта 2019 года мы сэкономили нашим клиентам более 1,4 млрд. Долл. США в виде совокупных процентов и сборов по сравнению с альтернативными продукты, доступные для них. Не отвлекаясь от нашей миссии, мы создали быстрорастущую компанию и постоянно получали прибыль до вычета налогов.

Рост выручки

32% High

Прибыльность

12.8% High

Долги

18.9x High

Диапазон размещения

Нижняя граница

Сентимент на рынке IPO

Negative

Объем размещения

Small
Финансовые показатели
Продажи за год ($M) 490
Рост г/г 32%
Валовая маржа 73.80%
EBITDA 12.8%
Чистая прибыль($M) 37
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) 445
Стоимость предприятия ($M) 1 638
EV/Sales 3.3x
EV/EBITDA 22.4x
P/E -
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) 2017 2018 Рост г/г
Продажи ($M) 335 441 32%
Валовая прибыль ($M) 281 342 22%
EBITDA ($M) 72 73 2%
EBIT ($M) 61 61 0%
Баланс
30/06/19 ($M) До IPO После IPO Изменение
Денежные средства ($M) 105 163 55%
Активы ($M) 1 866 1 924 3%
Долги ($M) 1 356 1 356 0%
Капитал ($M) 379 437 15%