
IPO Oportun Financial
Предоставляет кредиты потребителям с низким или средним уровнем дохода
Индустрия: Financials
Тикер: NASDAQ : OPRT
Параметры IPO
Дата IPO | 25.09.2019 |
Дата начала торгов | 26.09.2019 |
Цена размещения | $15 |
Ценовой диапазон | $15 - $17 |
Акций к размещению | 6.25 млн. |
Общее кол-во акций | 29.67 млн. |
Объем размещения | $93.75 млн. |
Капитализация на IPO | $445 млн. |
EV на момент IPO | $1 638 млн. |
Андеррайтер | Barclays |
Проспект эмиссии |
Доходность (15.01.2021) | 17.36 +15.7% |
GAP (+1D) | 15.7 +4.7% |
Доходность (+1D) | 16.17 +7.8% |
Доходность (+3M) | 23.88 +59.2% |
Доходность (+6M) | 11.5 -23.3% |
Отчетный день | 10.11.2020 |
Lock-Up (3M) | 30.12.2019 |
Lock-Up (6M) | 24.03.2020 |
Окончание тихого периода | 21.10.2019 |
Информация о компании
Штаб-квартира | San Carlos, CA |
Год основания | 2005 |
Количество сотрудников | 3094 |
Website | Oportun Financial |
Мы являемся быстрорастущим, ориентированным на миссию поставщиком инклюзивных и доступных финансовых услуг, основанных на глубоком, основанном на данных понимании наших клиентов и передовых запатентованных технологиях. Мы нацелены на расширение прав и возможностей примерно 100 миллионов человек, живущих в Соединенных Штатах, которые либо не имеют кредитного рейтинга, известного как кредитные невидимые, либо могут иметь ограниченную кредитную историю и «неправильно оценены», то есть традиционные кредитные рейтинги не правильно отражают их кредитоспособность. За 13 лет кредитования наших клиентов мы предоставили более 3,1 млн. Кредитов, что составляет более 6,8 млрд. Долларов США, предоставленных более чем 1,4 млн. Уникальных клиентов. Наша способность обслуживать это сообщество проистекает из глубокого понимания наших клиентов, неукоснительного применения принципов науки о данных в нашем наборе данных объемом более одного петабайта и специализированной проприетарной платформы кредитования, которая позволяет нам предоставлять кредиты нашим клиентам за часть цены других провайдеров. Исследование, проведенное нами по заказу и проведенное сетью Financial Health Network (ранее известной как Центр инноваций в сфере финансовых услуг), показало, что по состоянию на 31 марта 2019 года мы сэкономили нашим клиентам более 1,4 млрд. Долл. США в виде совокупных процентов и сборов по сравнению с альтернативными продукты, доступные для них. Не отвлекаясь от нашей миссии, мы создали быстрорастущую компанию и постоянно получали прибыль до вычета налогов.
Рост выручки
32% HighПрибыльность
12.8% HighДолги
18.9x HighДиапазон размещения
Нижняя границаСентимент на рынке IPO
NegativeОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 490 |
Рост г/г | 32% |
Валовая маржа | 73.80% |
EBITDA | 12.8% |
Чистая прибыль($M) | 37 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 445 |
Стоимость предприятия ($M) | 1 638 |
EV/Sales | 3.3x |
EV/EBITDA | 22.4x |
P/E | - |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2017 | 2018 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 335 | 441 | 32% |
Валовая прибыль ($M) | 281 | 342 | 22% |
EBITDA ($M) | 72 | 73 | 2% |
EBIT ($M) | 61 | 61 | 0% |
Баланс
30/06/19 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 105 | 163 | 55% |
Активы ($M) | 1 866 | 1 924 | 3% |
Долги ($M) | 1 356 | 1 356 | 0% |
Капитал ($M) | 379 | 437 | 15% |