fbpx
Список IPO
OneWater Marine
NASDAQ ONEW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 06.02.2020
Дата начала торгов 07.02.2020

Крупнейший продавец лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах.

Мы являемся одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих розничных продавцов лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах с 60 магазинами, включающими 20 дилерских групп в 11 штатах. Наши дилерские группы расположены на очень привлекательных рынках на юго-востоке, побережье Мексиканского залива, в середине Атлантики и на северо-востоке, включая Техас, Флориду, Алабаму, Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию, Огайо и Нью-Йорк, которые в совокупности составляют восемь из двадцати лучших штаты для морских розничных расходов. Мы считаем, что мы являемся лидером по объему продаж лодок премиум-класса на 12 из 17 рынков, на которых мы работаем. В 2018 году мы продали более 7500 новых и бывших в употреблении лодок, из которых, по нашему мнению, около 40% были проданы клиентам, у которых был обмен или с которыми у нас были другие отношения. Сочетание наших значительных масштабов, разнообразных запасов, доступа к премиальным маркам лодок и значительного капитала бренда дилерской группы позволяет нам обеспечивать неизменно профессиональный опыт, что отражается в количестве наших постоянных покупателей и росте продаж в том же магазине. Мы были сформированы в 2014 году как One Water Marine Holdings путем объединения компаний Singleton Assets & Operations, Singleton Marine и Legendary Marine, которые создали морскую торговую платформу, которая совместно владела и управляла 19 магазинами. С момента объединения в 2014 году мы приобрели в общей сложности 37 дополнительных магазинов через 16 приобретений. Наш текущий портфель по состоянию на 31 мая 2019 года состоит из 20 различных местных и региональных дилерских групп.

Больше информации
PROIPO SMART RATINGОжидает оценки
Спрос институциональных инвесторов Ожидается обновление
Ожидание аналитиков Ожидается обновление
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 4.62 млн.
  • Объем размещения $55.38 млн.
  • Общее кол-во акций 13.86 млн.
  • Капитализация на IPO $166 млн.
  • EV на момент IPO $284 млн.
  • Андеррайтер Raymond James
Заметки

Нет заметок

Информация о компании
  • Штаб-квартира Buford, GA
  • Год основания 2014
  • Website OneWater Marine
  • Количество сотрудников 1031
Lockup
  • Lock-Up (3M) 11.05.2020
  • Lock-Up (6M) 05.08.2020
  • Окончание тихого периода 03.03.2020
  • Прибыльность 6 Neutral
  • Рост выручки 27% High
  • Долги 2.2x Neutral
  • 14.05.2021 Доходность
    $51.11 +325.9%
  • 07.02.2020 GAP (1D)
    $15.02 +25.2%
  • 07.02.2020 Доходность (1D)
    $15.14 +26.2%
  • 11.05.2020 Доходность (3M)
    $12.57 +4.8%
  • 05.08.2020 Доходность (6M)
    $27.67 +130.6%
Финансовые показатели
Продажи за год $ 768 M
Рост г/г
27%
Валовая маржа +22.40%
EBITDA +6.00%
Чистая прибыль $ 37 M
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 166 M
Стоимость предприятия $ 284 M
EV/Sales 0.4x
EV/EBITDA 6.1x
P/E 4.8x
Список IPO
OneWater Marine
NASDAQ ONEW
Индустрия Consumer Discretionary
Дата IPO 06.02.2020
Дата начала торгов 07.02.2020

Крупнейший продавец лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах.

Мы являемся одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих розничных продавцов лодок для отдыха премиум-класса в Соединенных Штатах с 60 магазинами, включающими 20 дилерских групп в 11 штатах. Наши дилерские группы расположены на очень привлекательных рынках на юго-востоке, побережье Мексиканского залива, в середине Атлантики и на северо-востоке, включая Техас, Флориду, Алабаму, Северную Каролину, Южную Каролину, Джорджию, Огайо и Нью-Йорк, которые в совокупности составляют восемь из двадцати лучших штаты для морских розничных расходов. Мы считаем, что мы являемся лидером по объему продаж лодок премиум-класса на 12 из 17 рынков, на которых мы работаем. В 2018 году мы продали более 7500 новых и бывших в употреблении лодок, из которых, по нашему мнению, около 40% были проданы клиентам, у которых был обмен или с которыми у нас были другие отношения. Сочетание наших значительных масштабов, разнообразных запасов, доступа к премиальным маркам лодок и значительного капитала бренда дилерской группы позволяет нам обеспечивать неизменно профессиональный опыт, что отражается в количестве наших постоянных покупателей и росте продаж в том же магазине. Мы были сформированы в 2014 году как One Water Marine Holdings путем объединения компаний Singleton Assets & Operations, Singleton Marine и Legendary Marine, которые создали морскую торговую платформу, которая совместно владела и управляла 19 магазинами. С момента объединения в 2014 году мы приобрели в общей сложности 37 дополнительных магазинов через 16 приобретений. Наш текущий портфель по состоянию на 31 мая 2019 года состоит из 20 различных местных и региональных дилерских групп.

Больше информации
Lockup
Доходность (14.05.2021) $51.11 325.9%
GAP (+1D) $15.02 25.2%
Доходность (+1D) $15.14 26.2%
Доходность (+3M) $12.57 4.8%
Доходность (+6M) $27.67 130.6%
Lock-Up (3M) 11.05.2020
Lock-Up (6M) 05.08.2020
Окончание тихого периода 03.03.2020
Информация о компании
Штаб-квартира Buford, GA
Количество сотрудников 1031
Год основания 2014
Website OneWater Marine
Заметки

Нет заметок

Финансовые показатели
Продажи за год $ 768 M
Рост г/г
27%
Валовая маржа +22.40%
EBITDA +6.00%
Чистая прибыль $ 37 M
PROIPO SMART RATINGОжидает оценки
Спрос институциональных инвесторов Ожидается обновление
Ожидание аналитиков Ожидается обновление
Сентимент на рынке IPO Positive
Цена размещения
$12
Параметры IPO
  • Цена размещения $12
  • Ценовой диапазон $14 - $16
  • Акции к размещению 4.62 млн.
  • Объем размещения $55.38 млн.
  • Общее кол-во акций 13.86 млн.
  • Капитализация на IPO $166 млн.
  • EV на момент IPO $284 млн.
  • Андеррайтер Raymond James
  • Прибыльность 6 Neutral
  • Рост выручки 27% High
  • Долги 2.2x Neutral
Оценочные показатели
Рыночная капитализация $ 166 M
Стоимость предприятия $ 284 M
EV/Sales 0.4x
EV/EBITDA 6.1x
P/E 4.8x

Отчет о прибылях и убытках

27%
Продажи
2018 $603 M
2019 $768 M
25%
Валовая прибыль
2018 $138 M
2019 $172 M
13%
EBITDA
2018 $41 M
2019 $46 M
22%
EBIT
2018 $45 M
2019 $55 M

Баланс

-27%
Денежные средства
До IPO $11 M
После IPO $8 M
-1%
Активы
До IPO $505 M
После IPO $502 M
-31%
Долги
До IPO $162 M
После IPO $112 M
56%
Капитал
До IPO $87 M
После IPO $136 M
Последние 10 размещений в секторе Consumer Discretionary
Компания
Тикер
Рейтинг
Дата
Цена
Изменение
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%
BSC
Basic
17.03.2021
$21
+100%