
IPO OneWater Marine
Крупнейший продавец лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах.
Индустрия: Consumer Discretionary
Тикер: NASDAQ : ONEW
Параметры IPO
Дата IPO | 06.02.2020 |
Дата начала торгов | 07.02.2020 |
Цена размещения | $12 |
Ценовой диапазон | $14 - $16 |
Акций к размещению | 4.62 млн. |
Общее кол-во акций | 13.86 млн. |
Объем размещения | $55.38 млн. |
Капитализация на IPO | $166 млн. |
EV на момент IPO | $284 млн. |
Андеррайтер | Raymond James |
Доходность (02.03.2021) | 37.24 +210.3% |
GAP (+1D) | 15.02 +25.2% |
Доходность (+1D) | 15.14 +26.2% |
Доходность (+3M) | 12.57 +4.8% |
Доходность (+6M) | 27.67 +130.6% |
Отчетный день | 30.07.2020 |
Lock-Up (3M) | 11.05.2020 |
Lock-Up (6M) | 05.08.2020 |
Окончание тихого периода | 03.03.2020 |
Информация о компании
Штаб-квартира | Buford, GA |
Год основания | 2014 |
Количество сотрудников | 1031 |
Website | OneWater Marine |
Мы являемся одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих розничных продавцов лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах с 60 магазинами, включающими 20 дилерских групп в 11 штатах. Наши дилерские группы расположены на очень привлекательных рынках на юго-востоке, побережье Мексиканского залива, в середине Атлантики и на северо-востоке, включая Техас, Флориду, Алабаму, Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию, Огайо и Нью-Йорк, которые в совокупности составляют восемь из двадцати лучших штаты для морских розничных расходов. Мы считаем, что мы являемся лидером по объему продаж лодок премиум-класса на 12 из 17 рынков, на которых мы работаем. В 2018 году мы продали более 7500 новых и бывших в употреблении лодок, из которых, по нашему мнению, около 40% были проданы клиентам, у которых был обмен или с которыми у нас были другие отношения. Сочетание наших значительных масштабов, разнообразных запасов, доступа к премиальным маркам лодок и значительного капитала бренда дилерской группы позволяет нам обеспечивать неизменно профессиональный опыт, что отражается в количестве наших постоянных покупателей и росте продаж в том же магазине. Мы были сформированы в 2014 году как One Water Marine Holdings путем объединения компаний Singleton Assets & Operations, Singleton Marine и Legendary Marine, которые создали морскую торговую платформу, которая совместно владела и управляла 19 магазинами. С момента объединения в 2014 году мы приобрели в общей сложности 37 дополнительных магазинов через 16 приобретений. Наш текущий портфель по состоянию на 31 мая 2019 года состоит из 20 различных местных и региональных дилерских групп.
Рост выручки
27% HighПрибыльность
6 NeutralДолги
2.2x NeutralДиапазон размещения
В диапазонеСентимент на рынке IPO
PositiveОбъем размещения
SmallФинансовые показатели
Продажи за год ($M) | 768 |
Рост г/г | 27% |
Валовая маржа | 22.40% |
EBITDA | 6.00% |
Чистая прибыль($M) | 37 |
Оценочные показатели
Рыночная капитализация ($M) | 166 |
Стоимость предприятия ($M) | 284 |
EV/Sales | 0.4x |
EV/EBITDA | 6.1x |
P/E | 4.8x |
Отчет о прибылях и убытках
FY Dec ($M) | 2018 | 2019 | Рост г/г |
---|---|---|---|
Продажи ($M) | 603 | 768 | 27% |
Валовая прибыль ($M) | 138 | 172 | 25% |
EBITDA ($M) | $41 | $46 | 13% |
EBIT ($M) | $45 | $55 | 22% |
Баланс
30/09/2019 ($M) | До IPO | После IPO | Изменение |
---|---|---|---|
Денежные средства ($M) | 11 | 8 | -27% |
Активы ($M) | 505 | 502 | -1% |
Долги ($M) | 162 | 112 | -31% |
Капитал ($M) | 87 | 136 | 56% |
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания | Тикер | Рейтинг | Дата | Цена | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
DRVN | Bullish | 14.01.2021 | $22 | +35.1% | |
WOOF | Neutral | 13.01.2021 | $18 | +15.6% | |
YQ | Neutral | 03.12.2020 | $10.5 | +29.6% | |
LESL | Neutral | 28.10.2020 | $17 | +41.2% | |
MNSO | Very Bullish | 14.10.2020 | $20 | +43% | |
ASO | Neutral | 01.10.2020 | $13 | +88.9% | |
VTRU | Neutral | 17.09.2020 | $16 | -11.3% | |
XPEV | Very Bullish | 26.08.2020 | $15 | +110% | |
LI | Bullish | 29.07.2020 | $11.5 | +106.4% | |
ONEW | Neutral | 06.02.2020 | $12 | +210.3% |